2016年-德勤中国_通晓尖峰新锐助力互联攀升_44页_1mb

报告摘要

德勤电信行业简报总结（2016年1月）

核心内容概述

本简报由德勤中国电信行业核心服务团队发布，旨在为电信行业高级管理层和业内资深人士提供最新的行业动态、热门话题及政策法规的分析。简报涵盖了中国及全球电信运营商的运营数据、财务表现、税务政策变化、物联网发展趋势以及移动支付的挑战与机遇等内容。

中国三大运营商运营与财务数据

中国电信

移动用户数：截至2015年11月，移动用户数达1.97亿户，净增1,095万户。
移动宽带用户：3G/4G用户达1.4亿户，主要来源于2G用户迁移。
财务表现：
- 经营收入：2,463亿元，同比增长1.1%；
- 净利润：164亿元，同比增长1.2%；
- 服务收入：2,211亿元，同比增长1.9%；
- ARPU：55.5元，较去年略有上升。

中国联通

移动用户数：截至2015年11月，总移动用户数为2.9亿户，净减少1,218万户。
3G/4G用户：达1.8亿户，净增3,113万户。
财务表现：
- 收入：2,119亿元，同比下降1.6%；
- 净利润：81.8亿元，同比下降22.6%；
- 移动业务收入：1,095亿元，同比下降8.0%；
- ARPU：41.7元，与前两个季度基本稳定。

中国移动

移动用户数：截至2015年11月，用户总数达8.25亿户，净增1,855万户。
3G/4G用户：达3.48亿户，净增1.3亿万户。
财务表现：
- 营运收入：5,127亿元，同比增长6.5%；
- 股东应占利润：854亿元，利润率16.7%；
- ARPU：61元，较上年同期有所下滑。
战略动作：以318.8亿元收购中国铁通，增强全业务运营能力，推动“移动+固网”捆绑销售，扩大固网宽带市场份额。

全球主要电信运营商财务摘要

沃达丰 (Vodafone)

营收：2016上半财年（2015年4月-9月）营收203亿英镑，下降2.3%；
净亏损：16亿英镑；
4G用户：2,990万户，覆盖欧洲80%地区。

AT&T

营收：第三季度达390亿美元，同比增长18.6%；
净利润：30亿美元，同比下降4.3%；
移动用户数：7,156万户，同比增长9%。

Verizon

营收：第三季度达332亿美元，移动服务收入176亿美元，同比下降4.1%；
净利润：前三季度达125亿美元，同比增长5.3%；
物联网业务收入：已达4.95亿美元。

Orange

移动用户数：2亿户，同比增长6.1%；
物联网目标：计划到2020年成为物联网产业链关键一环，2018年目标收入6亿欧元。

Telefonica

营收：第三季度达119亿欧元，同比增长10.8%；
移动用户数：2.5亿户，同比增长12%；
智能手机用户：1.1亿户，同比增长1.5倍；
手机流量收入占比：达移动服务总收入的44%。

增值税发票系统升级对电信行业的影响

无需抄报税：通过自动上传发票数据，提高税务效率。
网络化发票管理：简化发票验旧、真伪查询流程，加强税务管理。
红字发票处理更便捷：简化流程，便于处理销售折扣、折让等情形。
税控设备采购减少：一般纳税人与小规模纳税人均可使用一套税控设备，降低成本。
逐步取消发票认证：未来将实现“先比对后抵扣”的管理模式，简化流程。

电子发票的推广

全国推广：自2016年1月1日起，全面使用增值税电子发票系统；
法律效力：电子发票可作为企业所得税前列支的合理票据；
用户端便利：可自行打印电子发票，提高消费者保存与使用便利性。

物联网与电信运营商新角色

传感器与网络的关联

价值创造框架：传感器用于数据创造，网络用于数据交互与价值释放；
部署方式：分为“新传感器+尽力服务”、“旧传感器+托管”等四种模式。

电信运营商的角色转变

从“沉默管道”到价值创造者：电信运营商需从单纯的数据传输者转型为服务提供商；
挑战：需从基于访问量的收费模式转向基于性能的收费模式；
机遇：通过提供托管服务，提升QoS和QoE，增强用户粘性。

移动支付的挑战与机遇

大趋势与用户行为

移动支付增长：2015年前三季度移动支付业务达82.04亿笔，金额达84.76万亿元，分别增长183.85%和466.03%；
用户偏好：61%用户愿意使用移动支付，87%仅用于小额支付；
年龄与场景：18-34岁用户接受度高，主要使用场景为餐饮、交通、购物等。

瓶颈与突破

同质化解决方案：三大运营商的移动支付方案缺乏亮点，难以提升竞争力；
技术与成本限制：需投入大量资源进行NFC设备部署，用户更换成本高；
战略建议：
- 对内：打造以用户为导向的全行业支付场景，加强与金融机构合作；
- 对外：考虑混合所有制改革与并购，引入战略投资者。

中国科技、媒体及电信行业境外并购报告

并购概况

交易数量与价值：2015年上半年共进行173项境外并购，总价值568亿美元；
科技、媒体及电信行业：交易额增长209%，占海外并购总额的43%；
主要交易：
- 和记黄埔收购英国电信公司O2；
- 中国移动收购泰国True电讯公司；
- 联想收购摩托罗拉移动；
- 金沙江基金收购飞利浦旗下Lumileds公司。

并购挑战

文化与法律差异：需深入了解海外市场、监管及文化；
整合难度：保留当地管理人员，借助第三方专业顾问提升整合效率；
未来展望：随着技术进步与市场成熟，中国企业在海外的并购趋势将持续。

“互联网+”的中国之路

政策背景

“互联网+”行动计划：首次提出于2015年政府工作报告，旨在推动互联网与实体经济融合；
目标：到2018年，互联网与各行业融合进一步深化；到2025年，形成“互联网+”新经济形态。

两种战略方向

“互联网+”：强调逆袭创新，如互联网金融、电子商务；
“+互联网”：强调顺势创新，如工业互联网、金融互联网。

数字化企业转型

数字化转型阶段：分为早期、发展、成熟三个阶段，不同阶段面临不同挑战；
关键因素：用户需求、产品性质、流通模型、生态系统；
案例：麦当劳通过Apple Pay与多种数字技术融合，提升用户体验与品牌价值。

税务与财务报告更新

中国会计准则更新

《政府会计准则——基本准则》：2016年1月1日起实施，涵盖预算会计与财务会计；
《企业会计准则解释第7号》：解决企业会计准则实施中的五个关键问题；
《财政总预算会计制度》：修订后适用于中央与地方政府，2016年1月1日生效。

国际财务报告准则 (IFRS)

《2015年国际财务报告准则指引》：涵盖IFRS9、IFRS15等关键准则，允许提前采用；
培训材料：免费提供，帮助理解新准则的实施。

总结

本简报全面分析了2015年中国及全球电信行业的运营、财务、税务与战略发展情况。随着4G普及与数据流量增长，传统电信业务面临转型压力。物联网成为新的增长点，电信运营商需从“管道”向“服务”转型。移动支付虽面临挑战，但仍是运营商提升用户粘性的重要战场。同时，境外并购成为企业拓展全球市场的重要方式，而“互联网+”政策为中国企业数字化转型提供了明确方向。未来，电信运营商需在技术、服务、商业模式等方面进行深度改革，以应对行业变革。

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