2012年前-投中研究院_ChinaVenture2008年7月中国私募股权投资市场_5页_454kb

2008年7月中国私募股权投资市场总结

核心内容概述

2008年7月，中国私募股权投资市场共披露投资案例9起，环比下降30.8%，但投资金额达到13.63亿美元，环比增长116.0%。本月平均单笔投资金额为1.51亿美元，环比增长212.0%。投资总额的显著上升主要得益于房地产行业的投资金额大幅增加。

行业投资情况

行业投资案例数量

• IT：2起
• 房地产：2起
• 制造业：2起
• 医疗健康：1起
• 教育行业：1起
• 化学工业：1起

行业投资金额分布

• 房地产：7.93亿美元，占总投资金额的58.2%
• IT：2.55亿美元，占总投资金额的18.7%
• 制造业：1.40亿美元，占总投资金额的10.3%
• 医疗健康：6300万美元
• 教育行业：2500万美元
• 化学工业：8700万美元

关键投资案例

• 摩根士丹利：投资某房地产企业，单笔金额最高，达79286万美元。
• AIG全球投资集团：收购某IT企业个人通信部门，单笔金额为25500万美元。

投资类型分析

投资类型分布

• Growth Capital（成长资本）：5起案例，投资金额10.22亿美元，平均单笔金额204.4万美元。
• Buyout（杠杆收购）：2起案例，投资金额2.63亿美元，平均单笔金额131.43万美元。
• PIPE（私人股权投资）：2起案例，投资金额3900万美元，平均单笔金额39万美元。

投资类型趋势

• PIPE投资案例数量保持每月2起的稳定水平。
• 华平投资集团在7月投资某中国在美上市公司，成为其2008年6月以来的第二起PIPE投资案例。
• 2008年上半年PIPE投资案例数量有所增加，主要受以下因素影响：
  • 美国资本市场对上市公司的估值较低。
  • 次贷危机导致二级市场疲软，企业融资难度加大。

投中集团简介

• 公司名称：ChinaVenture（投中集团）
• 成立时间：2003年
• 总部地点：北京和上海
• 主营业务：提供专业的投资市场信息咨询服务，包括研究数据产品、行业投资报告、定制研究咨询等。
• 平台运营：运营中国投资行业媒体平台，举办各类投资会议。

CVSource数据库介绍

• 产品名称：CVSource（中国投资数据库）
• 开发时间：历时两年研发，2005年5月启用，2006年10月升级改版，2008年1月正式发布。
• 功能与内容：
  • 涵盖中国VC/PE市场境内外投资机构、基金、LP、人物等信息。
  • 包含企业融资、上市、并购交易事件等数据。
  • 截至2008年5月，数据库涵盖：
    • 投资机构：600余家
    • 投资基金：500余支
    • LP（有限合伙人）：100余家
    • 交易数据：4000余条
    • 优质中国企业：10000余家
• 产品咨询：
  • 宋丹姐：danda@chinaventure.com.cn
  • 王东亮：vincent@chinaventure.com.cn

法律声明

• 本报告由投中投资咨询有限公司制作，数据来源于公开资料。
• 公司不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。
• 报告仅作为投资参考资料，不构成投资决策依据。
• 所有内容（包括文本、数据、图片、图标、LOGO等）均归属ChinaVenture，受中国及国际版权法保护。
• 在使用本报告内容时，需保留ChinaVenture LOGO，并注明出处“ChinaVenture”。
• 如用于商业、盈利、广告等目的，需征得ChinaVenture的书面特别授权。