20201101-浙商证券-计算机行业周报_五中全会科技创新居首_Q3机构减仓_11页_742kb

计算机行业周报总结

核心内容概述

2020年11月1日发布的计算机行业周报指出，本周行业整体表现低迷，计算机（中信一级）指数下跌3.67%，跑输创业板指和上证指数。行业全年业绩预期不佳，主要受疫情影响、财政预算延后、蚂蚁集团IPO对市场抽血效应、11月解禁高峰以及美国大选带来的科技政策不确定性影响。五中全会将科技创新置于首要位置，为行业带来长期利好，但短期内仍处于震荡状态。

主要观点

• 行业整体表现：本周计算机行业大幅调整，机构三季度减仓明显。
• 短期展望：行业仍处于震荡行情，需关注政策变化及市场情绪。
• 长期机会：随着五中全会推动科技创新，信创、网络安全、数字货币、量子科技等领域有望成为关注焦点。

关键信息

重点板块表现

行业要闻

• 自主可控：五中全会强调科技创新，信创产业成为补短板重点。
• 金融科技：蚂蚁集团IPO获批准，腾讯、金证股份等公司推进金融科技生态建设。
• 量子科技：霍尼韦尔发布新一代量子计算机，推动技术发展。
• 云计算/大数据/5G：发改委推动5G基站建设，腾讯SaaS加速器入选名单。
• 工业互联网：中新赛克工业互联网安全技术创新中心揭牌。
• 车联网：华为与高德地图、千寻位置合作推出亚米级车道导航。
• 芯片：美国允许部分芯片公司向华为供应组件，杰发科技获“优秀市场表现产品奖”。
• 智慧城市：多伦科技中标智慧交通项目，金额达1.49亿元。

投资建议

• 信创：重点关注中国软件、诚迈科技、中国长城、东方通、宝兰德。
• 网络安全：重点关注安恒信息、绿盟科技。
• 银行IT：重点关注长亮科技、宇信科技、高伟达、天阳科技、京北方。
• 数字货币：重点关注飞天诚信、优博讯。
• 量子科技：重点关注国盾量子、神州信息、科大国创、浙江东方。

风险提示

1. 全年业绩不及预期风险；
2. 行业集中解禁及减持风险；
3. 美国大选结果不确定性及科技封锁升级风险；
4. 流动性收紧风险。

行业评级

• 计算机行业：中性。

股票表现回顾

周涨幅前十

1. 道通科技：21.03%
2. 左江科技：19.51%
3. 恒华科技：12.55%
4. 鼎捷软件：10.93%
5. 科大讯飞：9.47%
6. 金山办公：9.17%
7. 创意信息：8.16%
8. 虹软科技：7.12%
9. 数据港：6.22%
10. 用友网络：5.24%

周跌幅前十

1. 同有科技：-19.02%
2. 指南针：-16.61%
3. 新开普：-15.38%
4. 优刻得-W：-15.35%
5. 立思辰：-14.69%
6. 思创医惠：-13.00%
7. 英维克：-12.95%
8. 同花顺：-12.81%
9. 新国都：-12.09%
10. 易联众：-11.62%

公司解禁情况

附注

• 报告撰写人：高宏博
• 联系方式：021-80106027 / gaohongbo@stocke.com.cn
• 资料来源：Wind，浙商证券研究所