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资讯早班车-2022-11-10 总结

一、宏观数据速览

• GDP：2022年9月当季同比3.90%，环比增速较上月回落0.2个百分点，去年同期为4.90%。
• 制造业PMI：2022年10月为49.20%，较上月下降0.9个百分点，去年同期为49.20%。
• 非制造业PMI：2022年10月商务活动指数为48.70%，较上月下降1.9个百分点，去年同期为52.40%。
• CPI：2022年10月同比上涨2.10%，环比上涨0.10%，较上月回落0.2个百分点，去年同期为1.50%。猪肉价格上涨51.8%，影响CPI上涨约0.64个百分点。
• PPI：2022年10月同比降1.30%，较上月降幅扩大，去年同期为13.50%。
• 社会融资规模：2022年10月当月新增35271亿元，较上月增加10949亿元，去年同期为29026亿元。
• M0、M1、M2：2022年9月同比分别为13.60%、6.40%、12.10%，M0同比环比下降0.7个百分点，M1同比环比上升0.3个百分点，M2同比环比下降0.1个百分点。
• 固定资产投资：2022年9月累计同比5.90%，较上月上升0.1个百分点，去年同期为7.30%。
• 社会消费品零售总额：2022年9月累计同比0.70%，较上月上升0.2个百分点，去年同期为16.40%。
• 出口与进口总值：2022年10月出口总值当月同比-0.30%，进口总值当月同比-0.70%，较上月分别回落5.70%和0.30%。

二、商品投资参考

综合

• 大宗商品市场情绪回暖，黑色系、能化、有色、农产品价格反弹。
• 美联储加息节奏放缓对大宗商品价格构成支撑。
• 国内基建稳增长政策对有色金属带来提振。
• 美元指数维持高位，对大宗商品整体形成压力。
• 国务院关税税则委员会宣布对10个最不发达国家适用零关税政策，涉及8786个税目。

金属

• 11月9日，LME铜库存创逾7个月新低，铅库存创2010年以来新低，锌库存创2007年以来新低。
• 临港新片区管委会联合多家企业达成1800亿元大宗商品贸易长单意向。
• 英国将建首间大型锂精炼厂，年产量预计5万吨，项目耗资6.87亿美元。

能源化工

• 欧洲西北部柴油库存将在明年春季降至12年最低，目前在12月和1月将有所增加。
• OPEC+减产举措引发通胀，可能需要重新考虑。
• 美国原油出口减少40.4万桶/日，产量增加20万桶至1210万桶/日。
• 美国战略石油储备库存减少357.3万桶，降幅0.89%。
• 美国原油库存增加392.5万桶，高于预期。

农产品

• 10月CPI环比上涨0.1%，同比上涨2.1%，涨幅创5个月新低。
• 猪肉价格上涨9.4%，涨幅扩大4个百分点。
• 中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，保障粮食安全和重要农产品稳产保供。
• 美国农业部预计2022/2023年度大豆产量为43.46亿蒲式耳，高于市场预期。

三、财经新闻汇编

债市

• 资金面紧平衡，主要回购利率小幅攀升。
• 国债期货窄幅震荡，多数小幅收涨。
• 银行间利率债收益率普遍上行，短券上行约2-3个基点。
• 地产债普遍上涨，部分涨幅超20%，如“16龙湖02”涨超29%。
• “21碧地04”跌超50%，“19龙湖01”跌超40%。
• 中证转债指数收盘跌0.13%，万得可转债等权指数跌0.1%。
• 货币市场利率全线上涨，7天期回购利率涨3.24个基点至1.8517%。
• 美债收益率普遍下跌，30年期美债收益率跌0.1个基点至4.275%。
• 欧债收益率集体下跌，德国10年期国债收益率跌11.2个基点至2.162%。

汇市

• 在岸人民币兑美元收盘报7.2380，较上一交易日涨240个基点。
• 夜盘收报7.2440，中间价报7.2189，调贬39个基点。
• 美元指数涨0.72%报110.43，非美货币多数下跌。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股连续两日缩量回撤，上证指数跌0.53%，深证成指跌0.79%，创业板指跌1.36%。
• 地产股全天强势，但赛道、消费股继续滑落。
• 歌尔股份一字跌停，股价自高点下跌超60%，多只基金收跌。
• 股票ETF基金持续资金净流入，至今合计吸金超1108亿元。
• A股定增市场回暖，10月募资超千亿元，主要集中在新能源、电子、高端制造等领域。
• 包钢股份与北方稀土就稀土矿供应价格议案展开博弈，可能采取竞价、拍卖方式销售。
• 中国宝武与新余钢铁集团联合重组，新钢51%股权将无偿划转给宝武。
• 歌尔股份回应“砍单”传闻，表示中长期竞争优势良好。
• 新华制药与拜耳签订战略合作备忘录，拓展健康消费品领域。

国际股市

• 热门中概股普遍下跌，金太阳教育跌51.58%，华迪国际跌33.31%，万国数据跌12.54%等。
• 中概新能源汽车股全线走低，蔚来跌12.12%，小鹏跌14.71%，理想跌12.4%。
• 瑞银认为美国股市距离触底尚远，建议做多美国10年期国债。
• 特斯拉CEO马斯克卖出至少1950万股股票，价值39.5亿美元。
• Meta启动史上最大裁员，裁员约1.1万人，冻结招聘至明年第一季度。

五、研报精粹

• 中信固收认为，2022年债券市场热度较高，信用债市场整体供需偏紧，预计11月市场以“稳”为主。
• 资质较弱的国企可能成为超额收益的来源，股权“低盈利高等级”国企投资价值凸显。

六、今日提示

• 11月10日有198只债券上市，65只债券招标，133只债券还本付息，63只债券缴款。
• 今日有22黑龙江债43、22福建债58等多只债券发行与交易。

七、免责声明

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