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计算机行业周报：推荐深度求索（DeepSeek）投资机会

市场回顾

2025年2月16日当周（2025210-2025214），沪深300指数上涨119%，计算机指数上涨77%。

周观点：继续推荐深度求索（DeepSeek）

(1) 微信接入DeepSeek，抢占C端入口

微信官方宣布灰度测试接入DeepSeek模型，同时腾讯云AI代码助手和腾讯元宝APP也已接入DeepSeek-R1。微信拥有海量用户基础，借助该合作，有望提升C端AI Agent落地能力并抢占AI应用入口。

(2) 国内外云厂商快速接入，开启“AI平权时代”

多个云平台（微软、英伟达、华为云、阿里云等）开放DeepSeek-R1。个人用户可本地部署模型，降低了使用门槛，推动AI算力需求增长。DeepSeek被认为是AI平权（普及化）的标志性事件。

(3) AI基础设施及应用受益面扩大

DeepSeek降低大模型使用门槛，带动底层算力基础设施部署需求，并促进B端应用和C端硬件市场扩张，叠加AI Agent进步，推动AI应用落地。

投资建议

AI基础设施受益企业：

深信服、深桑达、淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码；

AI应用受益企业：

云从科技、优刻得、青云科技、工业富联、景嘉微、卓易信息、紫光股份、寒武纪、科华数据、神州数码、神州数码、数据港、同有科技。

AI应用端受益企业：

金山办公、科大讯飞、中科创达、鼎捷数智、致远互联、金蝶国际、用友网络、同花顺、合合信息、拓尔思、税友股份、上海钢联。

风险提示

宏观经济、政策落地不及预期、技术波动、市场情绪波动等。