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浙商銀行2019年中期業績總結

核心內容概述

浙商銀行股份有限公司（簡稱：浙商銀行，股份代號：2016，優先股代號：4610）於2019年8月9日發布2019年中期業績公告。報告顯示，本行在上半年實現了經營業績的持續提升，並在資產規模、負債規模及股東權益方面均有增長。

主要財務數據及指標

經營業績

• 營業收入：225.74億元，同比增加39.78億元，增長 21.39%
• 歸屬於本行股東的淨利潤：75.28億元，同比增加10.42億元，增長 16.07%

資產與負債規模

• 資產總額：17,372.69億元，同比增加905.75億元，增幅 5.50%
• 負債總額：16,281.82億元，同比增加839.36億元，增幅 5.44%
• 客戶存款：10,499.45億元，同比增加751.75億元，增幅 7.71%

股東權益

• 歸屬於本行股東的權益：1,074.28億元，同比增加65.42億元，增幅 6.48%

每股收益

• 基本每股收益：0.36元，同比增加0.02元
• 稀釋每股收益：0.36元，同比增加0.02元
• 期末每股淨資產：4.94元，同比增加0.35元

收益率指標

• 年化平均總資產收益率：0.91%
• 年化平均權益回報率：16.03%
• 淨利息收益率：2.34%
• 淨利差：2.01%

成本收入比

• 成本收入比：25.80%，同比減少2.97個百分點

資產質量指標

• 不良貸款率：1.37%，同比增加0.17個百分點
• 撥備覆蓋率：239.92%，同比減少30.45個百分點
• 貸款撥備率：3.29%，同比增加0.04個百分點

資本充足指標

• 核心一級資本充足率：8.52%，同比增加0.14個百分點
• 一級資本充足率：9.89%，同比增加0.06個百分點
• 資本充足率：13.32%，同比減少0.06個百分點

財務報表分析

合併綜合收益表

• 利息淨收入：159.51億元，同比增加43.16億元，增幅 37.10%
• 非利息淨收入：66.23億元，同比減少3.39億元，降幅 4.87%
• 營業費用：60.64億元，同比增加8.84億元，增幅 8.84%
• 所得税費用：11.20億元，同比下降 22.03%

手續費及佣金淨收入

• 手續費及佣金淨收入：25.67億元，同比增加2.29億元，增幅 9.79%
  • 資產管理服務：下降 43.19%
  • 結算業務：增長 85.65%
  • 承銷業務：增長 57.35%
  • 託管及其他受託業務：下降 1.83%
  • 信貸承諾：增長 27.02%
  • 代理業務：下降 37.39%

非利息淨收入

• 交易活動淨損益：下降 17.91%
• 金融投資凈收益：增長 32.20%
• 其他營業收入：下降 27.49%

財務狀況表分析

資產構成

• 客戶貸款及墊款總額：9,327.02億元，同比增加674.70億元，增幅 7.80%
• 金融投資：5,559.92億元，同比下降 1.58%
• 現金及存放中央銀行款項：1,293.58億元，佔比 7.45%
• 存放和拆放同業及其他金融機構款項：74.18億元，佔比 4.27%

負債構成

• 客戶存款：10,499.45億元，佔比 64.49%
• 同業及其他金融機構存放及拆入款項：282.50億元，佔比 17.35%
• 發行債券：247.98億元，佔比 15.23%

股東權益

• 歸屬於本行股東的權益：1,074.28億元，佔比 100%

貸款質量分析

按五級分類劃分的貸款分佈

• 正常貸款：8,989.35億元，佔比 96.38%
• 關注貸款：183.85億元，佔比 1.97%
• 不良貸款：127.85億元，佔比 1.37%

按業務類型劃分的貸款與不良貸款

• 公司貸款：不良貸款率 1.75%
• 個人貸款：不良貸款率 0.85%
• 貼現：不良貸款率 0.08%

按行業劃分的貸款與不良貸款

• 製造業：不良貸款率 4.51%
• 房地產業：不良貸款率 0.45%
• 批發和零售業：不良貸款率 3.88%
• 建築業：不良貸款率 0.74%
• 交通運輸、儲存和郵政業：不良貸款率 3.22%

主要觀點與關鍵信息

1. 經營效益持續提升

• 本行上半年營業收入和淨利潤均實現增長，體現了良好的經營效益。
• 優化信貸結構，提高資產負債配置效率，推動高質量發展。

2. 重點業務發展

• 公司貸款：總額6,124.62億元，增長 1.53%
• 貼現：總額806.12億元，增長 39.69%
• 個人貸款：總額2,370.31億元，增長 17.69%

3. 風險管理與資本充足

• 不良貸款率有所上升，但撥備覆蓋率下降，顯示風險管理壓力。
• 資本充足率保持穩定，核心一級資本充足率和一級資本充足率均有提升。

4. 非利息收入下降

• 非利息淨收入同比下降 4.87%，主要受金融投資和交易活動淨損益下降影響。

5. 利息收入與支出

• 利息淨收入：增長 37.10%，主要受益於客戶貸款規模增加及付息負債成本下降。
• 利息支出：增長 39.76%，主要因客戶存款規模增加及平均付息率上升。

6. 財務費用與稅務

• 財務費用增加 8.84%，成本收入比下降 2.97個百分點。
• 所得稅費用下降 22.03%，實際稅率為 12.81%。

7. 分部經營業績

• 公司銀行業務：佔營業收入 58.92%
• 零售銀行業務：佔營業收入 16.86%
• 資金業務：佔營業收入 21.52%
• 其他業務：佔營業收入 2.70%

8. 地區分佈

• 長三角地區：佔營業收入 56.87%
• 環渤海地區：佔營業收入 17.22%
• 珠三角地區：佔營業收入 7.97%
• 中西部地區：佔營業收入 17.94%

總結

浙商銀行在2019年上半年實現了營業收入和淨利潤的雙增長，資產規模持續擴張，資本充足率保持穩定。公司在推動創新合作、優化信貸結構、加強風險管理等方面取得一定成效，但不良貸款率有所上升，需關注貸款質量與風險控制。非利息收入下降，表明需進一步挖掘多元化盈利來源。总体而言，浙商銀行在實現「兩最」總目標方面取得了進展，但仍需在風險管理和業務結構調整上持續努力。