20230806-德邦证券-化工新材料行业周报_MicroLED面板成本将下降25_村田宣布建厂扩产MLCC_12页_1mb

化工行业周报总结

市场表现概要

• Wind新材料指数: 收报403841点，环比上涨119%。
• 半导体材料指数: 环比上涨278%，是表现最亮眼的板块。
• 其他指数表现:
  • 显示器件材料指数: 环比上涨0.9%
  • 有机硅材料指数: 环比上涨0.21%
  • 碳纤维指数: 环比上涨0.05%
  • 锂电指数: 环比上涨319%

重点关注动态

1. MicroLED面板成本下降: Omdia预测到2027年10-14英寸microLED面板成本将下降25%，最终价格预期为：

   • 10.1英寸: 降至约1277美元（当前约5800美元）
   • 12.1英寸: 降至约1800美元
   • 14.6英寸: 降至约2400美元
     这将刺激利基应用需求增长。

2. MLCC扩产: 村田制作所宣布在菲律宾、日本出云市和泰国三地扩建MLCC产能：

   • 菲律宾新厂投资额约112亿日元，计划2025年9月完工
   • 泰国MLCC新厂已于2023年2月完工
   • 出云工厂MLCC新厂已于2023年4月完工

3. 锂电池产业数据: 2023年上半年我国锂电池全行业营收达到6000亿元：

   • 上半年锂电池产量超400GWh，同比增长43%
   • 正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为100万吨、67万吨、68亿平方米、44万吨

投资建议方向

1. 半导体材料国产化:

   • 光刻胶: 彤程新材加速进口替代
   • 电子特气: 华特气体在电子特气领域实现进口替代
   • 电子化学品: 关注安集科技、鼎龙股份

2. 新材料平台型企业:

   • 国瓷材料: 三大业务保持高增速，新能源业务爆发式增长

3. 高分子材料:

   • 利安隆: 产能逐步释放，积极拓展润滑油添加剂市场

4. 碳中和相关:

   • 合盛硅业: 光伏风电装机量持续攀升带动需求

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请注意：以上数据来源于Wind及公开行业报告，市场情况可能随市场趋势发生变化，投资建议仅供参考。