德勤：2022年投资管理行业展望-220207_28页_1mb

2022年投资管理行业展望总结

核心内容

本报告由德勤金融服务行业研究中心发布，聚焦2022年投资管理行业的趋势与挑战，涵盖企业文化、数字化转型、运营现代化、人才管理、并购与外包、ESG策略及客户关系等方面。报告基于对全球400名投资管理公司高管的调研，揭示了行业在面对疫情后复苏及未来发展时的关键动向。

主要观点

企业文化与员工参与

• 量化与透明度：量化企业文化指标（如多元、平等与包容性）有助于提升员工参与度和生产力，从而增强财务业绩和社会声誉。
• 员工参与：通过让员工参与公司愿景的制定，可以增强其认同感与协作能力，提升整体企业文化的影响力。
• 企业文化影响：企业文化较强的机构，其员工韧性风险较低，且在数字化转型和战略执行方面更具优势。

数字化转型

• 技术投入：投资管理机构普遍加大在新兴技术上的投入，尤其是人工智能（AI）、云计算、网络安全、数据分析和机器人流程自动化（RPA）等。
• 技术应用：AI和NLP/G技术被广泛用于提升投资回报，帮助分析师节省数据收集时间，提高分析效率。
• 区域差异：欧洲机构在数字化转型和治理同步方面领先，亚太地区关注网络安全，北美则注重AI和云计算。

运营现代化

• 转型与治理脱节：许多机构在推进数字化转型的同时，未能同步更新治理与报告机制，可能带来财务、法律及声誉风险。
• 远程办公挑战：远程办公模式增加了职业操守风险，需加强监督与控制措施，如个人账户监控、高风险社交平台限制等。
• 第三方风险：外包与第三方合作带来额外风险，需加强风险管理和实时监控。

人才管理

• 混合办公模式：多数机构采用混合办公模式，部分则计划长期推行灵活办公策略。
• 培训与技能提升：员工培训对提升技能、幸福感和企业文化有重要作用。机构需提供个性化培训计划，让员工掌控职业发展。
• T型团队：组建T型创新团队，促进投资团队与技术团队之间的协作，以推动AI和大数据的应用。

并购与外包

• 并购趋势：2022年并购活动集中在年收入50亿至100亿美元的机构，主要驱动因素为提升科技能力和扩大市场覆盖。
• 外包影响：外包可能带来运营效率提升，但需关注其对员工和公司治理的影响，避免忽视风险与合规岗位。

客户关系与ESG策略

• 数字化交互：数字化程度高的机构在客户关系建立方面更具优势，38%的受访者预计2022年收入前景将显著改善。
• ESG策略：ESG策略成为重要议题，但缺乏量化指标可能被质疑为“漂绿”或“虚假多元化”，影响机构信誉。
• 客户需求：客户对ESG和数据处理效率的期望推动投资机构优化产品和服务。

关键信息

投资管理行业表现

• 2021年，尽管受疫情影响，投资管理行业仍表现强劲。
• 美国主动型资产管理公司业绩在2021年有所回升，但整体仍低于基准。
• 欧洲、日本、英国的主动型资产管理公司表现优于澳大利亚。

区域发展差异

• 数字化程度：欧洲领先，北美次之，亚太地区在网络安全方面更为重视。
• ESG策略：欧洲监管机构对ESG问题关注度高，推动行业合规与透明度。

技术与运营

• 投资管理机构正在利用AI、RPA、区块链等技术提升运营效率和客户体验。
• 智能自动化可提升运营效率，减少成本，但需强大的数据基础设施支持。
• 零信任（Zero Trust）安全架构有助于降低网络风险和第三方风险。

员工与文化

• 员工韧性是企业文化的重要组成部分，影响决策、风险偏好和团队协作。
• 企业文化建设与员工幸福感、生产力密切相关，需长期投入和有效沟通。

未来展望

2022年，投资管理行业将面临更多挑战与机遇，包括：

• 持续转型：数字化转型与治理机制需同步推进。
• 人才管理：敏捷人才管理、员工培训、企业文化建设成为关键。
• 并购与外包：机构需在提升效率的同时，关注风险和合规。
• 客户与ESG：数字化交互和ESG策略将推动客户关系与投资回报提升。

结论

投资管理行业在2022年将更加注重企业文化、数字化转型、运营现代化及人才管理。通过有效整合资源、加强沟通、提升员工技能和透明度，机构有望实现业务增长与长期竞争力。同时，随着ESG和数字资产等新兴领域的快速发展，投资管理公司需积极应对变化，把握机遇，提升客户满意度与市场地位。