20240410-东方财富证券-中矿资源-002738.SZ-动态点评_Bikita再扩储_新增碳酸锂当量百万吨_3页_379kb

总结

中矿资源（002738）最新报告分析了其控股的Bikita矿山动态。截至2023年12月31日，Bikita矿山西区与东区的锂矿产资源量折合成碳酸锂当量（LCE）达到28847万吨，较2022年底增长近57%，相当于收购时资源量的3倍以上。本次扩储增量主要来自矿山西区新增3923万吨LCE和矿山东区新增6546万吨LCE。

鉴于碳酸锂价格变动，公司小幅下调了收入与利润预测：预计2023至2025年营业收入分别为6667亿、9693亿、11133亿元；归母净利润分别为2373亿、2699亿、3973亿元。维持“增持”评级，认为公司自有锂矿布局加速，业绩有望持续增长。