20220513-财通国际-港股朝闻_6页_620kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档总结了近期美国及中国金融市场的重要动态，涵盖政策变化、市场表现、公司新闻和机构评级等方面。整体来看，市场受到通胀、加息预期、疫情及地缘政治等因素影响，呈现波动状态。同时，针对港股、美股及商品市场的表现进行了详细分析，并提供了相关公司的最新动态和机构对其的评级。

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主要观点

美国经济与政策

• 美国财长耶伦表示，联储局有能力在不引发经济衰退的情况下降低通胀，认为当前美国就业市场和家庭资产负债表状况良好，债务成本低，银行业表现强劲。
• 她强调，美国政府将通过释放战略石油储备和解除防疫措施来缓解通胀压力和港口拥堵问题。
• 耶伦否认高通胀主要归因于拜登政府的1.9万亿美元抗疫援助计划，认为俄乌冲突和疫情持续是主要因素。

中国政策与市场

• 国家移民管理局宣布将从严限制中国公民非必要出境活动，以加强疫情防控和防止疫情输入。
• 国家商务部正在研究便利跨境电商出口退换货等政策，以推动消费持续恢复和升级。

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市场表现

港股表现

• 恒生指数下跌2.24%，收于19,380点。
• 科网股普遍下跌，如腾讯、阿里巴巴、美团、京东等。
• 汽车股表现疲软，比亚迪、小鹏、理想等跌幅均超过5%。
• 内房股普遍下跌，合景泰富、旭辉、碧桂园等跌幅超过7%。
• 部分港股表现亮眼，如BENG SOON MACH、陆庆娱乐等，涨幅超过18%。

美股表现

• 美股整体下跌，道指和标普500指数分别下跌0.3%和0.1%。
• 纳斯达克指数微升0.1%。
• 科技股和汽车股受压，苹果、微软、波音等跌幅较大。
• 部分个股表现较好，如Roblox、Palantir等，涨幅超过19%。

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商品市场

• 原油价格有所波动，欧洲布兰特原油下跌0.06%，美国轻质原油上涨0.40%。
• 黄金价格下跌，国际现货黄金下跌1.65%，上金所现货金微涨0.58%。
• 铜价上涨1.33%，波罗的海运费指数上涨2.13%。

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ETF表现

• 盈富基金下跌2.455%，南方A50下跌1.343%，X安硕A50中国下跌1.430%。

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公司新闻

• 京东科技的20亿美元IPO计划因监管审查受阻。
• 领展拟收购长三角仓库物业。
• 中国中铁增持云南水电工程项目。
• 中国奥园4月合同销售下降85.9%。
• 新股上市时间表显示云康集团、东原仁知服务、知乎-W等计划在5月上市。

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机构评级

小米

• 大和将小米评级维持为「跑赢大市」，但下调目标价至12元，下调收入和盈利预测。

中铁建

• 摩根士丹利将中铁建评级为「增持」，下调目标价至10.06元。

嘉里物流

• 摩根士丹利上调嘉里物流核心盈利预测，但下调目标价至18.7元。

海丰国际

• 大摩上调海丰国际的盈利预测，并上调目标价至43.9元，维持「增持」评级。

永利澳门

• 里昂下调永利澳门全年EBITDA预测，目标价降至6.22元，维持「买入」评级。

银行保险股

• 多家银行保险股下跌，包括汇丰控股、友邦保险、中国太平等，其中汇丰控股跌幅最大。

资源股

• 多数资源股下跌，如中石油、中石化、赣锋锂业等，其中中石油跌幅为0.54%。

汽车股

• 多家汽车股下跌，如比亚迪、小鹏、理想等，其中小鹏跌幅最大为9.19%。

地产股

• 内地及香港地产股整体下跌，如万科、华润置地、新鸿基地产等。

综合企业股

• 多家综合企业股下跌，如长和、九龙仓、太古A等。

电讯股

• 多家电讯股下跌，如中国移动、中兴通讯、电讯盈科等。

电商及互联网

• 电商及互联网股普遍下跌，如腾讯、阿里巴巴、美团、京东等。

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市场新闻

• 美国4月PPI同比升11%，超预期，显示通胀压力仍然高企。
• 道指连续第6个交易日下跌，标普500指数接近熊市边缘。
• 比特币跌破2.7万美元，稳定币Tether兑美元跌至95美分。
• 美国初次申请失业救济人数为20.3万，略高于预期。
• 迪士尼第二财季营收逊预期，意法半导体预计2027年销售额将破200亿美元。
• Coupang第一季度销售额大增，亏损远低于市场预期。

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汇率与利率

• 美元指数上涨0.9678%，港元/人民币汇率上涨0.9564%，美元/人民币汇率上涨0.9611%。
• 美元LIBOR三月利率为1.400%，微升0.0013%。
• 人民币SHIBOR三月利率为2.173%，微跌0.0080%。
• 美国十年期国债利率为2.851%，下跌0.0759%。
• 中国十年期国债利率为2.808%，下跌0.0147%。

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总结

• 美国通胀仍高企，但联储局有望在不引发经济衰退的情况下控制通胀。
• 中国加强疫情防控，限制非必要出境活动。
• 港股与美股均受通胀和加息预期影响，整体表现疲软。
• 多个行业和个股受地缘政治、疫情及供应链问题影响，表现不佳。
• 机构对部分公司进行评级调整，反映市场对其前景的担忧和预期变化。