20180807-恒泰证券-恒泰咨询日刊_沪指盘中失守2700关口_强势股开始补跌_3页_710kb

恒泰咨询日刊总结（2018-08-07）

核心内容概述

本日刊聚焦于2018年8月6日国内股市的走势，分析市场情绪、行业资金流动情况以及重点行业和个股的动态。同时，关注了政策热点、市场热点及行业事件，为投资者提供短期策略和中长期布局建议。

市场表现分析

指数表现

• 上证指数：收盘2705.16，下跌1.29%
• 深证成指：收盘8422.84，下跌2.08%
• 沪深300：收盘3273.27，下跌1.27%
• 中小板：收盘5796.36，下跌2.45%
• 创业板：收盘1440.80，下跌2.75%

整体市场延续调整，后市如无外部利好刺激，预计将继续阴跌。但长期来看，市场下行空间有限，短期浮筹离场后，做空动能将逐渐衰竭。

资金流动

• 行业资金流入前5名：

  • 园林工程：下跌1.36%，流入6240万元
  • 电信运营：上涨0.15%，流入1098万元
  • 装修装饰：下跌1.04%，流入1037万元
  • 其他行业未列明

• 个股资金流入前10名：

  • 美的集团：上涨1.00%
  • 远兴能源：上涨2.58%
  • 美尚生态：上涨1.33%
  • 北新路桥：上涨6.48%
  • 天地数码：上涨10.00%
  • 三一重工：上涨1.57%
  • 伊利股份：上涨1.52%
  • 爱婴室：上涨6.90%
  • 华塑控股：上涨10.11%
  • GQY视讯：上涨10.04%

主要观点与关键信息

1. 猪肉板块或迎利好

• 事件背景：我国首次发生非洲猪瘟疫情，辽宁沈阳沈北新区913头生猪被扑杀和无害化处理，疫区猪类产品被退回或销毁。
• 市场影响：
  • 生猪价格上涨，多地价格已突破14元/公斤，全国均价超13.5元/公斤。
  • 疫情可能导致生猪调运受阻，疫区猪价下跌，而南方地区猪价上涨。
  • 消费端短期可能因恐慌情绪导致猪肉团膳消费下降，带动鸡肉需求增加。
  • 从周期角度看，当前处于大周期底部，具备布局价值。
• 相关公司：牧原股份、天邦股份。

2. 婴儿潮政策利好消费转型与教育产业

• 政策动向：人民日报鼓励二胎，认为放开政策将长期利好中国经济。
• 经济影响：
  • 短期人均资本下降，经济增速可能放缓。
  • 中期推动经济向内生消费转型，增加教育投入。
• 关注方向：消费转型、教育产业相关概念。
• 相关公司：森马服饰、奥飞娱乐。

3. 焦炭价格上涨，带动煤炭股受益

• 价格走势：焦炭期货涨幅扩大至4%，刷新2017年9月以来新高。
• 上涨原因：
  • 环保限产加强，市场对供给收缩预期增强。
  • 下游成材需求良好，实现淡季去库。
  • 宏观预期改善，钢价突破前高。
  • 焦炭贸易商补库动力增强。
• 相关公司：山西焦化、阳泉煤业。

4. 大气污染防治进入攻坚三年，利好环保板块

• 政策背景：广西发布《大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》，明确空气质量改善目标。
• 行业前景：
  • 短期受政策刺激，中期受益于具体项目实施。
  • 煤炭占比将控制在47%以下，推动能源结构调整。
• 相关公司：龙净环保、百川能源。

投资策略建议

• 稳健型投资者：控制仓位，规避短期风险较大的个股。
• 激进型投资者：可关注政策热点，寻找被错杀的个股，尤其是业绩增长预期明确、当前估值合理的标的。

机构动态与市场热点

• 搜于特：接受机构调研，公司通过优化渠道、关停差劣店铺、改进供应链等方式提升品牌运营。
• 金牛化工：受消息面刺激，周一涨停，甲醇期现价格双双上涨，市场格局向好。
• 獐子岛：逆势涨停，公司海洋牧场产品未受影响，但“靠天吃饭”模式仍存疑问。
• 隆华节能：推进新材料业务，重点发展军民融合和电子信息材料，钼靶材和ITO靶材已实现国内领先，替代进口。

重要声明

• 恒泰证券具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告数据来源于公开资料，仅供参考，不构成具体投资建议。
• 投资者应根据自身情况谨慎决策，自行承担投资风险。