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晨会纪要总结

核心内容概览

市场表现

• 上证综指：收盘价3675点，上涨0.55%，成交额4835.47亿元，年初至今涨幅5.82%。
• 深证综指：收盘价15767点，下跌1.22%，成交额6016.42亿元，年初至今涨幅8.96%。
• 创业板指：收盘价3320点，下跌2.74%，成交额2031.42亿元，年初至今涨幅11.93%。
• 北向资金：净流入50.74亿元，其中沪股通净流入26.72亿元，深股通净流入24.02亿元。

板块表现

• 顺周期板块：受全球经济复苏及资产价格大涨影响，有色、化工、油服、煤炭等板块全线大涨。
• 其他板块：影视、注册制次新、银行、区块链等板块盘中拉升。

资金流入TOP10

1. 中国平安（主力净流入16.15亿元）
2. 洛阳钼业（9.27亿元）
3. 华友钴业（6.44亿元）
4. 天齐锂业（5.96亿元）
5. 士兰微（5.36亿元）
6. 万科A（5.05亿元）
7. 中芯国际-U（4.52亿元）
8. 华东医药（4.48亿元）
9. 上海机场（4.17亿元）
10. 云南铜业（3.77亿元）

主要观点与关键信息

产业资讯

1. 战略小金属锑价格加速上涨

   • 国内锑价格近期上涨近1000元/吨，去年下半年至今累计涨幅超50%。
   • 2025年中国锑消费量预计达7.86万吨，年复合增速5.2%。
   • 相关公司：湖南黄金、梅雁吉祥。

2. 氨纶价格持续上涨

   • 国内氨纶价格稳定在高位，30D规格报价在53000-57000元/吨，累计涨幅达78%。
   • 行业开工率9成，库存降至多年低点。
   • 相关公司：华峰化学、泰和新材。

3. 中国毫米波芯片刷新世界纪录

   • 中国电科38所发布77GHz毫米波芯片及模组，探测距离达38.5米，刷新全球纪录。
   • A股相关概念股：亚光科技、硕贝德。

4. 碳酸锂价格上涨，新能源产业景气度提升

   • 工业级碳酸锂报价71500元/吨，电池级碳酸锂报价74000元/吨，均上涨约2.8%。
   • 全球新能源产业持续升温，国内与欧洲电动车市场共振。
   • 相关公司：雅化集团、盛新锂能。

5. 半导体国产化提速

   • 由于订单火爆及美国半导体工厂因暴风雪停产，中国半导体产业迎来加速转移机会。
   • 相关公司：新洁能、晶方科技。

政策与宏观

1. 农业农村部鼓励农业转基因生物原始创新

   • 鼓励新基因、新性状、新技术、新产品研发，推动农业转基因生物从研发到应用。
   • 相关概念股：万向德农、登海种业。

2. 国家卫健委支持东北全面放开生育限制

   • 东北地区可探索全面放开生育政策，需配套政策支持。

3. 交通运输部免收新冠疫苗运输车辆通行费

   • 为保障疫苗运输效率，相关车辆可免费通行。

4. 央行政策关注重点转向利率指标

   • 不应过度关注央行操作数量，应关注利率指标和市场基准利率。

5. 年金养老金提高权益投资比例

   • 股权投资比例从30%提升至40%，并增加港股投资。

国际市场动态

1. GameStop逼空事件听证会召开

   • Robinhood、Reddit、Citadel 和 Melvin Capital 负责人将出席听证会，讨论交易动荡影响。

2. 英国就业市场受疫情冲击严重

   • 约200万人在6个月内没有工作，需加大经济刺激政策。

3. 比特币价格突破5.2万美元

   • 特斯拉1月投资15亿美元比特币，短期内或将接受比特币支付。

公司重要公告

1. 漫步者：2020年净利润2.74亿元，同比增长123.15%。
2. 艾德生物：2020年净利润1.79亿元，同比增长32.47%。
3. 广电电气：拟回购股份，金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。
4. 旷达科技：拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，金额不低于5000万元。
5. 永高股份：副董事长计划减持不超过2470万股。
6. ST索菱：控股股东拟增持5000万元至1亿元。
7. 苏农银行：部分董事、管理人员拟增持不少于460万元股份。
8. 瑞玛工业：拟收购无锡惠虹电子68.97%股权。
9. 华夏幸福：终止收购天津玉汉尧石墨烯储能材料科技33.34%股权。
10. 石化油服：与科威特石油公司签署10部修井机合同，合同额3.6亿美元。
11. 中国核建：2021年1月新签合同额116.75亿元，同比增长84.9%。
12. 中国电建：2021年1月新签合同总额635.27亿元，同比增长20.62%。
13. 中国中冶：2021年1月新签合同额1035.9亿元，同比增长129.7%。
14. 正虹科技：1月生猪销售同比增长246.7%，主要因出栏量增加。
15. 东方航空：1月客运运力投入同比下降50.13%，旅客周转量同比下降60.59%。
16. 新华保险：1月保费收入346.30亿元。
17. 华鲁恒升：精己二酸品质提升项目试生产，产能提升。
18. 米奥会展：推出“数字特展—网展贸S”产品。
19. 沧州大化：TDI装置部分暂停生产，但整体运营正常，近四个交易日累计上涨近四成。
20. 君实生物：特瑞普利单抗联合化疗一线治疗鼻咽癌的新适应症上市申请获受理。

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