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晨会纪要总结

核心内容

上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）

• 目标：到2025年，氢能产业链产业规模突破1000亿元，燃料电池汽车保有量突破1万辆，建设70座加氢站，培育5-10家独角兽企业，建设3-5家国际一流创新研发平台。
• 展望：到2035年，上海将建成国际领先的氢能研发创新中心，形成多元应用生态，建设海外氢能进口码头，推动氢能贸易和交易中心的发展。

618购物节表现

• 京东：累计下单金额逾3793亿元，创历史新高。
• 拼多多：多品类消费复苏，家电、日化产品销售额同比翻倍。

上海经济数据

• 前5月经济：受疫情影响，上海出口、投资、消费均呈两位数负增长，但5月规模以上工业企业总产值回暖，经济复苏迹象明显。

主要观点

常州刺激消费措施

• 常州推出10条刺激消费举措，涵盖商贸、餐饮、文旅、体育等领域。
• 发放1亿元消费券，设立1000万元新能源汽车购置补贴，推动充电设施建设。
• 扩充信保基金至20亿元，鼓励金融机构发放信用贷款，缓解中小微企业融资压力。
• 支持夜间经济、老字号与新商业模式融合，发展“数字+消费”生态体系。

货运物流恢复

• 国家铁路货运5月增长6.6%，累计发送货物3.4亿吨。
• 全国重点港口集装箱吞吐量增长4.2%，货物吞吐量微降0.7%。
• 快递物流指数回升，显示市场活力增强。

关键信息

全球股市动态

• 美国股市：因六月节休市，市场交投清淡，美元回落。
• 欧洲股市：德国DAX指数涨1.06%，英国富时100指数涨1.50%，法国CAC40指数涨0.64%。
• 亚太股市：沪指微跌0.04%，深成指涨1.27%，创业板指涨1.99%；韩国综合指数跌2.04%，日经225跌0.74%，澳洲标普200跌0.62%。

资金流向

• 上个交易日沪深两市A股主力净流入额为-1,445,030.0040万元。
• 行业资金流入前五为工业、医疗保健、房地产、公用事业、日常消费；流出前五为材料、能源、金融、可选消费、信息技术。
• 个股资金流入前五为宁德时代、三花智控、科大讯飞、铖昌科技、美的集团；流出前五为紫金矿业、特变电工、云天化、江特电机、雅化集团。

山西证券视点

• 市场走势：沪指窄幅震荡，深成指、创业板指强势上涨，周期板块大跌。
• 市场焦点：成长板块如新能源、地产链、大科技和医药表现活跃，市场情绪分歧较大。
• 短期展望：A股预计以震荡调整为主，但中长期有结构性行情的基础。
• 风险因素：中美利差收窄甚至倒挂可能影响A股，但国内宽松政策可对冲风险。
• 外部影响：美股承压下行、美国经济数据恶化、非美央行紧缩可能加剧A股下行压力。

山西经济动态

• 山西省累计投放政府消费券超9亿元，覆盖汽车、家电、线上线下零售等主要领域。
• 消费券带动消费87亿元，增强人民群众获得感和幸福感。

行业要闻

苹果在华招聘汽车软件工程师

• 苹果在中国布局汽车研发相关业务，可能以供应商身份进军汽车产业。

钧达股份全资控股捷泰科技

• 钧达股份拟通过定增募资28.3亿元，收购捷泰科技剩余股权，实现全资控股，进一步布局光伏产业。

今日停复牌

• 停牌：17家公司停牌，包括紫鑫药业、延安必康、国盛金控等。
• 复牌：3家公司复牌，包括勤上股份、萃华珠宝、紫天科技。

新股、债券和基金发行（周）

新股发行

• 凌云光：6月23日网上申购，发行量10,350.00万股，网上发行2,790.00万股。
• 盛帮股份：6月22日网上申购，发行量1,287.00万股，网上发行366.75万股。
• 超卓航科：6月22日网上申购，发行量2,240.08万股，网上发行537.60万股。
• 福元医药：6月21日网上申购，发行量12,000.00万股，网上发行3,600.00万股。
• 联合精密：6月21日网上申购，发行量2,698.33万股，网上发行1,079.30万股。
• 普瑞眼科：6月20日网上申购，发行价33.65元，发行量3,740.48万股，网上发行1,066.00万股。

