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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年4月28日）
核心内容概述
本报告总结了2017年4月27日新三板市场的主要动态，包括市场指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告以及宏观经济与热点新闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场信息和行业趋势分析。
市场速览
- 新三板做市指数：报收1121.54点，下跌4.76点，跌幅为0.42%。
- 新三板成分指数：报收1236.74点，下跌14.19点，跌幅为1.13%。
- 交易情况：
- 共1238只股票发生交易，其中757家做市转让企业成交9110万股，金额5.71亿元。
- 481家协议转让企业成交9784万股，金额6.77亿元。
- 新增挂牌：3家企业新增挂牌，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至当日，新三板挂牌企业总数为11112家，其中协议转让企业9532家，做市转让企业1580家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 931.5 | -6.88 | -0.73 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 924.45 | -4.51 | -0.49 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 908.63 | -7.55 | -0.82 |
| 天星创新层先进制造指数 | 1185.82 | -6.43 | -0.54 |
| 天星创新层教育指数 | 855.39 | -1.90 | -0.22 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 986.07 | -27.48 | -2.71 |
| 天星创新层消费指数 | 963.5 | -2.07 | -0.21 |
| 天星创新层环保指数 | 1040.94 | -2.69 | -0.26 |
- 同期三板做市指数：报收779.93点，下跌3.31点，跌幅0.42%。
- 各行业指数普遍下跌，其中医药医疗指数跌幅最大，为2.71%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833656.0C | 确成硅化 | 11.50 | -0.69 | 9,674.63 | 841.80 |
| 835879.0C | 派尔特 | 20.84 | 0.00 | 4,105.48 | 197.00 |
| 834299.0C | 汇量科技 | 63.45 | 2.70 | 4,035.25 | 63.60 |
| 836053.0C | 友宝在线 | 11.01 | -0.72 | 3,521.80 | 340.87 |
| 836758.0C | 奥吉特 | 8.84 | 0.68 | 3,368.75 | 419.10 |
| 430176.0C | 中教股份 | 15.40 | 0.65 | 3,019.71 | 202.30 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.04 | 0.00 | 2,726.35 | 1,351.10 |
| 835908.0C | 仁创生态 | 17.20 | -0.29 | 2,464.39 | 143.30 |
| 832159.0C | 合全药业 | 121.22 | -6.75 | 1,988.00 | 16.40 |
| 834021.0C | 流金岁月 | 13.00 | 0.00 | 1,924.00 | 148.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834270.0C | 远大特材 | 18.50 | 37.95 | 2.55 | 0.10 |
| 835780.0C | 凯尔达 | 8.00 | 33.33 | 120.00 | 15.00 |
| 832081.0C | 金利股份 | 3.08 | 31.06 | 3.08 | 1.00 |
| 834856.0C | 国游网络 | 2.63 | 27.67 | 65.81 | 26.50 |
| 430198.0C | 微创光电 | 20.88 | 18.03 | 57.41 | 2.90 |
| 832074.0C | 慧景科技 | 9.43 | 17.88 | 1,094.85 | 116.15 |
| 832519.0C | 中通电气 | 7.50 | 17.19 | 3.75 | 0.50 |
| 832378.0C | 利昂设计 | 5.85 | 14.93 | 31.27 | 5.80 |
| 830794.0C | 奥派股份 | 7.85 | 12.14 | 16.25 | 2.20 |
| 831397.0C | 康泽药业 | 7.10 | 11.29 | 95.58 | 14.40 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831391.0C | 三达奥克 | 2.00 | 100.00 | 0.20 | 0.10 |
| 832178.0C | 递家物流 | 3.30 | 100.00 | 0.33 | 0.10 |
| 832425.0C | 国农基业 | 8.00 | 100.00 | 16.00 | 2.00 |
| 832549.0C | 苏船动力 | 23.00 | 100.00 | 1,127.00 | 49.00 |
| 832970.0C | 东海证券 | 7.32 | 100.00 | 88.57 | 12.10 |
| 833568.0C | 华谊创星 | 6.00 | 100.00 | 1.20 | 0.20 |
| 833671.0C | 邦诚电信 | 2.00 | 100.00 | 0.20 | 0.10 |
| 835309.0C | 凯成股份 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 1.00 |
| 835503.0C | 山东力凯 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 2.00 |
| 835566.0C | 永丰食品 | 5.68 | 100.00 | 0.57 | 0.10 |
新增挂牌企业
2017年4月27日新增挂牌企业3家，行业分布如下：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 871356.0C | 新生力 | 4,136.02 | 37.53 | 专用设备制造业 |
| 871386.0C | 诚源环保 | 3,223.78 | 1,143.57 | 水的生产和供应业 |
| 871394.0C | 立信股份 | 2,679.54 | 118.03 | 商务服务业 |
定增一览
2017年4月27日，共12家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要用于补充流动资金或项目融资：
| 代码 | 名称 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430695.0C | 浩海科技 | 2.73 | 500.00 | 大股东 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 832014.0C | 绿之彩 | 4.65 | 389.50 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 832578.0C | 建科机械 | 12.12 | 415.91 | 机构投资者 | 项目融资 | 专用设备制造业 |
| 832599.0C | 皓业彩瓷 | 10.00 | 600.00 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 非金属矿物制品业 |
| 834149.0C | 动信通 | 6.67 | 300.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 835800.0C | 万联生活 | 4.50 | 240.00 | 境内自然人 | 融资收购其他资产 | 房地产业 |
| 836488.0C | 影谱科技 | 86.80 | 542.77 | 机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 836691.0C | 人和环境 | 2.00 | 500.00 | 大股东关联方、机构投资者 | 补充流动资金 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 839096.0C | 激想体育 | 6.50 | 84.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 批发业 |
| 839767.00 | 安和威 | 6.42 | 218.17 | 大股东关联方 | 补充流动资金 | 建筑安装业 |
| 870650.00 | 新中大 | 1.50 | 192.00 | 大股东、大股东关联方、境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 871101.00 | 福能期货 | 1.60 | 10,000.00 | 大股东 | 项目融资 | 资本市场服务 |
重大公告
对外投资
- 昆汀科技：拟与两家公司共同设立浙江虎微文化传媒有限公司，注册资本1亿元，进军文化传媒领域。
- 春茂股份：设立江苏金大叔电子商务有限公司，注册资本1亿元，加强电商布局。
- 优晟股份：设立云南优晟网络科技有限公司，注册资本1亿元，拓展业务并优化战略布局。
重大合同
- 翼兴节能：子公司签订多项重大合同，总计金额约1989万元，有助于提升品牌及业绩。
- 互动派：中标南航电商整合营销项目，签约金额2500万元，将对公司2017年业绩产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 央行强调防控金融风险，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。
- 1-3月工业企业利润总额同比增长28.3%，经济总体仍处于较快增长水平。
- 国开行将提供1300亿元资金支持雄安新区建设。
- 中国外交部长王毅将出席朝鲜半岛核问题安理会部长级公开会。
热点新闻
- 基因医疗：将获政策支持，预计2020年市场规模达3000亿元，2030年基因技术医疗应用市场规模有望突破万亿元。
- 全球移动互联网大会：聚焦人工智能、无人驾驶、共享经济等前沿领域，成为资本市场关注热点。
免责声明与研究员声明
- 本报告信息来源于公开资料，天星资本对其准确性和完整性不作任何保证。
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