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南京证券投资晨报总结

核心内容概述

南京证券财富管理部于2021年4月26日发布投资晨报，总结了近期财经新闻、行业及公司动态，并对市场走势进行了研判。整体来看，市场仍处于震荡格局，新的投资主线尚未明确，投资者需关注业绩披露与政策动向。

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主要观点

1. 市场情绪与资金流向

• 资金偏好分化：短期内资金偏好转向高估值行业，如食品饮料、医药生物等；但以季度周期来看，资金更倾向于低估值行业，如银行、化工等。
• 北向资金与公募基金策略差异：北向资金近期净流入较多的行业包括电气设备、化工、银行、医药生物、机械设备；而公募基金则更关注银行、电子、食品饮料、医药生物、化工等。
• 成交量变化：4月末成交量有所放大，可能与创业板及题材股轮动有关。

2. 行业与公司动态

• 钢铁与家电板块上涨：周五钢铁、家电等消费板块表现强劲，推动沪指温和整固。
• 部分行业表现分化：周期板块如房地产、煤炭等表现不佳，而新能源车、汽车电子等板块具备远期增长潜力。
• 个股表现突出：如楚江新材、新疆天业、江苏神通等公司业绩亮眼，净利润同比大幅增长。

3. 政策与基本面动向

• 政策支持：国家能源集团推动碳盘查和碳交易；商务部支持消博会免税政策；支持RCEP成员国过渡性条款。
• 行业政策：鼓励回收汽车旧件用于再制造，支持区域性股权市场建设。
• 经济数据影响：3月制造业及基建投资低于预期，出口弱于预期，仅商品消费表现较好，对顺周期板块预期有所抑制。

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关键信息

1. 财经新闻

• 知识产权强国战略纲要基本完成。
• 银保监会要求大型银行普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
• 国家能源集团推动碳盘查和碳交易。
• 商务部将出台消博会免税等相关税收优惠政策。
• 北京启动限塑执法，使用不可降解塑料袋最高罚10万元。
• 腾讯参与央行数字人民币项目，开展可控试点。

2. 行业及公司要闻

• 楚江新材：预计上半年净利润增长260.08%-341.91%。
• 新疆天业：一季度净利润同比增长1553.81%。
• 江苏神通：子公司签署16.06亿元重大合同，占2020年营收的101.3%。
• 爱朋医疗：拟收购百士康70%股权，拓展慢性疼痛市场。
• 雅化集团：扩产电池级氢氧化锂产能至5万吨。
• 奥赛康：拟8.34亿元购买唯德康医疗60%股权。
• 潞安环能：一季度净利润同比增长126.23%，拟10派1.94元。

3. 市场走势分析

• 沪指走势：延续震荡整固，徘徊在3500点附近，短期可能继续上攻。
• 创业板走势：震荡上扬，突破3000点整数关口，市场情绪可能继续发酵。
• 行业指数表现：
  • 涨幅前五：钢铁（+2.06%）、家电（+1.91%）、食品饮料（+1.83%）、医药（+1.82%）、电力设备及新能源（+1.66%）。
  • 涨幅后五：房地产（-1.64%）、商贸零售（-1.57%）、煤炭（-1.20%）、通信（-1.07%）、综合金融（-0.97%）。

4. 国际与市场数据

• 美国与香港股市：
  • 道琼斯指数：+0.67%
  • 纳斯达克：+1.44%
  • 标普500：+1.09%
  • 恒生指数：+1.12%
  • 恒生国企指数：+1.18%
• 大宗商品：
  • LME3月铜：+1.67%
  • LME3月锌：+1.99%
  • NYMEX原油：+0.99%
  • COMEX黄金：-0.30%
• 外汇市场：
  • 美元/人民币：6.4897，-0.08%
  • 欧元/美元：1.2097，+0.67%

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行业配置建议

• 关注季报高景气行业：如电子、化工、钢铁、有色、交运、采掘等。
• 布局低估值中游制造业：如机械设备、建材等。
• 增配防御品种：如银行、建筑装饰等。

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投资提示

• 市场短期内可能延续震荡格局，新的投资主线尚未明确。
• 4月末业绩披露密集，需警惕业绩风险释放。
• 政治局会议可能影响流动性预期，需关注政策动向。
• 投资者应控制安全边际，合理配置行业与个股。

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法律声明

• 本报告基于南京证券认为可靠的公开信息，不保证信息的准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，南京证券不对使用本报告导致的损失承担责任。
• 报告内容可能随市场变化而调整，投资者应谨慎决策。

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