Agfunder-2018年中国农业及食品初创企业投资报告-2019.9-36页_3mb

2018年中国农业食品初创企业年度回顾总结

核心内容

2018年，中国农业食品初创企业融资总额达到 58亿美元，交易数量为 283笔，较2017年分别增长 222% 和 60%。尽管宏观经济增速放缓，但农业食品领域的创新仍保持强劲增长，尤其是上游供应链的初创企业融资增长显著，达到 806%。

主要观点

1. 农业食品投资扩大，上游交易增长

• 2018年农业食品投资总额较2017年增长 222%，主要得益于供应链优化和市场细分。
• 上游领域（如农产品市场）融资增长 806%，交易数量增长 129%，占总交易数的 22.6%。
• 美菜网完成了 4.5亿美元 的E轮融资，成为该领域最大交易；九曳冷链完成了 1400万美元 的C轮融资。

2. 消费市场分化和增长

• 一线城市中产阶级推动高端食品和餐饮发展，融资金额达 7.69亿美元，增长 172%。
• 低线城市则聚焦于低价、便捷的食品服务，如拼多多（IPO）和六个核桃（IPO）等案例。
• 低线城市消费者占中国总人口的 77.73%，市场潜力巨大。

3. 数字生态系统推动新商业模式

• 社区电商迅速崛起，融资额占电商领域的 40%，如小区乐、食享会、每日优鲜等。
• 外卖平台推动线上餐厅和食材包的发展，形成新的生态圈。
• 微信平台上的社区团购模式通过“团长”组织消费者进行团购，提升了信任度和效率。

4. 中国投资者出海投资

• 中国投资者在海外农业食品领域投资显著，如腾讯、高瓴资本投资 Swiggy（印度外卖平台）达 10亿美元。
• 投资方向包括替代性蛋白、营养补充、低GI食品等，旨在复制中国成功模式或解决本地问题。

关键信息

融资分布

• 农产品市场：融资额 8.12亿美元，交易数量 64笔，占总交易数的 22.6%。
• 餐饮市场：融资额 15亿美元，交易数量 218笔，成为2018年最活跃的品类。
• 电商：融资额 19.5亿美元，交易数量 318笔，其中社区电商占比显著。
• 高端品牌食品和餐饮：融资额 10.5亿美元，交易数量 77笔，主要受中产阶级消费升级驱动。
• 店内零售和餐饮技术：融资额 2.5亿美元，交易数量 20笔，占比 5.4%，主要集中在餐厅管理软件。

重要退出

• 2018年共有 5个IPO 和 14笔并购交易，其中 美团点评 首次实现IPO，估值 528亿美元。
• 饿了么 被阿里巴巴收购，估值 95亿美元。

投资者活跃度

• 经纬中国 投资了多个B2B平台和社区电商项目。
• 阿里巴巴和腾讯 共投资 27亿美元，占总融资额的 46.3%。
• 高榕资本 投资了拼多多和美团，成为新晋活跃投资者。

分类定义

• AgFunder 与 Bits x Bites 对农业食品初创企业进行了细致分类，涵盖从农资到消费终端的整个价值链。
• 分类包括：农用生物技术、农场管理软件、农场机器人、生物能及生物材料、新型农场系统、农产品市场、供应链技术、创新食品、店内零售及餐饮科技、电商、家庭及餐厅烹饪科技、高端品牌食品和餐饮。

数据来源与方法

• 数据来源于 AgFunder、Crunchbase、36氪、IT桔子、清科集团等公开渠道。
• 数据经过筛检整理，确保信息准确和相关。
• 未披露交易计入统计，可能影响最终结果。
• 多轮融资和不同融资形式均被单独计入。

总结

2018年，中国农业食品初创企业在数字生态系统的推动下，展现出强劲的增长态势，尤其是在高端食品和餐饮、电商、以及农产品市场领域。互联网巨头如阿里巴巴和腾讯在该领域投入巨大，推动了供应链优化和市场创新。与此同时，社区电商和线上餐厅等新兴模式迅速崛起，反映了中国市场的分化和多元化趋势。