中国医药市场全景解读IMS-IQVIA-201804-30页-2mb

中国医药市场概览总结

核心内容

中国医药市场在政策法规和市场环境的双重影响下，经历了从快速增长到增速放缓的转变。市场结构逐渐向集中化发展，同时面临仿制药一致性评价、医保控费、招标制度等多重挑战。然而，市场也带来了新的机遇，如创新药物加速审批、真实世界研究的应用、以及多渠道营销模式的发展。

主要观点

• 市场增长趋势：2013-2021年全球医药市场增长情况显示，美国市场回暖，而新兴市场增速逐步放缓。预计2021年全球医药市场将达到1.4万亿美元，未来复合增长率在3-6%之间。
• 中国市场表现：2017年中国整体医药市场规模达到13500亿元，其中医院渠道占比约68%。过去十年，大医院市场规模增速放缓，2017年增长创10年来新低。
• 市场结构变化：中国医院市场趋于集中，超大型集团快速成长。2017年医院药品市场前20强企业集团中，外资企业仅占约5%的市场份额，而本土企业占据主导。
• 政策影响：国家出台多项政策，包括仿制药一致性评价、医保支付标准、药品审批制度改革等，以提升药品质量、促进创新、优化市场准入机制。
• 细分市场情况：中成药整体呈现负增长趋势，但部分细分领域如咳嗽和感冒、呼吸系统疾病仍保持正增长。社区药品市场增长较快，慢病领域占主导地位。
• 产品类别分析：口服固体制剂中原研药与仿制药市场平分秋色，但仿制药数量远多于原研药。生物制剂在美国市场占据主导地位，而在中国市场，低成本小分子药物仍为主流。
• 市场机遇与挑战：政策推动下，仿制药一致性评价为本土企业带来市场转换机会，同时跨国企业面临专利失效产品和新产品上市的双重挑战。市场准入更强调真实世界研究，合规要求日益严格。

关键信息

市场规模与增长

• 2017年中国整体医药市场规模为13500亿元，医院渠道占比约68%。
• 2017年医院药品市场增长率为3.3%，创10年新低。
• 2017年口服固体制剂市场规模为1607亿元，同比增长9.7%。

市场结构

• 市场趋于集中，超大型集团快速成长。
• 2017年医院药品市场前20强企业集团中，外资企业仅占约5%的市场份额。
• 仿制药市场中，本土企业占据主导地位。

政策法规

• 一致性评价：口服固体制剂中，原研药与仿制药各占一半市场。一致性评价实施后，市场将重新洗牌，通过评价的仿制药有望抢占原研药市场份额。
• 医保支付标准：与原研药质量和疗效一致的仿制药和原研药按相同标准支付。
• 审批制度改革：加快药品审批速度，鼓励创新药物上市，接受国际多中心临床试验结果。

产品类别

• 中成药：整体呈现负增长，注射剂受影响最大。
• 生物制剂：在美国市场占据主导地位，而在中国市场仍以小分子药物为主。
• 新上市产品：2017年国家重磅推荐的20个新上市品种，以抗肿瘤、抗病毒产品为主。

市场推广与营销

• 市场推广需注重合规要求和精细化营销。
• 大数据支持的多渠道沟通模式对市场推广至关重要。
• 客户关系管理和产品生命周期管理是关键。

市场展望

• 未来1-3年，跨国企业需应对专利失效产品和新产品上市的挑战。
• 本土企业通过一致性评价将获得更多市场机会，逐步从“仿制”转向“创新”。
• 市场增长预期相对保守，需应对医院财政改革、分级诊疗等政策带来的影响。

市场变化与趋势

• 区域差异：江苏、河南等省份增长迅速，而北京、辽宁、福建等省份呈现负增长。
• 城市等级：外资药企加大四、五线城市的下沉力度，以拓展市场。
• 政策驱动：国家政策鼓励仿制药替代原研药，推动医药产业升级和结构调整。

一致性评价进展

• 截至2017年底，CFDA公布了首批通过一致性评价的13个品种（17品规）。
• 第二批通过一致性评价的品种于2018年2月公布，其中浙江华海以7个品种入选，成为最大赢家。
• 通过评价的品种多为大型集团公司产品，具有较强市场竞争力。

市场前景

• 未来市场增长预期相对保守，需应对政策法规、市场准入、商业流通等多重挑战。
• 本土企业将在一致性评价和创新药物推广中占据有利位置。
• 多渠道营销和真实世界数据研究是推动市场增长的重要手段。

总结

中国医药市场正处于转型期，政策法规和市场环境的双重影响促使企业调整战略，优化资源配置，提升产品竞争力。仿制药一致性评价、医保支付标准、药品审批制度改革等政策为市场带来新的机遇与挑战，推动行业向高质量、高创新方向发展。市场结构逐渐集中，外资企业与本土企业竞争加剧，但本土企业凭借政策支持和市场适应能力，有望在未来市场中占据更大份额。