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天星资本晨报总结（2017年4月12日）

核心内容概述

本报告汇总了2017年4月11日新三板市场的重要数据、新增挂牌企业信息、定增动态、重大公告及财经要闻等内容，为投资者提供全面的市场洞察与行业动态。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1157.04点，下跌2.49点，跌幅0.21%。
• 新三板成分指数：报收1234.32点，下跌5.29点，跌幅0.43%。
• 交易情况：
  • 做市转让企业共成交11748万股，成交金额6.35亿元。
  • 协议转让企业共成交14907万股，成交金额5.21亿元。
• 新增挂牌企业：共8家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至4月11日，新三板挂牌企业总数为11045家，其中协议转让企业9444家，做市转让企业1601家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 报收958.74点，下跌5.2点，跌幅0.54%。

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 报收945.46点，下跌6.76点，跌幅0.71%。

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 报收936.63点，下跌0.07点，跌幅0.01%。

1.4 天星创新层先进制造指数

• 报收1233.84点，下跌8.56点，跌幅0.69%。

1.5 天星创新层教育指数

• 报收871.09点，上涨6.1点，涨幅0.71%。

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 报收1041.84点，下跌2.08点，跌幅0.20%。

1.7 天星创新层消费指数

• 报收984.92点，下跌5.36点，跌幅0.54%。

1.8 天星创新层环保指数

• 报收1070.32点，下跌11.12点，跌幅1.03%。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 千叶珠宝（成交额4,071.77万元）
• 永乐文化（4,000.00万元）
• 友宝在线（3,850.32万元）
• 光庭信息（3,112.21万元）
• 新瀚新材（2,399.94万元）
• 宝藤生物（2,345.56万元）
• 中电罗莱（2,157.62万元）
• 圣泉集团（2,046.47万元）
• 荣信教育（2,000.00万元）
• 远传技术（1,759.58万元）

做市转让企业涨幅前十

• 恒安兴（+98.98%）
• 微传播（+95.59%）
• 深科达（+30.44%）
• 晨泰科技（+20.03%）
• 昊华传动（+18.70%）
• 远传技术（+15.70%）
• 磐合科仪（+14.82%）
• 行动教育（+14.24%）
• 倍通检测（+11.63%）
• 美之高（+11.08%）

协议转让企业涨幅前十

• 都市鼎点（+100.00%）
• 海宝生物（+100.00%）
• 艾洛维（+100.00%）
• 博为峰（+100.00%）
• 众益科技（+97.56%）
• 华尔达（+96.77%）
• 掌游天下（+92.86%）
• 赛思信安（+90.00%）
• 楼兰股份（+85.00%）
• 中绿环保（+83.17%）

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新增挂牌企业

2017年4月11日新增挂牌企业8家，涵盖多个行业：

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业
871149.0C	天阳精密	8,675.39	86.37	橡胶和塑料制品业
871189.0C	友信科技	562.21	-436.56	汽车制造业
871247.0C	安众科技	9,624.30	1,105.50	汽车制造业
871260.0C	贵阳旅文	2,080.03	522.53	公共设施管理业
871294.0C	天方科技	1,846.63	1,316.57	农业
871306.0C	宏岳塑胶	45,891.84	598.15	橡胶和塑料制品业
871326.0C	武侯高新	6,685.74	-886.56	房地产业
871378.0C	微图软件	614.79	89.18	软件和信息技术服务业

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新增做市企业

2017年4月11日，无新增做市企业。

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定增一览

4月11日，5家公司发布定增预案，主要目的是补充流动资金或融资收购资产：

代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
833922.00	丰源智控	-	1.50	300.00	公司股东、机构投资者、自然人	补充流动资金	仪器仪表制造业
835683.00	隆盛智能	1.62	-	1,375.00	大股东、关联方	补充流动资金	通用设备制造业
836467.00	诺德新材	4.00	-	200.00	公司股东、机构投资者、自然人	补充流动资金	计算机、通信和其他电子设备制造业
839352.00	百利时	13.97	-	171.80	机构投资者、自然人	融资收购资产	开采辅助活动
870713.00	任我通	2.50	-	1,000.00	大股东、自然人	补充流动资金	汽车制造业

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重大公告

对外投资

• 壹玖壹玖：拟设立控股子公司“隔壁仓库科技有限公司”，注册资本5,000万元。
• 天津华宇：拟设立全资子公司“渤海跨境电子商务有限公司”，注册资本5,000万元，以推动跨境电商业务。
• 济邦生态：拟设立两个全资子公司，分别注册资本1,000万元和900万元，以提升公司综合实力和核心竞争力。

重大合同

• 黎明钢构：与赤东建设集团签订钢构件销售合同，合同金额1,387.74万元，对市场开拓和品牌建设有积极影响。
• 华天成：取得“煤改电”项目政府采购合同，金额4,004万元，对公司2017年经营业绩有积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 国家统计局将发布3月CPI和PPI数据，市场预期CPI涨幅0.8%-0.9%，PPI涨幅可能略有回落。
• 李克强任命林郑月娥为香港特别行政区第五任行政长官，提出研究制定粤港澳大湾区发展规划，推出“债券通”。
• 海关总署出台支持7个新设自贸试验区发展的25条措施，涵盖复制上海经验。
• 央行宣布暂不开展公开市场操作，净回笼4500亿元。
• 国务院部署减轻企业负担工作，推动降本减负政策落实。
• 上海市部署自贸区改革创新重点工作，包括市场准入、商事登记、证照分离等。
• 招商局集团董事长率队考察雄安新区，为国网服务雄安提供契机。

热点新闻

• 云计算三年行动计划：工信部提出到2019年云计算产业规模达4300亿元，支持企业融资、并购与市场拓展。
• 粤港澳大湾区发展规划提速：作为国家战略，将推动交运、港口、地产等行业受益。
• 雄安电网建设：国家电网将推动智能电网、车联网等新兴业务发展，提升区域供需格局与行业估值。

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