20211209-光大新鸿基-每日投资摘要_15页_1mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了中港股市表現、重點公司動態、行業走勢、新股表現、利率與匯率、貴金屬及商品價格，以及A/H股差價分析等內容。整體顯示港股出現整固走勢，而美股表現較強。部分內房股受市場情緒影響表現較差，但消費及電力股表現較佳。
市場亮點
- 中集車輛：控股股東中集旗下中集香港通過公開市場購入461.45萬股H股，對股價有支持作用。
- 力量發展：預期截至今年年度純利按年增長100%以上，利好股價表現。
- 港股整固：恒指高開後缺乏動力，最終收市報23,996點，升13點；國企指數報8,522點，跌4點。
- 內房股下跌：中國恒大、融創中國等內房股跌幅明顯。
- 消費概念上漲：李寧、青島啤酒等消費股表現優異。
上日指數表現
| 指數 | 上日收市 | 日變化 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23,997 | 0.1 | -11.9 |
| 國企指數 | 8,523 | 0.0 | -20.6 |
| 上證綜合 | 3,638 | 1.2 | 4.7 |
| 深證綜合 | 2,521 | 1.8 | 8.2 |
| 道瓊斯 | 35,755 | 0.1 | 16.8 |
| 標普500 | 4,701 | 0.3 | 25.2 |
| 納斯達克 | 15,787 | 0.6 | 22.5 |
| 英國富時100 | 7,337 | 0.0 | 13.6 |
| 德國DAX | 15,687 | -0.8 | 14.3 |
| 法國CAC40 | 7,015 | -0.7 | 26.4 |
| 日經225 | 28,861 | 1.4 | 5.2 |
| 台灣加權 | 17,832 | 0.2 | 21.0 |
港股成交額
| 指數 | 成交額 (十億港元) | 日比變化 (%) |
|---|---|---|
| 恒生指數 | 49.4 | -29.8% |
| 紅籌指數 | 4.5 | -7.6% |
| 國企指數 | 45.1 | -30.2% |
| 主板 | 116.1 | -24.3% |
環球市況
- 美股走高：受第三劑疫苗對抗Omicron變種消息推動，標普500、納指及道指均有上漲。
- 金價波動：市場觀望聯儲局政策，金價未見明顯方向。
- 油價微升：美國油庫存上升，反映需求疲弱。
中港市況
- 港股整固：恒指收市報23,996點，國指報8,522點。
- 消費股表現優異：李寧、青島啤酒等股價上漲。
- 內房股下跌：中國恒大、融創中國等跌幅明顯。
- 內地股市上漲：上證指數升1.2%。
焦點股份
亞馬遜公司
-
上日收市價：3,523.29美元
-
建議買入價：3,450美元
-
目標價：3,700美元
-
止蝕價：3,150美元
-
年初至今股價變動：8.18%
-
市值：17,868.28億美元
-
預測市盈率：60.61
-
短期受困擾：因收入增長低於預期及成本上升，預期短期調整壓力。
-
長期看好：中長線走勢仍向好，建議關注3,450美元附近買入。
重點業績公告
| 公告日期 | 股份名稱 | 股份編號 | 業績類別 | 財政年度 |
|---|---|---|---|---|
| 8/12/2021 | FSM HOLDINGS | 1721 | 末期業績/股息 | 年度 31/12/20 |
| 10/12/2021 | 勝獅貨櫃 | 716 | 中期特別股息 | - |
| 20/12/2021 | 火幣科技 | 1611 | 末期業績/股息 | 年度 30/09/21 |
| 9/3/2022 | 國泰航空 | 293 | 末期業績/中期息 | 年度 31/12/21 |
| 10/3/2022 | 太古股份公司A | 19 | 末期業績/第二中期息 | 年度 31/12/21 |
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 | 長期平均預測市盈率 (倍) | 與平均值之偏差 (%) | 2018年每股盈利增長 (%) | 2019年每股盈利增長 (%) | 2020年每股盈利增長 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 11.4 | 7.7 | -21.9 | 10.8 | 13.6 |
| 國企指數 | 8.4 | 22.4 | -26.2 | 12.7 | 13.3 |
| 上證綜合 | 11.9 | 11.4 | 15.7 | 14.2 | 12.3 |
| 標普500 | 17.6 | 24.3 | 15.2 | 7.4 | 9.5 |
行業表現
| 行業 | 上日變化 (%) | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) |
|---|---|---|---|
| 航空股 | 5.7 | 6.4 | -0.5 |
| 濠賭股 | 4.4 | -0.7 | -1.5 |
| 內房股 | 3.7 | 3.0 | 5.5 |
| 耐用消費品 | 3.3 | 8.0 | 1.9 |
| 鋁業 | 3.1 | 3.8 | 2.8 |
| 電訊設備 | 3.1 | -0.2 | -5.3 |
| 科技股 | 3.0 | -1.6 | -1.8 |
| 重型機械股 | 3.0 | 2.9 | 4.6 |
