2012年前-投中研究院_ChinaVenture2008年5月中国创业投资及私募股_7页_379kb

2008年5月中国创业投资及私募股权投资市场募资研究报告总结

核心内容概览

2008年5月，中国创业投资及私募股权投资市场新募集基金数量为6支，募资总额达5.50亿美元。整体募资规模较上月大幅下降，环比减少78.21%。主要原因是本月新募集的基金均为创业投资基金，且平均单支基金规模仅为9160万美元，环比下降74.58%。

主要观点与关键信息

一、募资结构分析

• 新募集基金数量：6支，环比减少14.29%。
• 募资总额：5.50亿美元。
• 人民币基金：
  • 数量：2支，占总数量的33.33%。
  • 募资规模：4302万美元，占总规模的7.83%。
  • 均由深圳创新投发起，且有政府资金参与。
    • 浙江长兴红土创业投资有限公司：募资1亿人民币。
    • 成都红土创新投资有限公司：募资2亿人民币。
• 外资基金：
  • 数量：4支，占总数量的66.67%。
  • 募资规模：5.07亿美元，占总规模的92.17%。
  • 其中启明创投完成启明中国二期基金募集，规模为3.2亿美元，较一期增长60%。清洁能源成为其投资方向之一。

二、开始募集的基金情况

• 开始募集基金数量：9支。
• 人民币基金：7支，占77.78%。
• 外资及中外合资基金：各1支。
• 基金类型分布：
  • 成长基金：4支
  • 创投基金：4支
  • 房地产基金：1支
  • 产业基金：3支
    • 中芬医药产业基金：计划募集3000万欧元，专注于医药行业，尤其是仿制药企业，退出方式以IPO和并购为主。
    • 福建华侨产业投资基金：首期募资10亿人民币，主要投资福建省基础建设项目。
    • 曹妃甸产业投资基金：未提及具体募资规模。
  • 金地UBS房地产投资基金：由金地集团与瑞银环球资产管理集团联合发起，首期募资规模为3-5亿美元。

三、市场动态与趋势

• 募资放缓：5月募资规模显著下降，反映市场整体趋于谨慎。
• 政府参与增加：人民币基金中有政府资金注入，显示政府在推动创业投资方面的积极作用。
• 外资主导市场：外资基金在募资规模中占据主导地位，表明外资对中国市场的信心仍较强。
• 行业聚焦：清洁能源、医药、房地产等成为主要投资方向，显示市场对特定行业关注度提升。

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• 数据库产品：CVSource 是投中集团自主研发的创投及私募股权数据库，自2005年5月启用，2008年1月正式发布。截至2008年5月，数据库涵盖：
  • 投资机构：600余家
  • 基金：500余支
  • LP：100余家
  • 交易数据：4000余条
  • 优质企业：10000余家

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