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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年3月1日）
核心内容概览
本报告为天星资本研究所于2018年3月1日发布的晨报，涵盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告以及财经要闻等内容。
市场速览
- 新三板做市指数：报收936.80点，上涨0.25%。
- 新三板成分指数：报收1093.62点，下跌0.08%。
- 市场交易情况：
- 共有623只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交7215万股，成交金额3.56亿元。
- 竞价转让企业共成交2357万股，成交金额1.35亿元。
- 新增挂牌企业：2018年2月28日新增6家挂牌企业，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至2018年2月28日，新三板挂牌企业总数为11630家，其中做市转让企业1311家，竞价转让企业10319家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：757.62
- 涨跌幅：0.00%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：715.08
- 涨跌幅：0.24%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：665.11
- 涨跌幅：0.17%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：998.61
- 涨跌幅：-0.20%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：778.1
- 涨跌幅：0.04%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：727.49
- 涨跌幅：0.06%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：785.16
- 涨跌幅：-0.03%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：824.43
- 涨跌幅：-0.23%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.00 | 1.52 | 4,169.28 | 20,927,000.00 |
| 430558.0C | 均信担保 | 1.34 | -2.19 | 1,098.38 | 8,113,000.00 |
| 834147.0C | 汉密顿 | 3.50 | -49.93 | 640.38 | 1,829,652.00 |
| 830855.0C | 盈谷股份 | 2.55 | 6.25 | 362.02 | 1,462,000.00 |
| 831628.0C | 西部超导 | 16.17 | -1.10 | 349.06 | 216,000.00 |
| 830931.0C | 仁会生物 | 18.48 | -0.22 | 269.36 | 145,000.00 |
| 833442.0C | 江苏铁科 | 7.52 | 2.73 | 234.18 | 312,000.00 |
| 430462.0C | 树业环保 | 5.01 | -1.38 | 220.79 | 441,000.00 |
| 835185.0C | 贝特瑞 | 25.14 | 0.12 | 200.57 | 80,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832081.0C | 金利股份 | 2.40 | 100.00 | 0.48 | 2,000.00 |
| 833586.0C | 雷诺尔 | 3.17 | 19.62 | 29.54 | 100,000.00 |
| 430535.0C | 柳爱科技 | 1.75 | 16.67 | 6.30 | 38,000.00 |
| 831188.0C | 正兴玉 | 3.00 | 15.83 | 0.30 | 1,000.00 |
| 430470.0C | 哲达科技 | 4.04 | 13.80 | 3.59 | 9,000.00 |
| 832185.0C | 双建管桩 | 9.80 | 11.36 | 3.75 | 4,000.00 |
| 831880.0C | 春旺环保 | 4.20 | 11.11 | 30.66 | 73,000.00 |
| 832329.0C | 吉成园林 | 13.61 | 9.76 | 59.73 | 45,000.00 |
| 430351.0C | 爱科凯能 | 4.16 | 8.62 | 2.86 | 7,000.00 |
| 832028.0C | 汇元科技 | 4.90 | 7.93 | 102.21 | 216,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832025.0C | 食同源 | 2.22 | 100.00 | 0.22 | 0.10 |
| 832081.0C | 金利股份 | 2.40 | 100.00 | 0.48 | 0.20 |
| 833924.0C | 华讯投资 | 4.12 | 100.00 | 0.41 | 0.10 |
| 836836.0C | 加力股份 | 5.00 | 93.80 | 0.50 | 0.10 |
| 834728.0C | 中盈安信 | 13.00 | 88.41 | 1.30 | 0.10 |
| 836521.0C | 商客通 | 12.20 | 83.18 | 1.22 | 0.10 |
| 871543.0C | 革新百集 | 8.50 | 64.09 | 42.50 | 5.00 |
| 838543.0C | 沃土种业 | 5.10 | 61.90 | 0.51 | 0.10 |
| 836219.0C | 鼎晶生物 | 21.00 | 61.54 | 2.10 | 0.10 |
| 832959.0C | 立昌环境 | 3.00 | 50.00 | 6.00 | 2.00 |
新增挂牌企业
2018年2月28日新增挂牌企业6家，具体如下：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 872674.0C | 高盛生物 | 5,020.68 | 761.01 | 科技推广和应用服务业 |
| 872698.0C | 恒业国际 | 11,041.46 | 119.21 | 装卸搬运和其他运输代理 |
| 872704.0C | 锦城股份 | 24,785.88 | 1,400.16 | 汽车制造业 |
| 872714.0C | 乐钢股份 | 50,916.13 | 1,400.25 | 互联网和相关服务 |
| 872718.0C | 安信联行 | 3,641.73 | 591.85 | 房地产业 |
| 872732.0C | 壹度股份 | 1,531.68 | 206.16 | 商务服务业 |
定增一览
2018年2月28日，有2家公司发布定增预案：
| 代码 | 名称 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832120.0C | 永辉化工 | 6.00 | 150.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 837065.0C | 华建云鼎 | 7.50 | 300.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
重大公告
对外投资
- 华新能源：拟设立江苏道智新能源科技有限公司，注册资本1亿元。
- 森鹰窗业：拟将全资子公司南京有限公司注册资本增加至6亿元。
- 岳能科技：拟设立全资子公司辽宁岳能科技有限公司，注册资本1亿元。
- 天利和：拟设立全资子公司宁夏天利和环境能源科技有限公司，注册资本1亿元。
重大合同
- 威科姆：与武汉烽火信息集成技术有限公司签订合同，总金额4970.16万元。
- 唯优传媒：与北京拓天陞图体育文化传媒有限公司签订联合出品协议，总金额2000万元。
财经要闻
宏观要闻
- 中国2月官方制造业PMI为50.3，非制造业PMI为54.4，综合PMI产出指数为52.9。
- 央行公告：2月28日不开展公开市场操作，资金面有所收敛。
- 2017年GDP增长6.9%，城镇化率提高1.17%，人均可支配收入增长7.3%。
- 胡润全球富豪榜：马化腾以2950亿元成为全球华人首富。
- 国内成品油价格下调，92号汽油每升下调0.15元。
- 国台办发布措施，鼓励台资企业参与基础设施建设。
- 香港2017年GDP增长3.8%。
- 外管局：1月服务贸易逆差218亿美元，国际货物和服务贸易顺差24亿美元。
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