20231031-上海证券-计算机行业周报_昇腾引领国产AI算力突破_鸿蒙PC渐行渐近_31页_785kb

报告摘要

本报告聚焦于2023年10月23日至27日计算机行业的市场表现与行业动态，重点分析AI算力国产化进程加快、鸿蒙PC发展动态以及相关公司业绩表现。

AI芯片管制升级：10月24日，英伟达宣布对华AI芯片出口管制立即生效，取消30天缓冲期，影响A100、A800、H100、H800和L40S等产品。
国产AI算力替代空间广阔：据IDC数据，2022年中国AI加速卡出货量约109万张，英伟达市占率85%，华为10%，其他品牌合计5%。2023年H1出货量超50万张，本土品牌占比达10%。
昇腾算力突破：昇腾910B FPN16算力达2.5PFlops，可对标A100；昇腾AI集群支持超万亿参数大模型训练，已支撑全国25个城市的智算中心建设。
海光信息推出深算二号：性能较深算一号提升超100%，支持全精度浮点和整型计算。
华为加入PyTorch基金会：PyTorch 2.1版本已支持昇腾NPU，开发者可直接基于昇腾进行模型开发，降低开发和迁移成本。

鸿蒙PC进展：香橙派已完成OrangePiOS对ARM架构PC的初步适配，计划适配X86架构PC；软通动力此前已完成鸿蒙OS在X86架构PC的适配，预计2024年上线。
鸿蒙生态繁荣：截至2023年8月，鸿蒙生态设备数量超7亿，开发者超220万；OpenHarmony社区共建单位达51家，共建者超5100人，累计代码量超一亿行。
鸿蒙4.0发布：加入AI大模型、Nearlink星闪、方舟引擎、隐私安全等新技术；HarmonyOSNEXT计划于2024年Q1向所有开发者开放，系统底座全线自研，减少40%冗余代码。

AI算力国产化加速：受美国出口管制影响，国产AI算力替代空间显著扩大，昇腾和海光信息等企业成为重要推动者。
鸿蒙生态发展迅速：鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统，未来将拓展至手机、PC、汽车、物联网四大领域。
行业竞争激烈：国内大模型如vivo、百度、商汤科技等已接近GPT-3.5水平，竞争格局逐渐明朗。
AI技术应用广泛：AI在办公、安全、机器人等领域的应用不断拓展，如WPS AI、微软Security Copilot、波士顿动力AI导游机器狗等。
海外动态：英伟达、AMD计划推出基于ARM架构的PC芯片，挑战英特尔和苹果；IBM推出新一代AI芯片NorthPole，能效提升25倍；高通发布骁龙8 Gen 3，AI性能和能效均有显著提升。

计算机板块：过去一周上涨1.04%，落后上证综指0.12%，创业板指0.70%，沪深300指数0.43%。
个股表现：
- 周涨幅前五：真视通（+31.78%）、淳中科技（+26.48%）、荣科科技（+22.54%）、启明信息（+21.06%）、康拓红外（+17.29%）。
- 周跌幅前五：亚康股份（-11.41%）、科大讯飞（-10.81%）、唐源电气（-9.01%）、鼎捷软件（-8.30%）、思特奇（-7.84%）。
- 换手率前五：初灵信息（+28.27%）、荣科科技（+26.16%）、亚康股份（+25.09%）、川大智胜（+22.48%）、直真科技（+21.60%）。

业绩披露：
- 正面增长：朗新科技（+22.7%）、国能日新（+20.86%）、唐源电气（+119.26%）、云赛智联（+2.43%）、新晨科技（+24.33%）等。
- 负面增长：方直科技（-20.62%）、华铭智能（-275.32%）、神思电子（-471.79%）、中科金财（-542.94%）、用友网络（-100%）等。
股份增减持：
- 雷神科技：股东增持股份不低于60万股。
- 汉得信息：股东减持967.62万股，占总股本1.00%。
- 志晟信息：减持计划时间过半，未减持股票。
股权激励：
- 宝信软件：向21名激励对象授予79.2万股，价格17.025元/股。
- 金橙子：向11名激励对象授予10万股，价格14.4元/股，占总股本0.1%。
- 云从科技：向130名激励对象授予640万股，价格5.79元/股，占总股本0.62%。
股份回购：
- 雷神科技：收到政府补贴666.43万元。
- 科达自控：子公司增资8900万元。
- 绿盟科技：对香港子公司增资1000万美元。
- 概伦电子：认购思瑞浦微电子股权，持股13.23%。
- 微创光电：购买博研智通3%股权。