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天星资本晨报总结（2017年1月9日）

核心内容概览

本报告总结了2017年1月6日新三板市场的运行情况，包括市场指数、交易数据、新增挂牌与做市企业、定增动态及重大公告等内容，并涉及宏观经济和三板市场要闻。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1115.43点，涨1.64点，涨幅0.15%；
• 成分指数：报收1230.70点，涨3.63点，涨幅0.30%；
• 交易数据：
  • 共999只股票发生交易，其中做市转让企业709家，成交7440万股，金额4.11亿元；
  • 协议转让企业290家，成交10480万股，金额4.01亿元；
  • 新增挂牌企业3家，新增做市企业6家；
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为10209家，其中做市转让企业1660家，协议转让企业8549家。

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天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：当日报收877.86点，涨1.54点，涨幅0.18%；
• 天星创新层计算机与通信指数：报收936.75点，跌4.61点，跌幅0.49%；
• 天星创新层文化传媒指数：报收923.96点，跌1.36点，跌幅0.15%；
• 天星创新层先进制造指数：报收1103.95点，涨7.15点，涨幅0.65%；
• 天星创新层教育指数：报收881.44点，涨0.4点，涨幅0.05%；
• 天星创新层医药医疗指数：报收964.76点，涨1.49点，涨幅0.15%；
• 天星创新层消费指数：报收933.75点，涨2.08点，涨幅0.22%；
• 天星创新层环保指数：报收953.8点，跌7.06点，跌幅0.73%。

未来还将推出更多热点行业分类指数。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831866.00	蔚林股份	15.97	1.72	3,215.94	201.00
836301.00	双翼科技	44.43	12.77	2,665.80	60.00
836713.00	中天引控	15.00	25.00	2,531.00	2,503.00
834295.00	虎彩印艺	3.95	-5.95	2,266.26	601.10
835713.00	天阳科技	17.70	0.06	2,073.63	117.10
830964.00	润农节水	10.11	4.01	1,774.33	237.20
831562.0C	山水环境	3.29	6.13	1,720.03	523.20
831550.0C	成大生物	16.46	-0.12	1,358.50	82.30
832650.0C	奔腾集团	6.05	13.72	1,293.62	222.30
430120.0C	金润科技	14.10	3.07	1,238.99	92.80

做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
830799.0C	艾融软件	19.95	86.97	9.98	0.50
834765.0C	美之高	11.45	44.94	176.12	15.90
832062.0C	爱科赛	1.29	30.30	10.67	9.50
830943.0C	科明数码	3.03	19.76	15.27	5.40
833858.0C	信中利	19.26	18.89	636.10	120.30
833374.0C	东方股份	4.18	15.47	44.09	11.20
831299.0C	北教传媒	11.72	14.90	46.08	4.20
430338.0C	银音科技	4.90	14.22	650.45	132.19
832650.0C	奔腾集团	6.05	13.72	1,293.62	222.30
831692.0C	杰科股份	5.25	13.39	37.35	7.50

协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832784.0C	好样传媒	10.77	1,460.87	7.54	0.70
838517.0C	大森机电	13.50	1,210.68	26.35	10.10
430621.0C	固安信通	9.50	850.00	101.80	100.10
833906.0C	卡宝宝	15.00	650.00	39.00	2.60
835566.0C	永丰食品	7.50	535.59	7.25	5.20
834668.0C	同昌保险	4.49	349.00	0.90	0.20
833687.0C	中拓石油	4.34	261.67	1.63	0.40
837772.0C	中创水务	3.50	250.00	2,450.00	700.00
832792.0C	鹿城银行	3.00	188.46	0.30	0.10
837181.0C	智诺科技	2.98	175.93	260.65	240.50

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新增挂牌与做市企业

新增挂牌企业（3家）

代码	名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	证监会行业
870337.0C	银城建设	8,904.50	132.76	建筑装饰和其他建筑业
870405.0C	汉典生物	5,854.88	85.95	食品制造业
870417.0C	华西易通	16,559.59	967.43	非金属矿物制品业

新增做市企业（6家）

代码	名称	做市券商	行业	做市首日涨跌幅(%)	做市首日成交金额(万元)
831313.0C	中超新材	联讯证券,国海证券,开源证券	电气机械和器材制造业	50.00	22.20
831328.0C	科耐特	联讯证券,国海证券,开源证券	电气机械和器材制造业	50.00	19.21
831631.0C	北邮国安	申万宏源证券,九州证券,东北证券	互联网和相关服务	-	1.20
833637.0C	福建三星	兴业证券,中山证券,东吴证券,广发证券,东方证券,九州证券,东北证券	金属制品业	115.00	18.99
834303.0C	华龙期货	联讯证券,申万宏源证券,安信证券,华龙证券,东莞证券,财达证券,南京证券	资本市场服务	-	2.48
835152.0C	未来国际	广发证券,中国银河,国开证券,五矿证券,国海证券,西部证券,申万宏源证券,东兴证券,信达证券	软件和信息技术服务业	-	6.32

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定增一览

2017年1月6日，共12家公司发布定增预案，涉及行业包括：

• 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
• 专业技术服务业
• 医药制造业
• 软件和信息技术服务业
• 水的生产和供应业
• 专用设备制造业
• 化学原料和化学制品制造业
• 互联网和相关服务
• 批发业
• 邮政业

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重大公告

对外投资

• 可恩口腔：拟设立全资子公司，注册资本2000万元，用于拓展业务及提升品牌影响力；
• 科瑞达：设立全资子公司，注册资本1500万元，提升技术研发能力；
• 伊赛牛肉：增加子公司注册资本至5000万元，用于扩大产能及提升市场占有率。

重大合同

• 南方智能：与铠龙东方汽车签订总装输送线买卖及安装合同，金额2900万元；
• 科诺伟业：与泗洪县金丰新能源签署20MW屋顶光伏电站项目工程总承包合同，金额13600万元。

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财经要闻

宏观要闻

• 李克强强调实体经济涵盖一二三产业，包括新经济行业；
• 国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，强化双控目标；
• 减税降费政策酝酿，中小微企业、科研企业有望受益；
• 中日韩FTA第十一轮谈判启动，聚焦货贸、服贸及金融等领域；
• 环保部指出污染源分为重点和小散污两类，将开展清理行动；
• 财政部副部长朱光耀表示，中国经济有望在第四季度增速达6.7%或以上；
• 国土部明确“十三五”土地督察目标，包括耕地保护及土地管理秩序维护；
• 交行连平指出房地产杠杆率偏高，需适度紧缩货币政策；
• 瑞银汪涛预测2017年GDP增速为6.4%，房地产温和调整。

三板要闻

• 新三板市场交易量放大，首周成交额达36.62亿元；
• 2017年新三板监管强度不减，开年即发布多份自律监管措施；
• 新三板进入“万家时代”，成为全球挂牌企业最多的市场。

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热点新闻

• 微信小程序上线：带来移动互联网新机遇，预计千亿市场规模；
• 北京推进校园空气净化设备安装：受空气污染影响，相关企业或迎黄金期；
• 环保产业政策支持：计划到2020年环保产业产值达2.8万亿元，培育50家以上百亿企业。

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免责声明与研究员声明

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