2013年-艾瑞咨询_2012-2013年中国第三方支付行业发展研究报告简版_43页_1mb

2012-2013年中国第三方支付行业发展研究报告简版总结

核心内容概述

2012-2013年，中国第三方支付行业在政策环境、市场空间、用户基础及产业结构等方面逐步成熟，市场交易规模突破10万亿元，达到12.9万亿元，同比增长54.2%。行业呈现出多元化、合规化、规模化的发展趋势，竞争格局逐渐清晰，核心企业如中国银联、支付宝、快钱、汇付天下等占据市场主导地位。

主要观点

政策环境

• 第三方支付行业监管体系逐步细化和完善，2012年支付牌照数量增至223家，确立了第三方支付企业的法律地位。
• 非金融机构支付业务监管体系逐步完善，推动行业合规进程。

市场空间

• 银行卡规模持续增长，推动非现金支付用户习惯的形成。
• 社会零售市场电商化发展为第三方支付提供了坚实的基础。
• 网络零售市场规模快速增长，2012年交易规模达11361.1亿元，同比增长47.7%。

用户基础

• 网民与移动网民规模的快速增长，为第三方支付构建了坚实的用户基础。

产业结构

• 第三方支付产业链结构逐步完善，支付渠道、介质及应用呈现多元化趋势。
• 市场集中度较高，核心企业多分布于北上广等经济发达地区。

关键信息

市场交易规模

• 2012年第三方支付市场交易规模为12.9万亿元，其中线下收单占比最高（68.8%），互联网支付次之（28.3%），移动支付尚处于起步阶段（1.2%）。

支付业务类型

市场格局

• 中国银联、支付宝等集团运营企业占据市场主导地位，具有强大的品牌影响力和资源支持。
• 独立运营企业如快钱、汇付天下等通过行业解决方案拓展市场，提供定制化服务。
• 电信运营商如中移电子商务、天翼电子商务等在移动支付领域具有独特优势。

市场趋势

1. 跨境支付：随着全球网上购物市场的发展，跨境支付成为拓展国际市场的关键。
2. 二三线及农村市场：市场蓝海，传统支付企业需拓展下沉市场。
3. 支付大融合：支付方式、账户、服务及线上线下融合，推动行业创新。
4. 助力传统企业互联网化：第三方支付推动传统企业转型升级，提供综合解决方案。
5. 商业模式转型：从支付工具向金融服务转型，增强金融属性。

企业分析

集团运营企业

• 中国银联：依托集团资源，拥有庞大的商户和用户基础，业务涵盖银行卡收单、互联网支付、移动支付等。
• 支付宝：2011年获得支付牌照，市场份额占据互联网支付市场半壁江山，提供多种支付解决方案。

独立运营企业

• 快钱：提供多样化的支付解决方案，注重线上线下结合，服务范围广泛。
• 汇付天下：定位于金融支付专家，与银行及国际银行卡组织合作，拓展支付业务。

电信运营商

• 中移电子商务：专注于手机支付，覆盖全国，提供多种支付服务。
• 天翼电子商务：发展迅速，拥有广泛的用户基础，提供综合支付解决方案。

SWOT策略分析

集团运营企业

• 优势：用户规模大、品牌知名度高、市场拓展能力强。
• 劣势：细分业务发展不均衡、移动支付拓展难度大。
• 机会：互联网经济高速发展、政策支持。
• 威胁：独立支付企业竞争、行业监管风险。

独立运营企业

• 优势：独立身份、技术能力强、定制化服务。
• 劣势：对单一行业依赖大、用户基础薄弱。
• 机会：互联网经济高速发展、政策支持。
• 威胁：同质化竞争、安全问题。

电信运营商

• 优势：资本优势、用户基础、通信通道控制。
• 劣势：创新效率低、业务拓展保守。
• 机会：互联网经济高速发展、移动支付爆发。
• 威胁：支付管道化、竞争加剧。

行业挑战与未来展望

• 行业面临盈利模式单一、恶性竞争、风险控制等问题。
• 未来市场需关注新商业模式的建立与数据挖掘，以实现可持续发展。
• 传统支付业务模式单一，市场竞争加剧，价格战不可避免，企业需依靠成本优势或创新模式维持地位。
• 数据经济将成为第三方支付企业的重要价值来源，推动金融创新。

总结与启示

• 客户资源至上：掌握客户资源是业务发展的核心。
• 行业渗透是必然：行业之间壁垒打破，支付企业需拓展多领域。
• 充分挖掘移动互联价值：移动支付将成为未来增长点，需加强技术与用户体验。

数据来源与研究方法

• 数据来源：中国人民银行、国家统计局、企业年报、专家访谈等。
• 研究方法：深度访谈、桌面研究、艾瑞数据监测系统等。

公司服务介绍

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