20210606-安信证券-计算机行业动态分析_鸿蒙2.0降临_AIoT全场景打通曙光初现_23页_2mb

鸿蒙2.0与AIoT行业动态总结

核心内容

• 鸿蒙2.0发布：华为于2021年6月2日发布鸿蒙2.0并启动规模化推送，预计保守覆盖设备数或超过3亿，有望实现“1+8+N”全场景覆盖。
• 技术优势：鸿蒙2.0采用微内核架构、分布式软总线技术、弹性部署能力，具备自主化技术，支持多种终端形态。
• 开源生态：鸿蒙OS于2020年9月正式开源，捐献给开放原子开源基金会，有助于构建开放生态并承载国家意志。
• 投资建议：建议关注华为合作伙伴如科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、常山北明等。

主要观点

• 鸿蒙生态发展：鸿蒙2.0标志着华为从战略布局期进入规模推广期，有望在AIoT时代实现终端基础软件的突破。
• 技术兼容性：鸿蒙OS的多内核设计和内核抽象层能够兼容Android等现有生态体系，增强生态合作能力。
• 国家战略意义：开源策略有助于鸿蒙OS承担更多国家使命，推动国产操作系统的发展。
• 市场前景：鸿蒙OS对Android的挑战是持续的过程，需分阶段验证其在用户体验和硬件迭代上的突破。

关键信息

• 行业要闻：

  • 海尔与吉利深入合作，极氪001将出现在海尔零售门店。
  • 工信部发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南。
  • 腾讯发布《腾讯5G生态应用白皮书》，预测5G将在多个行业形成大规模应用。
  • 北京发布全球最大人工智能模型训练平台“悟道2.0”。
  • 宁德时代与长城汽车签署十年战略合作协议。

• 公司动态：

  • 工业富联、赛意信息、同方股份等公司发布激励计划或定增申请获受理。
  • 多家公司完成股票回购，如神州数码、佳讯飞鸿、辉煌科技等。
  • 部分公司发布股权变动，如恒泰艾普、传艺科技、华鹏飞等。

• 投资建议：

  • 鸿蒙2.0作为次世代操作系统，有望与AIoT时代形成共振。
  • 建议关注华为生态合作伙伴，如科大讯飞、金山办公等。

• 风险提示：

  • 鸿蒙OS产品研发进展不及预期。
  • 海外贸易不确定性可能影响发展。

行业表现

• 市场回顾：上周沪深300指数下跌0.73%，计算机（中信）板块下跌0.92%。
• 个股表现：涨幅前五为海航科技、联络互动、紫光股份、道通科技、ST凯瑞；跌幅前五为麦迪科技、朗科科技、先进数通、绿盟科技、飞利信。
• 相对收益：上周相对收益为-0.84%，绝对收益为3.01%。

下周投资提示

• 重要会议：多家公司将召开股东大会，包括山石网科、中科金财、信息发展、ST方科、山大地纬、浪潮信息等。

行业新闻

• 区块链数字印章：《区块链数字印章系统技术规范》团体标准发布，以蚂蚁链为样本。
• 5G发展：工信部发布5G频率使用指南，推动5G在工业、交通、医疗等行业的应用。
• 数字人民币试点：北京启动数字人民币试点活动，发放20万份数字人民币红包。
• AI模型发布：北京智源大会发布“悟道2.0”大模型及原创虚拟学生“华智冰”。
• 芯片短缺：英特尔CEO表示芯片短缺需数年解决。
• 数据中心布局：腾讯云新增曼谷、法兰克福、东京、香港四个国际数据中心。
• 5G基站建设：浙江建成5G基站超6万个，实现县城以上地区和部分重点乡镇覆盖。

公司新闻

• 股票回购与减持：多家公司进行股票回购或减持，如神州数码、佳讯飞鸿、绿盟科技等。
• 激励计划调整：部分公司调整限制性股票激励计划条件或行权价格，如中科曙光、传艺科技等。
• 股权变动：公司与股东签署股权转让协议，如华鹏飞、恒泰艾普等。
• 其他事项：包括公司与政府机构合作、发布新产品、终止并购计划等。

投资项目与财务数据

• 财务数据：部分公司发布2020年年度权益分派实施方案，如宝信软件、东方通、辰安科技等。
• 股票回购：多家公司通过集中竞价交易回购股份，如佳发教育、思创医惠、华胜天成等。

市场回顾与个股表现

• 上周市场回顾：沪深300指数下跌0.73%，计算机板块下跌0.92%。
• 个股表现：涨幅前五为海航科技、联络互动、紫光股份、道通科技、ST凯瑞；跌幅前五为麦迪科技、朗科科技、先进数通、绿盟科技、飞利信。
• 历史走势：计算机板块历史表现及市盈率数据供参考。

行业重点关注个股

• 重点个股：包括万达信息、东华软件、科大讯飞、恒生电子、浪潮信息、东方国信、汉得信息、深信服、创业慧康、卫宁健康、太极股份、易华录、广联达等。
• 财务指标：包括股价、周涨跌幅、EPS、PE、PB等，用于评估公司投资价值。

总结

鸿蒙2.0的发布标志着华为在操作系统领域的重要进展，其规模化推送和全场景覆盖能力有望推动AIoT生态发展。同时，行业动态显示，5G、区块链、数字人民币等技术正在加速落地，为相关企业提供新的发展机遇。公司层面，股票回购、激励计划调整、股权变动等事件频发，反映了市场对相关公司的关注。投资建议聚焦于华为生态合作伙伴，同时需关注行业风险和市场波动。