20210420-财通国际-港股朝闻_5页_620kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档汇总了近期日本、中国及全球的经济与市场数据，包括工业生产、电力发电、经常账、股市指数、利率、汇价、商品价格、ETF表现及部分港股的详细分析。同时，还包含了对个别港股的短评与机构评级信息。
主要观点与关键信息
日本工业生产数据
- 工业生产指数：2021年2月季调后工业生产指数终值按月转降1.3%，报95.6；未调整按年降幅收窄至2%，报92.6，已连续下跌17个月。
- 产能利用指数：季调后产能利用指数按月转降2.8%，报93；未调整按年续降1%，连跌17个月。
- 出货与库存：季调后出货指数按月转降1.3%，库存指数按月续降0.7%，库存出货比按月转升1%。
中国电力与用电数据
- 用电量：2021年首季全国全社会用电量按年增长21.2%，其中一产、二产、三产和居民生活用电量分别增长26.4%、24.1%、28.2%和4.7%。
- 发电量：首季全国规模以上工业发电量按年增长19%，其中火电增长21.1%，水电增长0.5%，核电增长18.8%，风电增长30.9%，太阳能发电增长14.1%。
- 3月单月数据：全社会用电量增长19.4%，发电量增长17.4%。
欧元区经常账数据
- 经常账盈余：2021年2月欧元区季调后经常账盈余按月收窄至260亿欧元，但仍高于去年同期盈余230亿欧元。
- 累计盈余：截至2月底十二个月，累计经常账盈余2,590亿欧元，按年减少1.5%，占GDP比重由2.2%升至2.3%。
- 商品与服务：商品顺差按月收窄至320亿欧元，服务顺差按月收窄至110亿欧元。
股市表现
大中华主要指数
| 指数名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 恒生指数 | 29,106 | 0.47 |
| 恒生国企指数 | 11,093 | 0.59 |
| 恒生中资企业指数 | 4,168 | 0.56 |
| AH股溢价指数 | 133 | 0.63 |
| 上证综合指数 | 3,478 | 1.49 |
| 深证成份指数 | 14,118 | 2.89 |
| 沪深 300 指数 | 5,087 | 2.43 |
| 台湾加权指数 | 17,263 | 0.61 |
全球主要股市指数
| 指数名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 道琼斯指数 | 34,078 | -0.36 |
| 标普500指数 | 4,163 | -0.53 |
| 纳斯达克指数 | 13,915 | -0.98 |
| VIX波动指数 | 17 | 6.40 |
| 英国FT100指数 | 7,000 | -0.28 |
| 日经225指数 | 29,158 | -1.78 |
| 新加坡海峡指数 | 5,081 | 0.25 |
利率与汇价
利率数据
| 利率类型 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 美元 LIBOR 三月利率 | 0.190 | 0.0061 |
| 人币 SHIBOR 三月利率 | 2.601 | 0.0000 |
| 港元 HIBOR 三月利率 | 0.202 | 0.0007 |
| 美国十年期国债利率 | 1.606 | 0.0248 |
| 中国十年期国债利率 | 3.150 | -0.0068 |
汇价数据
| 汇价 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 美元指数 | 91.07 | -0.5319 |
| 港元/人民币 | 0.84 | -0.0762 |
| 美元/人民币 | 6.52 | -0.0307 |
| 欧元/美元 | 1.20 | 0.4506 |
| 美元/日元 | 108.17 | -0.5790 |
商品价格
| 商品 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 欧洲布兰特原油 | 67.1 | 0.42 |
| 美国轻质原油 | 63.4 | 0.40 |
| 上金所现货金 | 374.7 | 0.78 |
| 国际现货黄金 | 1,771.4 | -0.29 |
| 国际现货白银 | 25.8 | -0.55 |
| LME 现货铜 | 9,227.0 | -0.76 |
| 波罗的海运费指数 | 2,385.0 | 2.67 |
ETF表现
| ETF名称 | 收盘 | 变动(%) |
|---|---|---|
| 盈富基金 | 29.38 | 0.479 |
| 南方A50 | 19.25 | 2.176 |
| X安硕A50中国 | 19.53 | 2.038 |
港股表现前十名
