中国生命健康新动能研究报告-华夏幸福产业研究院-2020.3-35页_2mb

中国生命健康产业新动能总结

核心内容

中国生命健康产业正迎来快速发展期，成为未来产业的重要引爆点和加速器。随着人口老龄化加剧、疾病谱变化、消费升级等因素推动，该行业在需求端和供给端均呈现显著增长态势。技术创新、政策支持和资本投入共同构成了行业发展的三大驱动力，催生了多个新兴细分领域。

主要观点

需求端趋势

1. 消费升级
   随着收入提高，居民对医疗健康服务的支出增加，推动高端医疗、康复、预防等多元化需求。

2. 疾病谱变化
   肿瘤、糖尿病、老年痴呆症、免疫系统疾病等成为主要健康威胁，特别是非传染性疾病占比上升。

3. 人口老龄化
   2020年，中国65岁以上人口将达6.04亿，占总人口11%，健康支出将大幅增加。

4. 未来趋势
   医疗健康行业将向精准、高效、智能、预防方向发展。

供给端趋势

1. 技术发展

   • 技术迭代：促进化学仿制药等传统医药产业的发展。
   • 技术演进：催生免疫细胞疗法、基因治疗等新兴疗法。
   • 技术融合：推动智慧医疗、移动医疗等新型医疗方式。
   • 技术颠覆：如合成生物学、脑科学等带来新的生物技术疗法。

2. “三高”指标

   • 产业指数：反映产业规模与增长潜力。
   • 技术指数：体现技术创新与专利积累。
   • 资本指数：衡量投资热度与融资情况。

3. 独角兽指标
   评估高成长性企业的发展潜力。

关键信息

重点细分领域

• 生物医药

  • 创新药：单克隆抗体、mRNA核酸药、生物药、1.1类化药
  • 仿制药：仿制化药、新型疫苗、血制品药

• 医疗器械

  • 医疗设备：医疗影像、PACS、医疗机器人
  • 医疗器械：液体活检、基因测序、分子诊断

• 医疗服务

  • 精准医疗：免疫治疗、基因编辑、基因治疗、干细胞治疗
  • 医疗新业态：CRO服务、智慧医疗、移动医疗、3D生物打印

重要结论

1. 需求驱动指标（50%）

   • 以医疗病患数量、患病增速、死亡率、治疗均费等维度评估，精准医疗、高性能医疗影像、治疗药品、医疗健康服务业等是核心动能。

2. “三高”表征指标（50%）

   • 产业规模、技术指数、资本指数等指标显示，基因测序、免疫治疗、干细胞治疗、移动医疗等细分领域具有高增长潜力。

3. 综合排名

   • 13个重点细分领域预计在2020年带来1.3万亿元市场规模，其中创新生物技术药、化学仿制药、医疗器械、互联网医疗等领域增长迅速。

4. 未来三年发展重点

   • 技术先进、市场占有率高、增长潜力大的领域将主导市场，如单克隆抗体、干细胞与再生医学、免疫疗法等。

市场规模预测

• 2020年，13大细分方向总体市场规模可达1.3万亿元，其中增量为4300亿元。
• 生物技术药物和化学药在用药结构中比重提高，带动大市场发展，预计可达千亿级规模。
• 基因测序、免疫治疗、干细胞治疗、移动医疗四大领域复合增长率在36%以上，是市场增量的重要拉力器。
• 智慧医疗、移动医疗受益于政策红利和资本关注，商业模式逐渐清晰，推动产业升级。

重点领域

1. 化学仿制药

• 替代进口药，实现30%的原存量市场替代，推动国内医药产业增长。

2. 医疗影像

• 市场持续扩容，快速向信息化、智能化方向发展，打破国外垄断。

3. 干细胞治疗

• 技术突破带来组织修复和再生能力，具备高潜力。

4. 免疫治疗

• 技术发展迅速，临床试验数量和资本投入持续增长，预计2020年市场规模达1150亿元。

5. CRO服务

• 研究外包服务，推动研发效率提升。

6. 血制品药

• 产业规模增长，技术进步带来新的发展机遇。

7. 1.1类化学药

• 替代进口药物，实现3%的进口替代。

8. 基因测序

• 产业规模增长，技术指数高，具有巨大发展潜力。

9. 新型疫苗

• 市场需求增长，但技术发展相对滞后。

10. 分子诊断

• 技术成熟，市场稳定增长。

11. 移动医疗

• 政策支持和资本投入推动其发展，但增长速度较慢。

12. 智慧医疗

• 与互联网、健康大数据融合，推动产业升级。

13. 3D生物打印

• 技术发展初期，市场关注度较高。

附录

支撑资源条件

• 研究素材：文献、专利、证券数据库，以及欧美等国际项目立项建议书。
• 行业会议：通过论坛会议发布研究成果，获取行业动态。
• 专家访谈：邀请清华大学、北京大学、中国科学院等专家进行咨询。
• 成果转化：与高校技术转移办公室合作，获取项目信息。
• 企业研究：关注行业上市公司、隐形冠军、医药工业百强和高潜力企业。

未来展望

生命健康产业将在未来三年持续快速发展，特别是在技术先进、市场潜力大、政策支持强的细分领域。随着技术、政策和资本的共同推动，行业将向精准化、智能化、预防性方向演进，成为推动国民健康和经济发展的关键力量。