| 體育用品股 | 2.8 | -2.0 | -0.9 |
| 電力股 | 2.7 | 8.7 | 4.5 |
| 日常消費品 | 2.4 | 0.7 | 2.4 |
| 內險股 | 2.4 | 3.8 | 0.5 |
| 汽車股 | 2.4 | -1.8 | -0.9 |
| 鋼鐵 | 2.3 | 5.7 | 4.1 |
| 香港電訊業 | 2.3 | 1.8 | -2.8 |
最新 IPO 表現
| 公司名稱 | 股份代號 | 上市時間 | 昨天變化 (%) | 招股價 (港元) | 現價 (港元) | 對比招股價升跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Village Inc | 9899 | 02/12/2021 | -0.8 | 205.00 | 203.80 | -0.6% |
| Hongcheng Environmental Tech | 2265 | 12/11/2021 | 2.5 | 1.02 | 0.84 | -17.6% |
| ANE Cayman Inc | 9956 | 11/11/2021 | 0.0 | 13.88 | 9.09 | -34.5% |
| Beijing Capital Jiaye Proper | 2210 | 10/11/2021 | -11.1 | 8.28 | 6.75 | -18.5% |
| Uju Holding Ltd | 1948 | 08/11/2021 | -6.9 | 6.70 | 5.40 | -19.4% |
| 三葉草生物製藥有限公司 | 2197 | 05/11/2021 | -5.0 | 13.38 | 11.72 | -12.4% |
| 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 | 2251 | 05/11/2021 | -9.8 | 75.10 | 53.50 | -28.8% |
| 上海微創醫療機器人(集團) | 2252 | 02/11/2021 | 0.0 | 43.20 | 54.50 | 26.2% |
| MicroTech Medical Hangzhou C | 2235 | 19/10/2021 | -0.2 | 30.50 | 27.25 | -10.7% |
| Abbisko Cayman Ltd | 2256 | 13/10/2021 | -3.9 | 12.46 | 9.60 | -23.0% |
| 譚仔國際有限公司 | 2217 | 07/10/2021 | -6.1 | 3.33 | 3.07 | -7.8% |
A、H股差價
| 公司名稱 | H股代號 | H股收市價 (港元) | A股代號 | A股收市價 (人民幣) | A股相對H股溢價/折讓 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青島啤酒股份 | 168 | 67.55 | 600600 | 102.41 | 93.1 |
| 中興通訊 | 763 | 20.75 | 000063 | 30.99 | 82.9 |
| 中国铝业 | 2600 | 4.26 | 601600 | 6.29 | 80.8 |
| 中煤能源 | 1898 | 4.50 | 601898 | 6.63 | 80.4 |
| 中信銀行 | 998 | 3.46 | 601998 | 4.55 | 61.1 |
| 中国神华 | 1088 | 18.02 | 601088 | 22.08 | 50.1 |
| 中国太保 | 2601 | 23.45 | 601601 | 27.77 | 45.0 |
| 中国平安 | 2318 | 13.42 | 601318 | 29.80 | 172.0 |
| 中国旺旺 | 151 | 6.90 | 601368 | 15.87 | 145.4 |
| 中国高速傳動 | 658 | 6.25 | 603800 | 15.87 | 150.1 |
綜合數據
上日表現最佳/最差股份
| 股份 | 收市價 (港元) | 昨天變化 (%) | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 成交金額 (百萬港元) | 本年度預測市盈率 | 下年度預測市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最佳股 | 融創中國 | 15.54 | 16.8 | 10.7 | 13.1 | 1,859.6 | 1.9 | 1.8 |
| 合景泰富 | 6.20 | 10.3 | 7.3 | -1.9 | -37.5 | 106.9 | 2.2 | 1.9 |
| 盈德氣體 | 14.20 | 9.2 | 8.9 | -6.0 | -24.0 | 16.6 | 4.5 | 3.2 |
| 旭輝控股集團 | 4.76 | 8.9 | 12.0 | 17.7 | -27.1 | 214.7 | 3.6 | 3.2 |
| 寶龍地產 | 4.71 | 8.8 | 0.2 | -2.7 | -12.0 | 15.2 | 3.5 | 2.8 |
| 股份 | 收市價 (港元) | 昨天變化 (%) | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 成交金額 (百萬港元) | 本年度預測市盈率 | 下年度預測市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最差股 | 凱升控股 | 0.15 | -12.2 | -15.6 | -68.5 | 2.2 | N/A | 7.9 |
