每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要主要涵蓋了中港股市表現、行業動態、重點公司業績及估值、新上市表現、利率與匯率、貴金屬及商品價格、以及A/H股價差等內容，為投資者提供全面的市場分析與參考。
市場亮點
- 阿里健康（241.HK）預期截至9月30日中期將錄得虧損不多於3.2億元人民幣，由盈轉虧，可能對股價造成壓力。
- 保利協鑫（3800.HK）上半年純利達24.06億元人民幣，2020全年虧損56.68億元人民幣，股份繼續停牌。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
26,132 |
0.0 |
-4.0 |
| 國企指數 |
9,322 |
-0.4 |
-13.2 |
| 上證綜合 |
3,610 |
0.8 |
3.9 |
| 深證綜合 |
2,433 |
0.9 |
4.5 |
| 道瓊斯 |
35,741 |
0.2 |
16.8 |
| 標普500 |
4,566 |
0.5 |
21.6 |
| 納斯達克 |
15,227 |
0.9 |
18.1 |
| 英國富時100 |
7,223 |
0.3 |
11.8 |
| 德國DAX |
15,599 |
0.4 |
13.7 |
| 法國CAC40 |
6,713 |
-0.3 |
20.9 |
| 日經225 |
28,600 |
-0.7 |
5.9 |
| 台灣加權 |
16,894 |
0.0 |
14.7 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日變化（%） |
| 恒生指數 |
42.9 |
-9.1% |
| 紅籌指數 |
5.4 |
-5.8% |
| 國企指數 |
44.3 |
-4.4% |
| 主板 |
111.2 |
-18.7% |
美國與全球市況
- 美國企業盈利優於預期，美股全線向上，標普500收報4,566點，升21點；納指收報15,226點，升136點；道指收報35,741點，升64點。
- 紐約期油保持不變，收報每桶83.76美元。
- 市場預期通脹升溫，紐約期金收報每盎士1,806.80美元，升10.5美元。
中港市況
- 港股整固，恒指早段低開約100點，最終收報26,132點，微升5點；國指收報9,322點，跌34點。
- 汽車股表現強勁，長城汽車（2333.HK）升4.3%，比亞迪（1211.HK）升2.5%。
- 飲食股逆市下跌，海底撈（6862.HK）跌9.1%，九毛九（9922.HK）跌8.2%。
- 內地股市向好，上證指數收市升近0.8%。
大市及恒指升跌比例
- 大市升跌比例：過去7個交易日，大市及恒指每日上升及下跌的股票比例反映整體大市強度。
- 恒指升跌比例：數據顯示恒指每日升跌比例，幫助判斷市場情緒。
業績時間表（部分）
| 公告日期 |
股份名稱 |
股份編號 |
業績類別 |
財政年度 |
| 25/10/2021 |
保利協鑫能源 |
3800 |
中期業績/股息 |
截至30/06/21止6個月 |
| 25/10/2021 |
汇丰控股 |
5 |
盈利公布 |
2021年第三季 |
| 25/10/2021 |
中興通訊 |
763 |
第三季業績 |
截至30/09/21止9個月 |
| 26/10/2021 |
ASM PACIFIC |
522 |
業績 |
截至30/09/21止9個月 |
| 26/10/2021 |
白雲山 |
874 |
業績 |
截至30/09/21止9個月 |
焦點股份
-
新紀元能源公司（NYSE: NEE）：
- 上日收市價：84.42美元
- 建議買入價：82.00美元
- 目標價：90.00美元
- 止蝕價：76.00美元
- 年初至今股價變動：9.42%
- 市值：1,656.12億美元
- 三個月平均每日成交量：661.50萬股
- 本年度預測市盈率：33.41倍
-
其他重點股份：
- 蒙牛乳業（2319.HK）：建議買入價45.3港元，目標價48港元
- 信義光能（968.HK）：建議買入價15.6港元，目標價17.4港元
- 聯想集團（992.HK）：建議買入價8.0港元，目標價10.0港元
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率 |
與平均值偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
15.1 |
-17.9 |
12.2 |
13.1 |
| 國企指數 |
8.3 |
29.6 |
-22.0 |
12.8 |
13.0 |
| 上證綜合 |
11.8 |
11.5 |
15.9 |
14.1 |
10.6 |
| 標普500 |
17.0 |
30.3 |
19.4 |
8.4 |
9.4 |
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 天然氣 |
4.1% |
3.1% |
-0.6% |
| 電力股 |
2.4% |
3.0% |
-14.1% |
| 環保及新能源股 |
2.4% |
1.6% |
-3.1% |
| 物流 |
1.9% |
6.2% |
-7.8% |
| 農業股 |
1.5% |
1.1% |
3.8% |
| 汽車股 |
1.1% |
3.1% |
11.5% |
| 煤炭 |
1.0% |
-9.5% |
1.5% |
| 電訊設備 |
1.0% |
0.2% |
2.9% |
