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南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年6月2日发布投资晨报，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹与大势研判等板块，旨在为投资者提供市场动态与投资建议。

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主要观点

1. 市场整体表现

• 上一交易日，沪深市场整体呈现探底回升走势，沪指上涨0.26%，报3624.71点；深成指上涨0.26%，报15034.78点。
• 创业板指下跌0.27%，报3300.16点；科创50上涨1.24%，报1460.54点。
• 市场成交量温和放大，显示交投活跃，但创业板及科技题材股未能完全收复失地。

2. 行业板块表现

• 涨幅前列：石油石化（+3.14%）、煤炭（+2.78%）、医药（+1.37%）、汽车（+1.35%）、纺织服装（+1.22%）。
• 跌幅前列：非银行金融（-1.39%）、电力设备及新能源（-1.09%）、银行（-0.84%）、国防军工（-0.57%）、家电（-0.36%）。

3. 市场热点与趋势

• 市场处于快速上涨后的整固蓄势阶段，热点轮动有序，有利于反弹行情进一步演绎。
• 周二，石化、煤炭等周期板块助力沪指延续整固上行走势，消费板块如医疗服务与白酒仍有参与机会。
• 新能源车及智能驾驶产业链作为基本面持续高景气的板块，是中期值得持续关注的方向。

4. 宏观经济与政策

• 国内和海外宏观环境阶段性平稳，流动性未收紧，为市场提供支撑。
• 人民币对美元升值趋势明显，但央行宣布上调外汇存款准备金率，抑制人民币短期快速升值，影响需进一步观察。

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关键信息

1. 财经新闻

• 工信部：1至4月规模以上小微企业营业收入同比增长32.3%。
• 银保监会：房地产贷款集中度总体下降，将对个别增长较快的银行实施名单管理。
• 央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。
• 北向资金净买入11.03亿元，年内累计净买入2093.78亿元。
• 百亿私募仓位指数为88.15%，连续24周超过85%。
• 618电商大促启动，预售订单额同比增长640%，参与品牌数量增长126%。

2. 行业及公司要闻

• 云南地区限电严重，磷化工产品价格继续上涨。
• 国际油价升至年内新高，预计原油库存将大幅萎缩。
• 欧美自行车厂遭遇零部件断供，中国企业迎来供应链重组机遇。
• 国内炭黑市场价格快速上涨，行业公司盈利能力有望提升。
• 苹果增加VCM供应商30%-40%产能，产业链公司受益。
• 深粮控股拟收购东莞市深粮物流49%股权。
• 安靠智电签订1.29亿元智慧模块化变电站及输电项目合同。
• 联泓新科拟对生物可降解材料公司增资并取得42.86%股权。
• 天顺风能预计上半年净利润同比增长40%-60%，在手订单72万吨。
• 安利股份成为匡威公司供应商。
• 龙大肉食获付小铜举牌，持股比例达5%。
• 华东医药子公司获得SCO-094产品独家许可协议。
• 东方电子参设基金拟入股瓴芯电子。

3. 投资建议

• 维持全渠道配置逻辑，推荐关注天虹百货、王府井、永辉超市、家家悦、红旗连锁、华致酒行、壹网壹创、丽人丽妆、上海家化、珀莱雅、丸美股份、贝泰妮等公司。
• 建议逢低参与消费板块机会，重点关注新能源车及智能驾驶产业链。

4. 风险提示

• 政策推行效果不及预期。
• 疫情防控程度不及预期。
• 消费者信心不足。
• 行业竞争加剧。

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数据来源与图表说明

• 行业指数涨幅前五名：石油石化、煤炭、医药、汽车、纺织服装。
• 美国与香港股市：道琼斯指数（+0.13%）、纳斯达克（-0.09%）、标普500（-0.05%）、恒生指数（+1.08%）、恒生国企指数（+0.93%）。
• 大宗商品：NYMEX原油（+2.52%）、COMEX黄金（-0.15%）、LME铜（-0.35%）、LME铝（-0.96%）、LME锌（-0.29%）。
• 外汇市场：美元/人民币（+0.19%）、欧元/美元（-0.11%）。

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法律声明

• 本报告基于南京证券认为可靠的已公开信息，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，南京证券不对使用本报告导致的任何损失承担责任。
• 报告内容可能因市场变化而调整，未经授权不得复制、分发或使用。

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投资顾问信息

• 投资顾问：朱海文
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