五道口+嘉银-印尼金融科技研究报告-2017.12-79页-3mb

印尼金融科技研究报告总结

核心内容

本报告由嘉银新金融研究院与清华五道口互联网金融实验室联合发布，聚焦印尼金融科技的发展现状与前景，涵盖宏观环境、信贷市场、理财市场、网络借贷行业等核心板块。

主要观点

• 印尼具备巨大的金融科技发展潜力：印尼作为东南亚最大经济体及G20成员国，拥有庞大的人口基数和快速增长的互联网用户，为金融科技提供了广阔的市场空间。
• 互联网基础设施快速提升：印尼将互联网基础设施建设纳入国家中期发展计划，移动互联网普及率高，为金融科技发展奠定了基础。
• 传统金融体系无法满足需求：印尼信用卡持有率低，仅3%，且传统金融机构在服务中小企业和普通民众方面存在不足。
• 金融科技企业数量和融资规模增长迅速：印尼金融科技公司数量在两年内增长了78%，融资总额达4863亿印尼盾。
• 第三方支付成为主流：43%的金融科技企业活跃在支付领域，显示出印尼金融科技市场对支付服务的重视。
• 监管框架逐步完善：印尼金融服务管理局（OJK）对P2P平台实施监管，规范行业发展，保障用户权益。
• 理财市场潜力大但发展不均衡：印尼居民理财能力弱，线上理财平台数量少，但多采用移动端服务，贴近用户需求。

关键信息

1. 印尼宏观环境情况

• 印尼是全球第四人口大国，2016年总人口超过2.6亿，35岁以下人口占70%。
• 2016年印尼互联网用户数增长51%，渗透率超过50%。
• 互联网基础设施建设被纳入国家中期发展计划，目标是提高电气化率、光纤覆盖率、物流成本占比等。

2. 印尼金融科技发展概况

• 印尼金融科技市场潜力巨大，预计到2020年中产阶级将翻倍。
• 第三方支付是金融科技发展的主流，支付业务占比达43%。
• 网贷、众筹、个人理财等业务也逐步发展，但支付仍占主导。
• 监管框架逐步完善，OJK发布P2P监管规定，对平台注册和运营提出明确要求。

3. 印尼理财市场

• 印尼居民理财能力较弱，风险容忍度低，高负债，理财准备存在赤字。
• 线上理财平台数量较少，但多数提供移动端服务，方便用户随时使用。
• 平台服务包括费用管理、投资比较、理财工具等，部分平台提供在线销售共同基金等服务。
• 以Jojonomic、Cermati、Bareksa等为代表的平台，通过提供多样化服务和用户互动，提升用户体验。

4. 印尼信贷市场

• 印尼银行业机构众多，四大银行为主力，小银行和合作社也提供小额贷款服务。
• BRI和Danamon是主要银行，BRI专注于小微企业贷款，Danamon则以传统商业贷款为主。
• 小微企业贷款是主要信贷业务，但受制于银行体系外的融资渠道，金融科技平台如Modalku、Investree、Koinworks等成为补充。

5. 印尼网络借贷行业

• 网贷行业处于快速成长期，2016年有21家网贷企业，占金融科技企业总数的15%。
• Modalku、Investree、Koinworks等平台为中小企业和个人提供贷款服务，其中Modalku已获得OJK许可。
• 平台提供多样化的贷款产品，包括商业贷款、个人消费贷款、教育贷款等。
• 平台采用分级风控系统，依据贷款风险等级设定不同的利率和费用。
• 借款流程较为便捷，一般4-6个工作日完成审批和放款。

小结

• 印尼金融科技市场发展潜力巨大，尤其在支付和信贷领域。
• 平台数量和融资规模持续增长，但多数处于初创阶段。
• 第三方支付和P2P网贷是主要业务方向，平台在合规和风控方面投入较多。
• 理财市场仍处于发展阶段，线上平台通过提供多样化服务和用户体验优化吸引用户。
• 金融科技平台在服务中小企业和个人消费者方面发挥重要作用，弥补传统金融体系的不足。