| 证券代码 | 证券简称 | 一日(%) | 一周(%) |
|---|---|---|---|
| 1640.HK | 瑞诚中国传媒 | +131.3% | +131.3% |
| 1726.HK | HKE HOLDINGS | +43.2% | +43.2% |
| 0187.HK | 京城机电股份 | +35.4% | +35.4% |
| 0305.HK | 五菱汽车 | +27.5% | +27.5% |
| 2221.HK | 创业集团控股 | +23.5% | +23.5% |
| 2008.HK | 凤凰卫视 | +21.8% | +21.8% |
| 1746.HK | 万顺集团控股 | +19.0% | +19.0% |
| 0550.HK | KK文化 | +17.4% | +17.4% |
| 8166.HK | 中国农业生态 | +17.4% | +17.4% |
| 0055.HK | 中星集团控股 | +17.0% | +17.0% |
港股短评：神华能源
- 公司名称：神华能源
- 评级：持有
- 收盘价：HK$16.48
- 涨跌幅：-0.72%
- 关键数据：
- 2021年一季度煤炭产量78.0百万吨，同比增4.8%
- 煤炭总销量115.4百万吨，同比大增17.3%
- 电力分部总发电量371.8亿度，同比锐增35.4%
- 集团预计二季度煤炭销量增长减慢，但火电需求保持2.5%以上增长
- 原油、天然气价格飙升或提振美国煤炭发电需求，美元进一步贬值或推动全球煤炭价格上涨
机构评级
信义光能
- 机构：摩根大通
- 评级：增持
- 估值：HK$19.1
- 观点：下调2021-2023年太阳能玻璃价格预测4%-6%，相应调低盈利预测4%-6%。但认为其有持续增长潜力，是行业整合者之一。
巨星医药
- 机构：瑞信
- 评级：中性
- 估值：HK$1.2
- 观点：收入按年跌4.3%，复苏慢于预期。预计2021年医用消耗品及成像印刷销售分别升20%及30%。下调目标价及盈利预测，考虑流动性风险。
先声药业
- 机构：野村
- 评级：买入
- 估值：HK$10.1
- 观点：治疗中枢神经系统疾病及自体免疫性疾病的药物销售增长，预计2021-2023年收入及盈利分别以20%及22%年复合率增长。
港股板块表现
银行保险股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1398.HK | 工商银行 | 2,222 | 5.4 | 0.55 |
| 0939.HK | 建设银行 | 1,658 | 6.5 | 0.15 |
| 3968.HK | 招商银行 | 1,554 | 59.4 | 3.28 |
| 1288.HK | 农业银行 | 1,370 | 3.1 | 0.32 |
| 2628.HK | 中国人寿 | 887 | 15.7 | 0.00 |
| 3988.HK | 中国银行 | 1,094 | 3.1 | 0.97 |
| 1658.HK | 邮储银行 | 579 | 5.5 | -0.73 |
| 3328.HK | 交通银行 | 405 | 5.0 | 0.40 |
| 0023.HK | 东亚银行 | 48.6 | 16.6 | 0.00 |
| 2356.HK | 大新银行 | 12.6 | 8.8 | 2.05 |
资源股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0857.HK | 中石油 | 888 | 2.8 | 0.35 |
| 0386.HK | 中石化 | 612 | 4.3 | 0.00 |
| 1088.HK | 中国神华 | 446 | 16.6 | -0.72 |
| 0883.HK | 中海油 | 375 | 8.4 | -0.47 |
| 1772.HK | 赣锋锂业 | 163 | 98.6 | 2.54 |
| 3993.HK | 洛阳钼业 | 142 | 5.2 | 1.34 |
| 2600.HK | 中国铝业 | 81.5 | 3.8 | 2.11 |
| 0358.HK | 江西铜业 | 90.6 | 17.7 | 2.49 |
| 0347.HK | 鞍钢股份 | 52.5 | 5.1 | 3.53 |
| 1818.HK | 招金矿业 | 25.2 | 7.6 | 1.45 |
汽车股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1211.HK | 比亚迪 | 549 | 176.2 | 4.77 |
| 2333.HK | 长城汽车 | 341 | 24.5 | 5.92 |
| 0175.HK | 吉利汽车 | 224 | 21.8 | 4.82 |
| 2338.HK | 潍柴动力 | 182 | 19.6 | 2.34 |
| 2238.HK | 广汽集团 | 129 | 7.2 | 3.77 |