| 金天醫藥集團 | 0.15 | -10.4 | -12.6 | -8.7 | -64.0 | 0.1 | N/A | N/A |
| 龍光地產 | 6.86 | -9.1 | -8.9 | -4.7 | -46.0 | 1,616.2 | 2.4 | 2.1 |
| 普華和順 | 0.93 | -8.8 | -13.1 | -21.2 | 36.4 | 3.2 | N/A | N/A |
| 高銀金融 | 0.17 | -7.0 | -5.5 | -27.3 | -45.9 | 0.3 | N/A | N/A |
利率與匯率
| 市場 | 目前水平 (%) | 五天變化 (基點) | 一個月變化 (基點) | 年初至今變化 (基點) | 年比增長 (基點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國兩年期債券孳息率 | 0.6815 | 6.89 | 26.07 | 56.04 | 53.27 |
| 美國十年期債券孳息率 | 1.5178 | 7.35 | 8.20 | 60.46 | 58.17 |
| 美國三十年期債券孳息率 | 1.8880 | 12.55 | 7.02 | 24.31 | 20.37 |
| 一個月香港銀行同業拆息 | 0.2063 | 4.39 | 13.92 | 2.65 | -2.51 |
| 三個月香港銀行同業拆息 | 0.2608 | 1.12 | 10.23 | -9.06 | -6.76 |
| 一個月上海銀行同業拆息 | 2.3600 | 0.30 | -3.60 | -34.20 | -34.20 |
| 三個月上海銀行同業拆息 | 2.4890 | -1.00 | 3.70 | -26.70 | -58.40 |
| 市場 | 現價 | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 一年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 95.9800 | -0.2 | 2.2 | 6.7 | 5.4 |
| 美元/港元 | 7.7978 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.6 |
| 歐元/美元 | 1.1338 | 0.3 | -2.2 | -7.2 | -6.2 |
| 美元/日圓 | 113.76 | -0.6 | -0.8 | -9.2 | -8.4 |
| 英鎊/美元 | 1.3203 | -0.8 | -2.6 | -3.4 | -1.5 |
| 美元/瑞郎 | 0.9206 | 0.0 | -1.0 | -3.8 | -3.4 |
| 澳元/美元 | 0.7160 | 0.9 | -3.0 | -6.9 | -3.9 |
| 紐元/美元 | 0.6804 | -0.2 | -4.6 | -5.3 | -3.1 |
| 美元/加元 | 1.2661 | 1.2 | -1.8 | 0.5 | 1.2 |
| 美元/人民幣(在岸) | 6.3443 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 3.0 |
| 美元/人民幣(離岸) | 6.3454 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 2.9 |
貴金屬及商品
| 品種 | 現價 | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 一年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 指數 | 227.1 | 4.0 | -3.6 | 35.4 | 43.5 |
| 紐約期金 | 1785.8 | 1.3 | -2.5 | -5.8 | -2.9 |
| 紐約期銀 | 22.465 | 0.7 | -7.6 | -14.9 | -6.4 |
| 紐約期油 | 72.55 | 9.1 | -13.8 | 49.5 | 59.4 |
| 布蘭特期油 | 75.82 | 10.1 | -9.1 | 46.4 | 55.2 |
| 銅 | 9652.5 | 2.2 | 0.2 | 24.3 | 25.4 |
| 鋁 | 2627 | -1.4 | 0.8 | 32.7 | 32.0 |
| 小麥 | 794.50 | 0.5 | 3.5 | 24.0 | 39.4 |
| 玉米 | 587.25 | 2.8 | 6.5 | 21.3 | 39.9 |
| 大豆 | 1261.00 | 2.7 | 6.1 | -4.1 | 10.1 |
總結
整體市場表現顯示港股出現整固，而美股表現較強。內房股受市場情緒影響下跌，消費及電力股表現優異。亞馬遜公司因短期因素受壓，但中長期走勢仍被看好。A/H股差價方面，部分內地公司A股相對H股溢價較大。利率及匯率方面，美國債券收益率上升，港元相對美元貶值。貴金屬及商品市場表現波動，但整體呈上升趨勢。
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