印尼金融科技研究报告_77页_3mb

报告摘要

本报告主要分析了印尼金融科技的发展现状、市场潜力、监管政策及主要金融机构的业务情况，重点关注了信贷市场和理财市场的发展趋势。

经济稳定增长：印尼是东南亚最大经济体和G20成员国，2016年经济增速超过5%，全球排名第三。
人口基数庞大：印尼是全球第四人口大国，2016年总人口超过2.6亿，其中35岁以下占70%左右，对移动互联网接受度高。
互联网基础设施：印尼将互联网基础设施建设纳入国家中期发展计划，2015-2019年计划投资2216万亿印尼盾（1870亿美元），目标为每年GDP的2.9%。
互联网用户增长迅速：2016年印尼成为全球互联网用户增长最快的国家，从8810万增长到1.327亿，增长51%，居民互联网渗透率超过50%。
手机普及率高：印尼手机用户达3.74亿，普及率143%，智能手机仅6000多万部，占比20%，但移动网络访问率超过70%。
传统金融不足：印尼信用卡持有率低，仅3%，信用卡用户占总人口的3%。传统金融机构无法满足快速增长的消费金融需求，尤其在中产阶级和富裕消费者（MAC）数量翻倍的背景下。

市场潜力大：随着中产阶级增长，金融科技市场潜力巨大。
企业数量和融资增长：印尼金融科技企业在过去两年增长78%，2016年有约135-140家，其中55家成为IFA成员。融资总额达到4863亿印尼盾。
第三方支付为主流：43%的金融科技企业活跃在支付领域，主要为移动支付和网关支付，电商推动显著。
监管提供指引：印尼金融服务管理局（OJK）发布P2P监管规定，要求P2P平台为有限责任公司或服务类公司，外资占比不超过85%。平台需申请注册证书和经营许可证。

市场概况：印尼居民理财能力较弱，风险容忍度低，高负债，理财准备存在赤字。
线上理财平台发展：代表性的平台包括Jojonomic、Veryfund、Cermati、CekAja、Aturduit、Bareksa、Stockbit、Jurnal、Akunting Mudah和DuitPintar等。
平台特点：多数平台成立时间较短，类型多样，有移动端APP，产品或服务种类相对较少，应用场景有待拓展。
平台案例：
- Jojonomic：提供费用管理、考勤和理财服务，团队使用和企业使用收费，个人免费。
- DuitPintar：提供多种理财产品信息比较，不直接销售产品，用户可在线选择。

行业所处阶段：处于快速成长期，2016年有21家网贷企业，占金融科技企业的15%。
知名平台：Modalku、Investree、Koinworks等。
Modalku：
- 平台定位：专注于小微企业融资，连接小微企业主与个人投资者。
- 融资情况：获得A轮融资，累计交易总额约4.13亿人民币。
- 贷款产品：金额范围Rp5000万到Rp20亿，期限3-24个月，利率12%-26%。
- 风控建设：主要采用线下风控，如电话沟通、现场查看及财产担保等，结合第三方数据进行交叉验证。
Investree：
- 平台定位：中小企业及个人消费借贷平台。
- 融资情况：获得A轮融资，累计交易总额约1.63亿人民币。
- 贷款产品：商业贷款金额范围Rp2500万到Rp10亿，个人消费贷款金额范围Rp500万到Rp5000万，利率0.9%-2.2%/月。
- 风控建设：建立风控评估等级系统，分为A、B、C三级，每级下设3个层次，风险依次增加，利率相应升高。
Koinworks：
- 平台定位：中小企业及个人消费借贷平台。
- 融资情况：天使轮融资，累计交易总额约300万美元。
- 贷款产品：商业贷款金额最低Rp10,000，期限6-24个月，利率0.75-2.20%。教育贷款依据课程而定，期限6-24个月。
- 风控建设：建立风控等级系统、贷款评估体系和风险准备金制度，与外部机构合作。

已开展业务：包括闪银（Tunaikita）、明特量化、掌众金融、你我贷、凡普金科、拍拍贷等。
筹备或计划中：包括现金贷平台Rupiah Plus、Go Rupiah，手机线下分期平台唐牛科技（Tangbull，Oppo参股），消费分期平台Akualaku等。

国家	人口	人均GDP	互联网用户	互联网渗透率	手机用户数	智能手机数	智能机占比
印尼	2.62亿	3635美元	1.2亿	45.8%	3.25亿	6520万部	19.2%
印度	13.1亿	1892美元	4亿	30%	10亿	约1700万部	17%
中国	13.7亿	8866美元	8亿	56%	>10亿	8-9亿部	56%