佐思汽车：2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告_48页_6mb

2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告总结

核心内容

汽车操作系统（Car-OS）是运行在异构分布硬件架构上的实时安全平台软件，为整车及部件的感知、规划、控制等功能提供支持，并支撑智能网联汽车生态。随着汽车电子电气架构从分布式向域集中式、中央计算架构演进，操作系统也逐步从传统嵌入式系统向域集中式和整车操作系统发展。目前，域集中式操作系统是主流，而整车操作系统正逐渐成为趋势，主要基于SOA（面向服务的架构）进行跨域通信和资源调度。

主要观点

1. 操作系统趋势：

   • 整车E/E架构向（准）中央计算平台演进，推动整车操作系统发展。
   • 整车操作系统整合各域功能，支持快速响应新功能需求。
   • 自研整车操作系统存在较高壁垒，多数主机厂倾向于与第三方合作。
   • AutoSAR AP和Covesa等开放组织推动标准化与生态建设。
   • 智能驾驶操作系统向端到端架构演进，但模块化架构仍是当前主流。
   • 开源趋势增强，如鸿蒙OS、磁光Linux、Photon-RTOS等开源项目逐步推进。
   • 汽车操作系统生态向跨行业整合发展，如鸿蒙OS连接手机、消费电子、智能家居等。
   • 智能汽车操作系统研发集中在中美少数城市，如上海、北京、深圳等。

2. 操作系统分类：

   • 车控操作系统：用于车辆基础控制，如底盘、动力系统等，需满足高安全等级（如ASIL-D），主要基于QNX、Linux等。
   • 车载操作系统：主要面向信息娱乐和智能座舱，主流为QNX、Linux、Android，其中Android因应用生态丰富而受到青睐。

3. 发展趋势：

   • 整车操作系统不替代原有域系统，而是整合与打通。
   • 鸿蒙OS等国产系统在快速发展，逐步获得市场份额。
   • 软硬件一体化成为趋势，部分企业自研芯片与操作系统，如华为、地平线、蔚来等。
   • 汽车操作系统生态扩大，软件供应商在中间件、功能软件和应用层有更多机会。
   • AutoSAR AP和Covesa等开放组织推动行业标准与协作。

关键信息

基础型操作系统市场格局

• QNX：微内核架构，高安全性和实时性，适用于高安全功能，但成本较高，生态相对薄弱。
• Linux：开源免费，高度定制化，适用于网络连接和高算力场景，但实时性较弱。
• Android：用户友好，应用生态丰富，适用于信息娱乐系统，但需引入虚拟化技术以提升稳定性。
• HarmonyOS：全场景分布式操作系统，低延迟，支持多设备协同，但汽车应用生态尚不完善。

整车操作系统架构

• VW.OS：大众集团的定制操作系统，结合内部开发与第三方解决方案，支持OTA、BigLoop等。
• 蔚来SkyOS·天枢：基于“1+4+N”架构，包含虚拟化平台、4个操作系统内核和N个中间件，实现自研微内核和中间件。

汽车软件中间件

• 通信中间件：如SOME/IP、DDS等，支持高吞吐量和低延迟，适用于自动驾驶和车联网。
• RTE中间件：用于隔离应用与基础软件，提升系统稳定性与安全性。
• 集成中间件：如AUTOSAR，支持模块化设计，提升系统的可扩展性和可维护性。

开放组织推动发展

• Covesa：致力于车载信息娱乐系统的开源开发，推动VSS、VISS等标准，促进跨平台协作。
• AutoSAR：推动标准化与开放性，支持中国V2X标准，加强与Covesa等组织的合作，提升生态兼容性。

中国操作系统生态

• 鸿蒙OS：在智能座舱领域获得认可，市场份额达到17%，连接手机、消费电子、智能家居等。
• 磁光Linux和Photon-RTOS：2023年开源，提升实时性与安全性，适用于自动驾驶和智能座舱。
• 中国政策支持：上海、北京、深圳等地出台政策，支持智能网联汽车操作系统及相关技术发展。

汽车操作系统企业TOP10

1. BlackBerry QNX：产品全面，功能丰富，可靠性高，客户数量众多。
2. Linux：开源免费，稳定性高，适用于高算力场景。
3. Android：应用生态丰富，用户友好，适用于信息娱乐系统。
4. HarmonyOS：全场景分布式操作系统，低延迟，支持多设备协同。
5. CARIAD：大众集团的定制操作系统，整合内部与第三方解决方案。
6. 蔚来NIO OS：基于SOA架构，实现智能驾驶、座舱等功能整合。
7. 地平线：专注于智能驾驶领域，提供操作系统和算法框架。
8. 华为：鸿蒙OS在车载领域快速扩展，支持多场景。
9. 中科创达：提供智能座舱和自动驾驶解决方案。
10. 其他：如Green Hills、ETAS、Neusoft等，提供中间件和操作系统支持。

总结

2024年汽车操作系统趋势显示，随着智能网联汽车的发展，操作系统正从传统域集中式向整车操作系统演进，采用SOA架构进行跨域通信和资源调度。QNX、Linux和Android仍是主流基础操作系统，但鸿蒙OS等国产系统正在快速崛起。智能驾驶系统向端到端架构发展，但模块化架构仍是当前主流。开源趋势增强，推动技术共享与创新。开放组织如Covesa和AutoSAR在标准化与生态建设方面发挥重要作用。中国操作系统生态在政策支持下逐步扩大，实现跨行业整合。汽车操作系统企业TOP10包括BlackBerry QNX、Linux、Android、HarmonyOS、CARIAD、蔚来NIO OS、地平线、华为、中科创达等，共同推动行业技术发展。