| 0489.HK | 东风集团 | 64.6 | 7.3 | 2.74 |
| 3808.HK | 中国重汽 | 60.2 | 21.4 | 1.87 |
| 1114.HK | 华晨中国 | 36.8 | 7.3 | 0.00 |
| 1122.HK | 庆铃汽车 | 4.34 | 1.7 | 5.42 |
| 0305.HK | 五菱汽车 | 7.49 | 1.8 | 27.53 |
香港地产股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0016.HK | 新鸿基地产 | 346 | 119.3 | 0.08 |
| 1113.HK | 长实集团 | 176 | 48.2 | -0.93 |
| 0012.HK | 恒基地产 | 170 | 35.2 | 0.00 |
| 1972.HK | 太古地产 | 137 | 23.7 | -1.06 |
| 1997.HK | 九仓置业 | 140 | 46.2 | 0.11 |
| 0017.HK | 新世界发展 | 108.2 | 42.3 | 0.83 |
| 0101.HK | 恒隆地产 | 96.0 | 21.6 | -1.16 |
| 0083.HK | 信和置业 | 81.3 | 11.1 | 0.36 |
| 0683.HK | 嘉里建设 | 37.0 | 25.2 | 0.79 |
| 0041.HK | 鹰君集团 | 19.7 | 27.3 | 0.00 |
国内地产股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0960.HK | 龙湖集团 | 316 | 51.8 | 0.48 |
| 1109.HK | 华润置地 | 266 | 37.6 | -0.80 |
| 2007.HK | 碧桂园 | 215 | 9.7 | 0.41 |
| 3333.HK | 中国恒大 | 186 | 14.0 | -0.14 |
| 0688.HK | 中国海外 | 218 | 20.2 | -1.14 |
| 0813.HK | 世茂集团 | 82.8 | 23.5 | -0.43 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 38.4 | 3.0 | 0.00 |
| 3383.HK | 雅居乐 | 48.3 | 12.3 | 0.33 |
| 2777.HK | 富力地产 | 37.8 | 10.0 | 0.80 |
| 0123.HK | 越秀地产 | 29.3 | 1.83 | 3.28 |
电讯股
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0941.HK | 中国移动 | 1,067 | 51.2 | 1.76 |
| 0788.HK | 中国铁塔 | 208 | 1.2 | 2.61 |
| 0728.HK | 中国电信 | 219 | 2.7 | 1.50 |
| 0763.HK | 中兴通讯 | 148 | 19.5 | 1.23 |
| 0762.HK | 中国联通 | 138 | 4.5 | 1.35 |
| 6823.HK | 香港电讯 | 84.1 | 11.1 | 0.36 |
| 0008.HK | 电讯盈科 | 35.4 | 4.5 | 1.10 |
| 1310.HK | 香港宽频 | 15.6 | 11.9 | -0.17 |
| 1883.HK | 中信国际电讯 | 10.40 | 2.8 | 1.07 |
| 0315.HK | 数码通 | 5.22 | 4.6 | 1.51 |
电商及互联网
| 证券代码 | 证券简称 | 总市值 (十亿港元) | 收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 6,016 | 632.0 | -0.79 |
| 9988.HK | 阿里巴巴 | 5,032 | 235.6 | -1.53 |
| 3690.HK | 美团 | 1,703 | 290.2 | -0.34 |
| 1024.HK | 快手 | 1,026 | 242.0 | 1.98 |
| 9618.HK | 京东集团 | 943 | 303.0 | -0.53 |
| 9888.HK | 百度 | 596 | 207.0 | 1.74 |
| 9999.HK | 网易 | 577 | 165.0 | 1.21 |
| 0268.HK | 金蝶国际 | 88.5 | 24.7 | 3.45 |
| 0772.HK | 阅文集团 | 82.2 | 79.2 | 1.96 |
| 8083.HK | 中国有赞 | 45.9 | 2.5 | 5.14 |
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