20230103-CINNO_Research-11月国内市场智能手机销量环比小幅上升2_同比降幅22__2页_632kb

2022年11月中国智能手机市场总结

核心内容

2022年11月，中国大陆市场智能手机销量约为2,047万台，环比小幅上升2%，但同比延续下降趋势，降幅达21.7%。这是自2015年以来最差的11月单月销量表现。1~11月累计销量为2.37亿部，同比下降18.8%，预计2022年全年销量将在2.5-2.6亿部之间，为近七年最差年度销量成绩。

主要观点

• 市场整体表现：尽管进入传统销售旺季，但市场活力仍显不足，消费者热情未达预期，导致销量同比大幅下滑。
• 促销影响有限：双十一等促销活动虽对销量有所拉动，但未能扭转整体下滑趋势。
• 品牌表现分化：Top5品牌销量同比均呈现负增长，降幅在11.6%至36.2%之间，其中苹果跌幅最大，而荣耀表现相对较好。
• 苹果仍占主导地位：尽管销量同比和环比双降，苹果仍以约480万台的销量位居国内第一，市场份额为23.2%。
• 小米增长显著：小米销量环比增长49.5%，主要受益于双十一线上促销，市场份额略有下降，但排名上升。
• 安卓阵营承压：OPPO和vivo销量同比大幅下滑，环比也出现下降，显示安卓品牌在市场中的竞争力受到挑战。

关键信息

11月Top5品牌销量与变化

单机销量表现

• iPhone 14系列：表现突出，iPhone14和iPhone14ProMax分别位列单机销量榜第一和第二。
• iPhone 14 Pro：同样进入单机销量榜前十，显示出高端机型的市场吸引力。
• 红米K50至尊版：在双十一期间销量表现优异，排名单机销售榜第八位。

市场份额变化

• 苹果：市场份额23.2%，同比下降2.6个百分点。
• 荣耀：市场份额15%，同比上升1.7个百分点。
• 小米：市场份额14.7%，同比下降1.1个百分点。
• OPPO：市场份额12.7%，同比下降0.9个百分点。
• vivo：市场份额11.2%，同比下降2.5个百分点。

预测与建议

• 市场复苏预期：随着12月防疫政策调整，市场消费和工业生产将逐步恢复，但复苏影响可能持续至2023年上半年。
• 新品布局加快：安卓阵营将加快12月新品推出节奏，以促进2023年第一季度市场需求。
• 厂商策略建议：CINNO Research建议品牌厂商在推进新品市场铺货与营销的同时，仍需谨慎处理库存水平，以平稳度过当前市场寒冬。