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天星资本晨报总结（2017年1月12日）

核心内容概述

本报告为天星资本于2017年1月12日发布的晨报，内容涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、定增动态、重大公告及财经要闻。报告旨在为投资者提供市场分析和行业洞察，帮助其把握市场趋势和投资机会。

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一、市场速览

1. 指数表现

• 新三板做市指数：报收1110.68点，下跌1.88点，跌幅0.17%。
• 新三板成分指数：报收1234.20点，下跌6.52点，跌幅0.53%。
• 交易情况：
  • 共有1005只股票发生交易。
  • 做市转让企业共成交6188万股，金额3.53亿元。
  • 协议转让企业共成交9070万股，金额4.80亿元。
• 新增挂牌：11家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至1月11日，新三板挂牌企业共10227家，其中协议转让企业8573家，做市转让企业1654家。

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二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类，具体如下：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：876.33
• 涨跌：-1.29
• 涨跌幅：-0.15%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：935.83
• 涨跌：-6.5
• 涨跌幅：-0.69%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：916.01
• 涨跌：-1.21
• 涨跌幅：-0.13%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1100.55
• 涨跌：-2.67
• 涨跌幅：-0.24%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：878.09
• 涨跌：-30.08
• 涨跌幅：-3.31%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：956.57
• 涨跌：-3.64
• 涨跌幅：-0.38%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：936.1
• 涨跌：3.75
• 涨跌幅：0.40%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：944.45
• 涨跌：3.18
• 涨跌幅：0.34%

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三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

• 以“爱尚鲜花”、“遥望网络”、“天阳科技”等为代表的公司表现突出，其中“爱尚鲜花”以6777.58万元成交额位居榜首。

2. 做市转让企业涨幅前十

• “润农节水”以33.45%的涨幅领先，其他如“创泽信息”、“联科生物”等也有显著涨幅。

3. 协议转让企业涨幅前十

• “佳友科技”、“华恒股份”、“华视股份”等公司涨幅显著，其中“华视股份”涨幅高达362.50%。

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四、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：11家，包括惠云钛业、超卓航空、巨星建材等。
• 新增做市企业：0家。

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五、定增动态

• 1月11日，共19家公司发布定增预案，主要目的为补充流动资金或项目融资。
• 定增价格和发行对象因公司而异，如“赛莱拉”定增价格为7.20元，发行对象包括机构投资者和境内自然人。

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六、重大公告

1. 对外投资

• 京广传媒：拟设立全资子公司京广文化产业管理有限公司，注册资本5000万元。
• 思智泰克：拟与自然人陈旭共同设立控股子公司国信网盾，注册资本3000万元。
• 非凡传媒：拟与彭柯、刘冲亚共同设立控股子公司北京非影数码技术有限公司，注册资本1000万元。

2. 重大合同

• 同发股份：与浙江天虹物资贸易有限公司签订《固定式光伏支架合同》，合同金额约5160万元，对经营业绩有积极影响。

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七、财经要闻

1. 宏观政策

• 李克强主持国务院常务会议，提出规范发展区域性股权市场，鼓励市场化债转股。
• 央行连续三日净投放400亿元，隔夜Shibor上涨。
• 《关于创新政府配置资源方式的指导意见》发布，强调国有资本布局优化和退出机制。

2. 企业改革

• 国资委提出民航、电信、军工等为混改重点，地方混改看点在北上广鲁等省市。

3. 金融市场

• 外管局未采取新的外汇管制措施，强调真实性合规性审核。
• 社科院指出2017年中国经济面临五大风险点，预计全年经济增速6.5%，CPI上涨2.6%。

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八、三板要闻

• 2017中国新三板做市商大会：中信建投证券、东北证券等联合举办，强调做市制度在价值发现和流动性方面的优势。
• 尽管面临质疑，做市制度仍是新三板市场的重要组成部分，未来仍可能成为制度性差异之一。

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九、热点新闻

1. 达沃斯经济论坛

• 第47届达沃斯论坛将于1月17日开幕，主题为“领导力：应势而为，勇于担当”。
• 讨论重点包括第四次工业革命，中国将推动工业4.0战略，涉及智能工厂与智能生产。

2. 可穿戴辅助传感器技术

• 芬兰国家技术研究中心开发出可穿戴辅助传感器，帮助视觉障碍人士行走。
• 该技术预计到2020年全球市场规模将达16.54亿美元，年均复合增长率30.14%。
• 传感器市场将受益于可穿戴设备、汽车电子、医疗、物联网等领域的应用。

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十、研究员声明与免责声明

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