20161202-申万宏源研究_香港_-每日资讯_12页_532kb

香港市場摘要

核心內容

• 港股表現：港股連升兩日，恒生指數收報22878.23點，升88點或0.39%；國企指數收報9892.31點，升54點或0.55%。大市全日成交額下降至748.44億元。
• 主要行業表現：金融分類收報31220.47點，升37.08點；地產分類收報31001.82點，跌115.49點；公用分類收報52760.63點，跌384.52點；工商分類收報13429.96點，升150.87點。
• 外匯市場：美元/港元為7.7558，美元/人民幣為6.8856，美元/日圓為113.92，歐羅/美元為1.0661，英鎊/美元為1.2588。
• 利率：香港最優惠利率為5.00%，香港拆息(隔夜)為0.13%，香港拆息(3個月)為0.69%；美國10年債券為2.44%，美國聯邦基金為0.50%。
• A/H股溢價：A/H股溢價對照表按行業分類，展示各行業港股與A股的價格變動及溢價比例。

主要觀點

• 市場情緒：受OPEC限產協議影響，能源股表現強勁，推動港股上揚。市場關注週日意大利公投結果。
• 資金動向：預期深港通將於下周一同開通，可能引發資金流入港交所及各大券商股，推動恒指短期升至23000點。
• 企業動態：
  • 衍生集團：與功夫動漫成立合營公司，專注於動漫製作及發行，投資總額約1500萬元人民幣。
  • 英皇證券：進行配股，每股0.66元，集資淨額約4.05億元，用於擴展放債業務。
  • 中滔環保：股東增持股份，控股股東持股比例增至54.36%。
  • 滙控：在倫敦證券交易所回購約414.55萬股，涉資2595.8萬英鎊。

關鍵信息

• 港股表現：
  • 恒生指數收市報22878.23點，升88點。
  • 國企指數收市報9892.31點，升54點。
  • 金融、地產、公用、工商分類表現不一。
• 外匯：
  • 美元/港元為7.7558，美元/人民幣為6.8856。
• 利率：
  • 香港最優惠利率為5.00%，美國10年債券為2.44%。
• A/H股溢價：
  • 航空、家電、汽車、建材等行業港股與A股表現及溢價情況不同，部分行業港股表現優於A股。
• ETF表現：
  • 香港主要成交ETF包括恒生盈富基金、富時中國A50 ETF等，表現各有不同。
• 港股ADR：
  • 汇丰控股、中国移动、中国海洋石油等港股ADR表現與港股基本一致，部分出現溢價或折讓。

美國市場摘要

核心內容

• 美股表現：道瓊斯工業平均指數收市報19191點，升68點或0.36%；納斯達克綜合指數跌72點或1.36%；標準普爾500指數跌7點或0.35%。
• 經濟數據：美國11月ISM製造業指數為53.2，高於市場預期，其中投入物價分項指數為54.5，新訂單分項指數為53，就業分項指數為52.3。

主要觀點

• 市場情緒：受意大利公投結果影響，投資氣氛審慎，能源及金融板塊表現較佳。
• 指數表現：道瓊斯指數創新高，納指連續兩天下跌，標普500小幅下跌。
• 經濟數據：美國製造業指數強於預期，顯示經濟活動持續擴張。

關鍵信息

• 市場表現：
  • 道瓊斯工業平均指數收市報19191點，升0.36%。
  • 納斯達克綜合指數收市報5251點，跌1.36%。
  • 標準普爾500指數收市報2191點，跌0.35%。
• 經濟數據：
  • 美國11月ISM製造業指數為53.2，高於預期。
  • 投入物價分項指數為54.5，新訂單分項指數為53，就業分項指數為52.3。
• 商品市場：
  • 石油價格因OPEC減產協議上揚，紐約期油升3.3%，布蘭特期油升4.1%。
  • 黃金價格微跌，期金跌0.1%。
  • 銅、鋁、鋼價均有不同幅度的變動。

商品市場摘要

核心內容

• 商品價格：受OPEC限產協議推動，油價上揚；黃金價格微跌，銅、鋁、鋼價均有不同變動。

主要觀點

• 油價上揚：市場預期油價仍有上升空間，OPEC減產計劃推動期油價格上漲。
• 黃金走勢：因市場預期美國將於12月加息，金價走勢軟弱。
• 其他商品：銅、鋁、鋼價均有不同幅度的變動。

關鍵信息

• 期油價格：紐約1月期油升1.62美元或3.3%，收市報每桶51.06美元；布蘭特2月期油升2.1美元或4.1%，收市報每桶53.94美元。
• 黃金價格：紐約2月期金跌90美仙或少於0.1%，收市報每安士1173.2美元。
• 其他商品：LME3月期銅價跌0.4%，鋁價跌0.6%，鋼價持平。

本週中國/美國主要經濟數據公布

核心內容

• 中美經濟數據：本週將公布多項重要經濟數據，包括美國就業數據、中國製造業PMI等。

主要觀點

• 美國數據：關注11月就業數據、ADP就業變動、營建支出等。
• 中國數據：關注11月製造業PMI、非製造業PMI等。

關鍵信息

• 美國經濟數據：
  • 11月ISM製造業指數為53.2，高於預期。
  • 11月製造業投入物價分項指數為54.5。
  • 11月製造業新訂單分項指數為53。
  • 11月製造業就業分項指數為52.3。
• 中國經濟數據：
  • 11月製造業PMI為51.7，高於預期。
  • 11月非製造業PMI為54.7。
  • 11月工業利潤年比為9.80%。

未來一週業績公布/除淨/派息備忘

核心內容

• 業績公布：預計未來一週將有多家上市公司公布業績、除淨及派息資訊。

主要觀點

• 市場關注：未來一週的業績公布、除淨及派息資訊可能對市場情緒產生影響。

關鍵信息

• 業績公布：多家港股上市公司將公布業績，包括中國石油、中國石化等。
• 除淨及派息：部分公司將公布除淨及派息資訊，可能影響股價走勢。

新股/半新股資訊及表現

核心內容

• 新股/半新股資訊：未來一週可能有新股或半新股發行，其表現值得關注。

主要觀點

• 市場預期：新股或半新股發行可能對市場資金流向產生影響。

關鍵信息

• 新股/半新股資訊：包括發行時間、發行價格、發行規模等。