2025年中国银行业调查报告_曲张合律+稳掌机杼-毕马威-2025.6_230页_4mb

2025年中国银行业调查报告总结

核心内容

2025年是中国“十四五”规划的收官之年，银行业面临净息差收窄、资产质量承压、监管趋严等多重挑战。同时，人工智能等新兴技术正重塑银行业价值链，推动业务创新与风险管理升级。报告从宏观经济形势、银行业财务表现、技术应用、风险管理及国际比较等多个维度，分析了2024年及2025年银行业的发展趋势与应对策略。

主要观点

1. 宏观经济与金融形势

• GDP增长：2025年一季度中国实际GDP增速达5.4%，经济实现“开门红”，但后续仍面临内需不足、外需波动等隐忧。
• 中美关税：中美关税从125%降至34%，但未来仍存在不确定性，企业需加快“抢出口”以应对贸易风险。
• 金融数据：2025年一季度新增社会融资规模达15.2万亿元，创历史新高，显示财政与货币政策协同发力。

2. 银行业财务表现

• 资产与负债：2024年商业银行总资产同比增长7.2%，总负债同比增长7.3%，增速均放缓。
• 存款与贷款：存款平均成本率下降，但企业贷款需求减弱，导致净息差收窄。
• 利润与成本：2024年上市银行净利润同比下降2.3%，为疫情后首次负增长；营业支出下降，成本收入比改善。

关键信息

一、行业热点话题

1. AI战略与实践：

   • 银行正在探索AI在客户体验、风控、运营等方面的应用。
   • 开源大模型的工程化落地成为趋势，AI治理与风险平衡成为关键课题。

2. 业务创新与精细化管理：

   • 产业金融创新生态构建、存款业务创新、对公业务辅导、数字化客群运营等成为银行业重点方向。
   • 资产负债管理面临挑战，需加强协同定价机制与精细化管理。

3. 全面风险管理与合规：

   • 风险管理不再仅是“安全网”，而是“导航仪”，需融入战略与企业文化。
   • 合规管理转向“主动治理”，监管科技与大数据成为重要支撑。

二、2024年银行业回顾

• 资产端：

  • 商业银行不良率持续下降，但不良贷款新生成压力犹存。
  • 贷款收益率下降，零售贷款增长乏力，但科技与绿色贷款逆势增长。

• 负债端：

  • 存款定期化趋势有所改善，存款平均成本率下降。
  • 公司存款受“手工补息”政策影响显著减少，国有大型商业银行公司存款负增长。

• 利润端：

  • 利息净收入同比下降2.3%，手续费及佣金收入连续三年下降。
  • 投资收益同比增长22.1%，汇兑及汇率产品净收益翻倍，显示外汇业务增长潜力。

三、未来展望

• “十五五”时期：

  • 金融供给侧结构性改革聚焦科技、绿色、普惠、养老、数字金融等领域。
  • 政策将进一步支持科技型中小企业，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

• 低利率与强监管：

  • 利率市场化改革压缩传统存贷业务利润空间。
  • 监管趋严，推动银行加强风险管理和内控，实现稳健经营。

• 国际化与开放：

  • 中国将进一步扩大金融开放，推动人民币国际化，发展离岸市场。
  • 金融机构需构建全面跨境金融服务网络，支持企业出海与跨境电商发展。

重要数据与趋势

结论

2025年，中国银行业将面临多重挑战，包括净息差收窄、资产质量压力、监管趋严等。同时，人工智能等新兴技术将推动银行业向智能、敏捷、可持续方向转型。未来，银行需在风险控制与业务创新之间寻求平衡，加强数字化能力，优化资产负债结构，拓展跨境与绿色金融业务，以应对复杂多变的国内外环境，实现高质量发展。