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浙商早知道 2023年11月07日 报告总结

一、市场总览

• 市场表现：11月6日，上证指数上涨0.91%，沪深300上涨1.35%，科创50上涨1.69%，中证1000上涨2.07%，创业板指和恒生指数分别上涨32.6%和17.1%。
• 行业表现：
  • 上涨领头：传媒（+522%）、电力设备（+337%）、非银金融（+323%）、计算机（+318%）、房地产（+305%）。
  • 下跌后置：煤炭（-15.5%）、石油石化（-14.8%）、公用事业（-0.41%）、农林牧渔（-0.38%）、钢铁（+0.02%）。
• 资金流向：
  • 全A成交额达10.66万亿元。
  • 北上资金净流入527.3亿元。
  • 南下资金净流入83.5亿港元。

二、重点推荐与异动分析

1. 影视娱乐与传媒

• 异动上涨：传媒行业涨幅达522%。
• 原因分析：板块估值低、政策利好。
• 观点：建议关注低贴现率的中小区域重点公司。

2. 银行保险金融**

• 异动上涨：非银金融上涨323%。
• 原因分析：监管政策强化、合并预期升温。
• 观点：看好中信证券、华泰证券、中金公司H等大盘蓝筹股。

3. 房地产**

• 异动上涨：房地产上涨305%。
• 原因分析：板块深幅调整后超跌反弹。
• 观点：看好招商蛇口、滨江集团等标的，代建企业受保障房政策利好影响。

4. 新能源与电子业务**

• 重点推荐：珠海冠宇（688772）。
• 推荐逻辑：公司在消费电池领域领先，启停电池与储能电池业务打开增长空间；毛利率快速恢复，客户拓展顺利。
• 盈利预测：预计2023年营业收入将达到13.05亿美元。
• 风险提示：产能消化风险、下游复苏不及预期、原材料价格波动。

三、附注

本报告包含免责声明、发布单位信息等法律条款。