【佐思汽研】汽车行业：2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告_48页_6mb

报告摘要

2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告总结

核心内容

汽车操作系统（Car-OS）是运行在异构分布硬件架构上的实时安全平台软件，为整车及部件的感知、规划、控制等功能提供支持，并支撑智能网联汽车生态。随着汽车电子电气架构向域集中式和中央计算架构演进，汽车操作系统也从分布式发展为域集中式，并逐步向基于SOA（面向服务架构）的整车操作系统发展。目前，域集中式操作系统是主流，而整车操作系统仍在探索中，其核心在于整合与打通各域功能，提供统一的接口和中间件支持。

主要观点

趋势1：整车E/E架构向（准）中央计算平台演进
汽车电子电气架构正在从分布式演进为域集中式，再向中央计算架构发展。操作系统也相应从AUTOSAR CP演进为AUTOSAR AP，再到基于SOA的整车操作系统，实现软硬件横向解耦和原子服务协议。
趋势2：整车操作系统整合与打通各域功能
整车操作系统通过SOA中间件平台整合各域功能，提供统一的接口，提升开发效率和系统灵活性。例如，蔚来自研的SkyOS·天枢操作系统，通过统一平台实现智能驾驶、车控、车联和数字座舱等功能的协同。
趋势3：重写微内核和中间件
部分主机厂（如蔚来）正在自研微内核和中间件，以满足对实时性、安全性、可扩展性等更高要求。这种自研方式提高了系统的自主性和灵活性。
趋势4：操作系统生态明显放大
随着架构向SOA演进，操作系统生态更加开放和丰富。这不仅促进了车内各域的互联互通，也推动了与车外设备和基础设施的连接，形成更庞大的生态体系。
趋势5：合作研发成为主流
面对复杂的技术和成本挑战，主机厂和供应商更倾向于合作研发模式，以提高开发效率和市场响应能力。这种模式有助于各参与方协同共创，推动行业整体发展。
趋势6：AutoSAR AP持续发展
尽管AutoSAR AP在中国市场尚未普及，但其在推动标准完善、技术拓展和本土化方面仍具潜力。AutoSAR联盟加强与COVESA等组织的合作，以适应中国市场的特殊需求。
趋势7：软件生态多元化
在软硬一体化趋势下，智能驾驶操作系统呈现出多元化的生态合作模式，如蔚来、地平线等公司与硬件厂商深度合作，形成集成化解决方案。
趋势8：开源与跨平台特性推动发展
Linux和Android等开源系统因其成本低、生态丰富，成为智能座舱操作系统的重要选择。同时，基于QNX的车控操作系统因其高实时性和安全性，在自动驾驶领域仍占据重要地位。

关键信息

基础型操作系统格局
QNX、Linux和Android形成三足鼎立之势，其中QNX适用于高安全需求场景，Linux和Android在信息娱乐和智能座舱领域应用广泛。国产操作系统如华为鸿蒙正在快速发展，但市场接受度仍需提升。
整车操作系统
整车操作系统不是推倒重来，而是在域集中式操作系统基础上进行扩展。其核心在于提供跨域通信、资源调度和算法支持，提升系统集成度和开发效率。
智能驾驶操作系统
智能驾驶操作系统目前以模块化架构为主，但端到端架构因其高效性和灵活性正逐渐受到关注。然而，其面临数据需求大、算力要求高、可解释性差等挑战。
车载操作系统
智能座舱操作系统主要负责信息娱乐和人机交互，采用QNX、Linux、Android等系统。随着集成化和SOA的发展，其功能不断扩展，支持更多域控和数据融合。
汽车软件中间件
中间件是广义操作系统的重要组成部分，支持不同ECU之间的通信和数据交换。主流中间件包括SOME/IP、DDS、ROS/ROS2等。
开放组织推动发展
Covesa和AUTOSAR等组织在推动汽车操作系统和软件生态方面发挥重要作用。Covesa致力于车载信息娱乐系统的开源开发，而AUTOSAR推动标准化和模块化，支持自动驾驶和智能座舱发展。