2017-前瞻：中国物流行业的运行状况分析_20页

中国物流行业总结

核心内容概述

本报告全面分析了中国物流行业的发展环境、运行状况、子行业情况、运作模式、重点区域发展、企业竞争格局、投融资情况以及未来发展趋势。通过一手市场数据和行业研究，为读者提供了对中国物流行业的整体认知和未来发展的预测。

主要观点与关键信息

1. 物流行业发展阶段

• 产业阶段：中国物流行业正处于“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期。
• 发展趋势：从无序走向有序，新的业态如供应链管理、整车零担运输等不断涌现，行业进入整合阶段。
• 盈利水平：行业整体盈利偏低，外资企业通过现代管理、信息技术和资本运作手段，逐步形成对高端市场的垄断。

2. 物流行业运行指标

• 物流总额：2005-2014年持续增长，2014年达213.5万亿元，同比增长7.9%。
• 物流总费用：2014年社会物流总费用为10.6万亿元，同比增长6.9%，其中运输费用占比最高（52.9%）。
• 费用结构变化：2015年1-10月，社会物流总费用为8.3万亿元，同比增长4.0%，运输费用占50.9%，保管费用占35.5%，管理费用占13.6%。

3. 物流园区发展情况

• 园区数量：2012年全国共有754家物流园区，较2006年增长264%。
• 地域分布：全国形成南到北、东到西的物流园区建设格局。
• 收入来源：主要收入来源为库房/货场租金、办公楼租金等，增值服务收入逐渐成为重要补充。

4. 物流行业竞争格局

• 市场结构：物流市场呈现金字塔型结构，分为高端、中端和低端三个层次。
• 企业排名：2014年中国物流企业50强中，中国远洋运输（集团）总公司位居第一，顺丰速运、德邦物流等企业紧随其后。
• 企业类型：国企在纵向整合度和领域专注度相对较低，私企则更具整合能力和专注度。

5. 物流运作模式

• 主要模式：包括第一方、第二方、第三方和第四方物流。
• 第三方物流分类：
  • 非资产型：依靠外部资源运作，风险较低。
  • 资产型：拥有自有资产和网络，控制力强。
• 运作模式细分：分为高集成、低集成、广范围、窄范围等八种模式，功能物流模式最为普遍，具有较大的拓展空间。

6. 重点区域发展分析

• 长三角地区：
  • 上海市2015年前三季度GDP为17866.3亿元，增长6.8%，第三产业占比达67.6%。
  • 物流业增加值增长9.4%，港口货物吞吐量下降2.6%，集装箱吞吐量增长5%。
• 珠三角地区：
  • 广州市2015年前三季度GDP为12983亿元，增长8.3%。
  • 物流业增加值增长11.8%，港口货物吞吐量增长5.9%，集装箱吞吐量增长7.1%。
• 环渤海地区：
  • 北京市2015年前三季度GDP为16002.4亿元，增长6.7%。
  • 物流业货物运输总量同比下降3.1%，货物周转量下降11.1%，其中航空运输增长较快。

7. 行业发展趋势与前景预测

• 技术发展趋势：
  • 信息化：广泛应用无线互联网、GPS、GIS、RF、条形码等技术。
  • 自动化：发展AGV、搬运机器人等自动化设备。
  • 智能化：电子识别、智能交通系统（ITS）等技术逐步推广。
  • 集成化：信息技术与机械化、自动化、智能化结合。
  • 低碳化：通过优化物流系统实现绿色节能。
• 行业前景：
  • 中国物流行业整体发展水平接近发达国家20世纪80年代。
  • 社会物流总费用占GDP比例偏高，反映行业效率偏低。
  • 未来将向高端物流服务发展，如供应链管理、专业第三方物流、冷链服务等。
  • 预计“十三五”期间，高端物流服务年复合增长率可达30%，而基础物流服务增速仅为10%左右。

总结

中国物流行业正处于由“硬件升级”向“成本管理”过渡的关键阶段，行业整体呈现集约化发展趋势。物流园区数量快速增长，区域分布广泛，收入来源多元化。第三方物流是当前最主要的运作模式，其中功能物流模式占主导地位，具有较大的发展空间。重点区域如长三角、珠三角和环渤海地区物流业发展迅速，但增速存在差异。随着技术进步和行业整合，中国物流行业将向信息化、自动化、智能化和低碳化方向发展，高端物流服务将成为未来增长的核心动力。