20170725-上海证券-市场动态_20页_1mb

市场动态总结（20170724）

核心内容

本报告分析了2017年7月24日A股市场的整体表现、行业动态、个股资金流向、融资融券情况、重大交易、大宗交易、重要股东交易以及限售股解禁等关键信息。

---

主要观点

市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指收盘报3,250.60点，上涨0.39%。
  • 中小板指收盘报6,963.35点，上涨0.09%。
  • 创业板指收盘报1,686.44点，下跌0.22%。
  • 申万A股上涨0.52%，沪深300上涨0.40%。
  • 沪深两市成交额合计4,923.62亿元，较上一交易日增加490.82亿元。

• 个股表现：

  • 全天上涨个股1989家，平盘369家，下跌939家。
  • 涨停个股36家，跌停个股7家。
  • 涨停个股主要集中在有色金属冶炼及压延加工、生态保护和环境治理业、专业技术服务业等行业。

• 资金流向：

  • 沪深两市主力资金净流入1130家，净流出1900家，净流出金额145.3亿元。
  • 5个交易日内，23个行业主力资金净流入，其中SW航运Ⅱ、SW饮料制造、SW化学原料等涨幅较大。
  • 20只个股主力资金关注度较高，包括金龙羽、华大基因、旭升股份等。

---

货币投放与利率

• 货币市场：
  • 央行逆回购3500亿元，逆回购到期1300亿元，MLF回笼1385亿元，净投放资金815亿元。
  • 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.8504%，较前一交易日下降5.95个bps。

---

沪/深港通交易

• 沪股通：

  • 净买入1.45亿元，成交金额排名前三的个股为青岛海尔、中国平安和贵州茅台。
  • 成交净买入金额为正的个股包括中国平安、招商银行、兴业银行等。

• 深股通：

  • 净买入14.45亿元，成交金额排名前三的个股为美的集团、格力电器和海康威视。
  • 成交净买入金额为正的个股包括海康威视、格力电器、美的集团等。

• 活跃个股：

  • 近7天净买入前三为海康威视、格力电器、贵州茅台。
  • 净卖出前三为海螺水泥、建设银行、伊利股份。

---

融资融券

• 融资余额：
  • 截至7月21日，沪深两市融资余额共8829.39亿元，较上一交易日减少12.69亿元。
  • 近一个交易日，桂冠电力、迪马股份、桐昆股份等10只个股融资余额增长幅度较大。
  • 截至7月24日，国民技术、华平股份、卓翼科技等20只个股融资余额占流通市值较高。

---

重大交易

• 7月24日共有18只个股出现机构交易，其中4家机构净买入，包括旭升股份、北京利尔和中设股份等。

---

大宗交易

• 7月24日共有38家上市公司进行大宗交易，其中绵石投资、火炬电子、汉森制药等8家公司溢价成交。

---

重要股东交易

• 7月24日共有33家上市公司公告重要股东净增/减持，其中13家公司获得重要股东净增持，包括沃尔核材、华闻传媒、银亿股份等。

---

限售股解禁

• 本周（7月24日至7月30日）沪深两市限售股解禁市值合计511.7亿元，较上周343.0亿元有所上升。
• 解禁股本占总股本比例超过10%的公司包括福能股份、辰安科技、东旭蓝天等10家公司。

---

业绩预警

• 7月24日，浙大网新发布2017年中报业绩预增，而无公司发布业绩预警。

---

AH股价格对比

• 海螺水泥、宁沪高速两只个股A股较港股折价。

---

宏观行业动态

1. 中央政治局召开会议，强调实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济结构调整和金融风险防控。
2. 央行副行长陈雨露表示，将探索“货币政策+宏观审慎政策”双支柱框架，提高金融服务实体经济效率。
3. Wind数据显示，今年已有808家上市公司购买理财产品，累计规模达5382.5亿元，较去年同期增长36.9%。
4. 创业板业绩增速明显下滑，主要由于并购重组回潮，对业绩贡献减少。
5. 中国石油集团推进混合所有制改革，天然气与管道体制改革取得进展。
6. 陆金所下线部分金交所产品，引发市场关注和投资者赎回。
7. 中国安排退耕还林还草任务1230万亩，自2014年起总规模扩大至近8000万亩。
8. 欧洲央行执委默施表示，欧元区经济恢复基础扩大，或将结束非传统货币政策。
9. 美国CFTC批准比特币期权交易平台LedgerX进行清算和结算。
10. 国家安全监管总局发布《煤矿安全生产大检查实施方案》，检查时间为7月至10月，覆盖全国所有煤矿。

---

结论

• A股市场整体呈现温和上涨趋势，但创业板有所下跌。
• 资金流向显示，金融、制造等行业受到关注，部分个股出现显著净买入或净卖出。
• 融资融券数据反映市场情绪，融资余额增长及占比高的个股值得关注。
• 大宗交易和重要股东交易显示市场活跃度及资本运作动态。
• 限售股解禁压力逐渐增加，需关注解禁对市场的影响。
• 宏观政策导向积极，强调金融稳定与经济结构调整，为市场提供一定支撑。