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资讯早班车-2023-03-29 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 经济增长：2023年2月GDP同比增速放缓至2.90%，低于12月的3.90%和去年同期的4.00%，显示经济复苏动能减弱。
• 制造业与非制造业PMI：制造业PMI回升至52.60%，非制造业PMI商务活动指数升至56.30%，显示经济活动有所回暖。
• 金融指标：CPI同比增速降至1.00%，PPI同比大幅下滑至-1.40%，显示通胀压力减弱，工业品价格下行。
• 货币供应：M2同比增速为12.90%，高于M1的5.80%和M0的10.60%，显示货币流动性整体偏强。
• 外资流入：实际利用外资环比上升，但同比下降，显示外资信心仍存但有所减弱。

二、商品投资参考

综合

• 大商所发布做市商常态化遴选公告，明确了申请条件。
• 国内商品期货基差分化明显，沪镍、20号胶、棉纱升水较大，橡胶、沪锡、硅铁贴水较小。
• 3月28日，国内商品期货库存变化显著，豆油、白糖、豆粕、PVC、玉米等库存下降，鸡蛋、红枣库存上升。
• 上海国际能源交易中心调整20号胶期货交割单位，自2023年5月4日起实施。
• 英国央行行长贝利表示，金融市场动荡可能影响下一次利率决议，金融环境正在收紧。
• 日本通过2023财年预算案，总额为114.38万亿日元。

金属

• 工信部发布有色金属行业智能制造标准建设指南，计划到2025年形成智能制造标准体系。
• 全球最大白银ETF持仓增加，显示白银市场受到一定关注。
• 美国与日本就锂、钴、镍等关键矿物质达成贸易协议，推动新能源产业链合作。

煤焦钢矿

• 2022年中国煤炭产量创历史新高，2023年预计产量增长但幅度回落，市场保持供需基本平衡。
• 生态环境部表示，全国2.07亿吨粗钢产能完成超低排放改造，带动环保投资。
• 江西省应急厅要求对矿山企业进行“过筛式”体检，加强安全生产管理。

能源化工

• 荣盛石化与沙特阿美战略合作，推动资源共享。
• 中国海油与道达尔能源完成首单人民币结算LNG采购交易，推动油气贸易人民币化进程。
• 美国与墨西哥就能源市场开放问题产生紧张关系，可能引发报复性关税。
• 俄罗斯成功将石油出口转向友好国家，对印度出口增长显著；计划到2030年实现1亿吨LNG产量。
• 欧盟拟通过新措施减少俄罗斯能源产品流入，延长天然气需求削减政策。

三、财经新闻汇编

债市综述

• 季末债市窄幅震荡，10年期国债利率预计在2.85%到2.9%之间震荡。
• 信用债市场表现分化，地产债多数下跌，部分城投债上涨。
• 货币市场利率多数上行，短期利率波动明显。
• 一级市场债券发行和缴款情况活跃，多只债券上市和还本付息。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8845，较上一交易日下跌25个基点。
• 美元指数下跌0.41%，非美货币多数上涨，人民币对美元小幅反弹。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股震荡走低，AI+主题全面回撤，石油、中药、白酒等板块逆势走强。
• 港股震荡收高，科技、油气、汽车、金融板块涨幅居前。
• 证监会推动北交所高质量扩容，支持创新型中小企业。
• 多家国际资管机构认为外资对中国股市布局时机成熟，市场估值和盈利周期回升。
• 多家上市公司发布年报，显示业绩增长，部分企业拟派发股息。

国际股市

• 热门中概股普遍上涨，能链智电、阿里巴巴、理想汽车等涨幅显著。
• 富途控股、嘉楠科技等部分个股下跌。
• 迪士尼启动大规模裁员，取消元宇宙部门。
• 特斯拉被调查前排座椅安全带故障问题。
• 微软、苹果等科技巨头推出新服务，推动AI和金融科技应用。
• 西班牙反垄断机构对谷歌启动纪律审查，麦肯锡启动大规模裁员。

五、免责声明

• 本报告不构成投资决策的唯一依据，不构成私人咨询建议。
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六、宝城期货总部及各地营业部信息