新股上市

• N泰德：6月20日上市，发行价格4.06元。

增发

• 钧达股份：拟定增募资不超28.3亿元，用于收购捷泰科技股权、高效N型太阳能电池研发中试项目和补充流动资金。

配股

• 紫鑫药业：配股比例未明确，配股价未明确，申购日未明确，截至日期未明确。

可转债发行

• 瑞鹄转债：发行价6.00元，发行日期6月22日。

债券发行

• 22江苏债专项(十一期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模33.23亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22江苏债专项(八期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模22.96亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22江苏债专项(十三期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模20.30亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22江苏债专项(九期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模373.10亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22江苏债专项(十期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模110.24亿元，发行期限30年，地方政府债。
• 22鸿富4优先：发行起始日6月24日，计划发行规模2.75亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22鸿富4C：发行起始日6月24日，计划发行规模1.175亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22建鑫3优先：发行起始日6月24日，计划发行规模10.80亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22建鑫3C：发行起始日6月24日，计划发行规模4.50亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22附息国债13：发行起始日6月24日，计划发行规模600亿元，发行期限20年，国债。
• 22江苏债专项(十二期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模137.49亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22陕西债专项(三十期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模9.40亿元，发行期限5年，地方政府债。
• 22陕西债专项(三十一期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模5.95亿元，发行期限7年，地方政府债。
• 22陕西债专项(三十二期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模12.77亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22陕西债专项(三十三期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模7.71亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22陕西债专项(三十四期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模184.28亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22陕西债专项(三十五期)IB：发行起始日6月24日，计划发行规模13.90亿元，发行期限30年，地方政府债。
• 22黑龙江债一般(四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模81.2695亿元，发行期限5年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(二十三期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模3.60亿元，发行期限5年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(二十一期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模19.9787亿元，发行期限5年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(十五期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模0.5755亿元，发行期限5年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(二十二期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模4.50亿元，发行期限7年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(十六期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模1.19亿元，发行期限7年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(十七期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模14.8783亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(二十四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模7.63亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(十八期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模33.9094亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(十九期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模88.8971亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(二十五期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模30.87亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22黑龙江债专项(二十期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模30.9040亿元，发行期限30年，地方政府债。
• 22中誉2优先：发行起始日6月23日，计划发行规模1.55亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22长盈2优先：发行起始日6月23日，计划发行规模41.20亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22中誉2C：发行起始日6月23日，计划发行规模0.69亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22长盈2C：发行起始日6月23日，计划发行规模4.33亿元，发行期限20年，银保监会主管ABS。
• 22新疆债一般(四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模7.00亿元，发行期限3年，地方政府债。
• 22新疆债一般(五期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模60.00亿元，发行期限7年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模6.90亿元，发行期限7年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十七期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模10.00亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十二期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模53.60亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十一期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模197.00亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22新疆债一般(七期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模150.60亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22新疆债专项(九期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模42.80亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22新疆债专项(八期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模141.90亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22新疆债专项(六期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模18.20亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模42.80亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十五期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模7.40亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22新疆债专项(十六期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模5.70亿元，发行期限30年，地方政府债。
• 22大连债一般(二期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模11.00亿元，发行期限7年，地方政府债。
• 22大连债专项(七期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模1.85亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22大连债再融资一般(二期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模29.5855亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22大连债专项(八期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模4.7146亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22大连债专项(九期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模11.4219亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22大连债再融资专项(二期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模10.98亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22兵团债专项(三期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模4.52亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22兵团债专项(四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模10.74亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22兵团债专项(五期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模40.74亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22辽宁债再融资一般(四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模65.3917亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22辽宁债专项(九期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模17.60亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22辽宁债专项(十三期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模2.00亿元，发行期限10年，地方政府债。
• 22辽宁债专项(十期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模31.11亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22辽宁债专项(十四期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模12.85亿元，发行期限15年，地方政府债。
• 22辽宁债专项(十一期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模81.57亿元，发行期限20年，地方政府债。
• 22辽宁债专项(十二期)IB：发行起始日6月23日，计划发行规模10.20亿元，发行期限30年，地方政府债。
• 22招商证券CP003：发行起始日6月22日，计划发行规模30.00亿元，发行期限20年，证券公司短期融资券。
• 荟享087A：发行起始日6月22日，计划发行规模8.70亿元，发行期限20年，证监会主管ABS。
• 荟享086A：发行起始日6月22日，计划发行规模8.70亿元，发行期限20年，证监会主管ABS。
• 22太湖国投MTN001：发行起始日6月22日，计划发行规模5.00亿元，发行期限20年，一般中期票据。
• 22平阳01：发行起始日6月22日，计划发行规模10.00亿元，发行期限20年，私募债。
• 22渝两山小微债01：发行起始日6月22日，计划发行规模7.00亿元，发行期限20年，一般企业债。
• 22兴锦生态MTN001：发行起始日6月22日，计划发行规模6.30亿元，发行期限20年，一般中期票据。
• 瑞鹄转债：发行起始日6月22日，计划发行规模6.00亿元，发行期限20年，可转债。
• 22资兴城投01：发行起始日6月22日，计划发行规模1.20亿元，发行期限20年，一般企业债。
• 22泗洪债01：发行起始日6月22日，计划发行规模6.00亿元，发行期限20年，一般企业债。
• 22津盛农商二级：发行起始日6月22日，计划发行规模1.00亿元，发行期限20年，商业银行次级债券。
• 22汉口银行二级01：发行起始日6月22日，计划发行规模20.00亿元，发行期限20年，商业银行次级债券。
• 22附息国债11(续发)：发行起始日6月22日，计划发行规模600.00亿元，发行期限30年，国债。
• 22附息国债10(续发)：发行起始日6月22日，计划发行规模600.00亿元，发行期限10年，国债。
• 22内蒙古债再融资一般(三期)IB：发行起始日6月22日，计划发行规模180.5636亿元，发行期限3年，地方政府债。
• 22渝宏烨债：发行起始日6月22日，计划发行规模8.00亿元，发行期限20年，一般企业债。
• 22ZH2A1：发行起始日6月21日，计划发行规模9.30亿元，发行期限20年，证监会主管ABS。
• 行知优02：发行起始日6月21日，计划发行规模8.52亿元，发行期限20年，证监会主管ABS。
• 22附息国债10(续发)：发行起始日6月21日，计划发行规模600.00亿元，发行期限10年，国债。
• 22附息国债11(续发)：发行起始日6月21日，计划发行规模600.00亿元，发行期限30年，国债。
• 22大唐集 SCP001：发行起始日6月20日，计划发行规模20.00亿元，发行期限20年，超短期融资债券。
• 22义乌商品 SCP001：发行起始日6月20日，计划发行规模7.00亿元，发行期限20年，超短期融资债券。
• 22苏农垦 SCP004：发行起始日6月20日，计划发行规模10.00亿元，发行期限20年，超短期融资债券。
• 22中化国际 SCP004：发行起始日6月20日，计划发行规模15.00亿元，发行期限20年，超短期融资债券。
• 22苏交通 SCP012：发行起始日6月20日，计划发行规模20.00亿元，发行期限20年，超短期融资债券。