20240429-东兴证券-大业股份-603278.SH-骨架材料业务进入实质性优化成长新阶段_公司第二增长曲线有望推升业绩弹性_5页_805kb

大业股份（603278SH）最近年度报告显示，公司实现扭亏为盈，营业收入和扣非归母净利润大幅提升。胎圈钢丝业务作为核心支柱，产量和市场占有率增长，毛利率优化；钢帘线业务成长为第二增长曲线，产能利用率提高，预计未来贡献更多利润。海外市场占比提升，成本优化措施有效。2024-2026年财务预测显示收入和利润年均高速增长，当前估值较低，维持“推荐”评级。主要风险包括原材料波动和竞争加剧。

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