最新新股表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| MicroTech Medical Hangzhou C |
2235 |
19/10/2021 |
0.0 |
0.2 |
N/A |
30.50 |
30.55 |
N/A |
| Abbisko Cayman Ltd |
2256 |
13/10/2021 |
0.0 |
-4.0 |
N/A |
12.46 |
11.40 |
N/A |
| 譚仔國際有限公司 |
2217 |
07/10/2021 |
-1.6 |
4.2 |
N/A |
3.33 |
2.73 |
N/A |
| 理想汽車 |
2015 |
12/08/2021 |
4.0 |
7.5 |
19.8 |
118.00 |
126.10 |
6.9% |
數據清單
上日表現最佳/最差股份
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
成交金額(百萬港元) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 最佳股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 港華燃氣 |
1083.HK |
5.15 |
14.2 |
17.3 |
9.3 |
51.5 |
95.9 |
8.9 |
8.4 |
| 東方電氣 |
1072.HK |
11.82 |
10.7 |
10.1 |
-9.8 |
108.5 |
105.1 |
11.9 |
10.8 |
| 最差股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 佳兆業集團 |
1638.HK |
1.47 |
-11.4 |
-16.9 |
-27.2 |
-58.9 |
194.0 |
1.1 |
1.1 |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 巨鵬國際 |
3336.HK |
1.31 |
-1.5 |
0.0 |
0.0 |
80.9 |
7.7 |
6.6 |
| 中煤能源 |
1898 |
5.40 |
-0.4 |
0.0 |
0.0 |
268.3 |
7.7 |
6.6 |
利率與匯率
| 類別 |
目前水平(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.4373 |
4.20 |
16.78 |
31.62 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.6396 |
0.24 |
18.87 |
72.64 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.0897 |
0.50 |
10.64 |
44.48 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0668 |
0.27 |
0.52 |
-11.30 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1516 |
0.02 |
1.23 |
-19.98 |
貴金屬及商品
| 類別 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
240.6 |
1.1 |
6.8 |
43.4 |
61.0 |
| 紐約期金 |
1806.80 |
2.0 |
3.3 |
-4.7 |
-5.2 |
| 紐約期銀 |
24.595 |
3.0 |
9.7 |
-6.9 |
0.7 |
| 紐約期油 |
83.74 |
0.9 |
13.2 |
72.6 |
117.2 |
| 布蘭特期油 |
85.96 |
1.0 |
10.1 |
65.9 |
112.5 |
| 銅 |
9867.5 |
-3.2 |
5.7 |
27.1 |
43.7 |
| 鋁 |
2875.5 |
-9.2 |
-1.4 |
45.3 |
56.1 |
| 小麥 |
761.50 |
3.5 |
5.2 |
18.9 |
22.8 |
| 玉米 |
538.50 |
1.6 |
2.2 |
11.3 |
28.9 |
| 大豆 |
1238.25 |
0.8 |
-3.6 |
-5.9 |
13.8 |
A/H股價差一覽（部分）
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| 中煤能源 |
1898 |
5.40 |
601898 |
7.98 |
80.0 |
| 中州證券 |
1375 |
1.47 |
601375 |
4.76 |
294.3 |
| 中国国航 |
753 |
5.41 |
601111 |
7.98 |
79.6 |
總結
- 市場整體表現：港股在整固，恒指微升，國指下跌；內地股市表現較佳，上證指數上升。
- 重點公司：阿里健康預期由盈轉虧，可能對股價造成壓力；新紀元能源公司受惠於能源供應偏緊，預期有表現機會。
- 行業動態：電力及新能源股表現優於其他板塊，但部分如飲食股表現疲軟。
- 新股表現：理想汽車、蒙牛乳業等新上市股份表現較好。
- 估值與市盈率：主要指數預測市盈率偏高，新能源及電力股受關注。
- 利率與匯率：美國利率上漲，港元相對美元貶值。
- 貴金屬及商品：期金、期油上漲，銅、鋁下跌。
- A/H股價差：部分公司A股相對H股溢價明顯，反映投資者偏好。
