场内基金及创新型产品观察：多家基金公司上报科创创业50ETF-20210524-广发证券-35页_3mb

报告摘要

多家基金公司上报科创创业50ETF总结

核心内容概述

上周，多家基金公司上报了跟踪中证科创创业50指数的ETF产品，为投资者提供了一键布局创业板和科创板的机会。同时，场内基金及创新型产品的发行和审批动态、市场表现、资金流动情况以及风险提示等内容也得到了详细分析。

主要观点

ETF产品申报与发行：共20只ETF产品上周申报，其中18只仍处于发行状态，包括10只被动指数型基金、4只增强指数型基金、1只QDII型基金、1只国际（QDII）股票型基金、1只平衡混合型基金和1只商品型基金。
市场表现：上周股票型ETF规模增加14.89亿元，QDII型ETF规模增加28.16亿元，货币型ETF规模缩减42.53亿元。
资金流动：ETF市场整体资金流入2.98亿元，其中QDII型ETF流入最多，达28.16亿元；而货币型ETF流出最多，达42.53亿元。
ETF两融交易：易方达黄金ETF融资净买入金额最大，达4.26亿元；华泰柏瑞沪深300ETF和华宝中证全指证券公司ETF融券净卖出额较大，分别为0.86亿元和0.17亿元。
基金类型表现：宽基型ETF整体规模增加27.69亿元，行业型ETF整体规模缩减19.46亿元，Smart Beta类ETF整体规模增加4.62亿元，主题概念类ETF整体规模缩减0.51亿元。
FOF市场：普通FOF规模合计522.1亿元，养老FOF规模合计725.99亿元，其中目标风险型FOF规模566.9亿元，目标日期型FOF规模159.09亿元。
主动权益基金：上周有17只主动权益基金开始认购，20只结束募集，近一个月发行份额较大的产品包括汇添富消费精选两年持有（78亿份）、广发核心优选六个月持有（70亿份）和嘉实价值臻选（44亿份）。
风险提示：本文仅对基金产品情况进行分析，统计可能因时间和市场变化而有差异，不作为投资建议。

关键信息

一、场内基金和创新型基金产品的发行及审批动态

申报情况：上周共申报20只场内基金和创新型基金，包括19只股票指数型基金和1只QDII型基金。
正在发行：18只基金仍在发行中，涵盖被动指数型、增强指数型、国际(QDII)股票型、偏股混合型、平衡混合型和商品型基金。
发行明细：上周累计发行4只产品，包括3只被动指数型基金和1只偏股混合型基金。

二、场内基金市场动态

（一）股债行情分化

内地市场：主要宽基指数分化，创业板指数上涨约2.62%，沪深300上涨约0.46%，上证50下跌约0.6%。
债券市场：上证债券指数上涨，其中沪城投债上涨约0.19%，上证国债上涨约0.14%。
境外市场：主要宽基指数上涨，恒生指数上涨约1.54%，纳斯达克100和德国DAX上涨约0.14%，标普500下跌约0.43%。

（二）资金流入

ETF总规模为12604.85亿元，较前一周增加2.98亿元。
资金流入最多的是QDII型ETF（28.16亿元），其次是股票型ETF（14.89亿元）。
资金流出最多的是货币型ETF（42.53亿元）。

（三）两融交易

融资净买入额前五ETF：易方达黄金ETF（4.26亿元）、华安黄金ETF（1.27亿元）、华泰柏瑞沪深300ETF（5.71亿元）、华宝中证医疗ETF（15.90亿元）、华夏上证50ETF（0.50亿元）。
融券净卖出额前五ETF：华泰柏瑞沪深300ETF（0.86亿元）、华宝中证全指证券ETF（0.17亿元）、华夏国证半导体芯片ETF（-5.84亿元）、华安创业板50ETF（-3.16亿元）、易方达创业板ETF（-6.27亿元）。

三、创新型基金动态

FOF产品：普通FOF规模合计522.1亿元，养老FOF规模合计725.99亿元。
FOF类型：目标风险型FOF规模566.9亿元，目标日期型FOF规模159.09亿元。
FOF市场表现：普通偏股型FOF规模187.9亿元，普通偏债型FOF规模334.2亿元。

四、主动权益基金动态

开始认购：17只主动权益基金开始认购。
结束募集：20只主动权益基金结束募集。
发行份额TOP产品：汇添富消费精选两年持有（78亿份）、广发核心优选六个月持有（70亿份）、嘉实价值臻选（44亿份）。

五、基金类型市场表现

（一）股票型ETF

规模变动：总规模增加14.89亿元，宽基指数类ETF和行业指数类ETF规模位居前二。
资金流动：QDII型ETF资金流入最多，达28.16亿元；货币型ETF流出最多，达42.53亿元。
份额变化：华宝中证医疗ETF和华夏恒生科技ETF份额增长较多，分别增长16.93亿份和14.56亿份。
涨跌幅：平安中证新能源汽车产业ETF和博时新能源汽车ETF涨幅较大；国泰中证煤炭ETF和国泰中证钢铁ETF跌幅较大。

（二）宽基型ETF

规模变动：总规模增加27.69亿元，南方中证500ETF资金流入较多。
资金流动：华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF和南方中证500ETF资金净流入较多。
涨跌幅：新华MSCI中国A股国际ETF和华安创业板50ETF涨幅较大；申万菱信上证50ETF和博时上证超大盘ETF跌幅较大。

（三）行业型ETF

规模变动：总规模缩减19.46亿元，华宝中证医疗ETF和华夏恒生科技ETF规模增长较多。
资金流动：华夏国证半导体芯片ETF和华宝中证全指证券公司ETF资金净流出较多。
涨跌幅：平安中证新能源汽车产业ETF和博时新能源汽车ETF涨幅较大；国泰中证煤炭ETF和国泰中证钢铁ETF跌幅较大。

（四）Smart Beta类ETF

规模变动：总规模增加4.62亿元，华泰柏瑞上证红利ETF和工银深证红利ETF规模增长较多。
资金流动：华泰柏瑞上证红利ETF和招商中证红利ETF资金净流入较多。
涨跌幅：华夏创业板动量成长ETF和平安MSCI中国A股低波动ETF涨幅较大；华泰柏瑞上证红利ETF和景顺长城中证红利低波动100ETF跌幅较大。

（五）主题概念类ETF

规模变动：总规模缩减0.51亿元，广发中证环保ETF成交最为活跃。
资金流动：汇添富中证上海国企ETF和华夏中证央企ETF资金净流入较多。
涨跌幅：广发中证环保ETF涨幅较大，达4.09%；弘毅远方国证民企领先100ETF跌幅较大，达-3.15%。

总结

综上所述，上周场内基金和创新型基金产品市场活跃，多家基金公司申报了科创创业50ETF，为投资者提供了更多投资选择。股票型ETF规模增加，QDII型ETF资金流入较多，而货币型ETF资金流出显著。ETF两融交易显示部分产品受到投资者青睐，但也有部分产品面临净流出。各类ETF市场表现分化，宽基型ETF整体规模增加，行业型ETF整体规模缩减，Smart Beta类ETF规模增加，主题概念类ETF规模略有缩减。主动权益基金和FOF产品也表现活跃，投资者对部分基金产品兴趣浓厚。

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