中再产险-国内产险市场现状评估与发展趋势展望-2020.9-43页_2mb

国内产险市场总结

核心内容概述

本总结围绕国内财产保险市场在2020年的经营现状、险种发展情况、风险变化特点及发展趋势展望展开，分析了行业增速放缓、险种结构调整、承保效益分化、疫情对市场的影响、监管政策导向及未来发展方向。

主要观点

1. 行业经营现状

• 行业增速显著放缓：2020年行业保费增速首次低于10%，但3月份以来增速逐月回升。
• 险种结构持续调整：非车险保费占比同比上升2.5个百分点，意健险在非车险中的占比提升至30%+。
• 增长动能微调：非车险对市场增量保费贡献度接近八成，但信用保证险/意外险出现负增长。
• 承保效益两极分化：车险业务承保利润激增，非车险业务则因信用保证险影响出现巨额亏损。
• 经营主体普遍增长：多数公司实现业务增长，40+家公司超行业增速，大型综合公司保费增量占市场八成。

2. 险种发展情况

车险

• 保费增速回升：3月份以来，车险保费增速逐月回升，但增速较上年同期收窄1.7个百分点。
• 市场复苏强劲：二季度商用车销量快速增长，乘用车销量增速转正，车险保费实现快速恢复性增长。
• 车险综合改革：改革力度大、推进节奏快，将重塑行业生态，预计保费规模阶段性下降，但产品和模式创新获监管支持。

非车险

• 承保效益承压：非车险业务整体承保盈利持续承压，仅传统非车险、责任险实现承保盈利。
• 险种差异明显：各险种承保效益差异显著，非车险高质量发展面临严峻挑战。

农险

• 政策支持力度增强：保费规模保持快速增长，但种植险赔付率攀升，养殖险赔付率回归往年均值。
• 市场热点：指数化保险、完全成本/收入保险、扶贫产品等领域持续创新，农险数字化经营管理模式初步建立。

责任险

• 保费增速大幅收窄：责任险保费增速较上年同期收窄16.8个百分点。
• 市场热点：董监事及高管人员责任险需求旺盛，建筑工程质量潜在缺陷保险稳步推进。

信用保证险

• 承保亏损严重：信用险与保证险承保亏损扩大，保费规模负增长。
• 监管加强：出台《信用保险和保证保险业务监管办法》及融资性信保业务管理指引，严格规范业务承保和经营行为。

意外健康险

• 保费快速增长：健康险保费保持高速增长，意外险保费增速由高速增长变为负增长。
• 创新加速：新型业务模式商业化加速，如“健康保险+健康管理”、城市惠民保等。

3. 风险变化特点

• 赔付周期变化：疫情前赔款增速连续7个季度高于同期保费增速。
• 自然灾害风险：极端天气加重灾害损失，如长江中下游洪涝、华南台风、四川夏伏旱等。
• 信用风险暴露：经济下行导致信用保证险业务承保亏损扩大，风险事件频发。
• 网络风险：远程办公方式增加网络安全隐患，现有保单对网络风险的保障尚不明确。
• 特殊风险领域：特殊标的和特殊风险领域的重大事故频发，如核电项目、风电安装平台等。

4. 发展趋势展望

宏观经济

• 稳步复苏：经济运行先降后升，二季度经济增长由负转正，新兴领域动能增强。
• 政策支持：加快形成新发展格局，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局。

监管导向

• 高质量发展：回归保障本源，服务实体经济，支持科技创新和绿色金融。
• 对外开放：放宽外资机构市场准入条件，引进先进国际专业机构，支持保险机构“走出去”。

再保险市场

• 分出需求旺盛：再保分出保费增速远高于市场同期原保费增速，再保分出率提升至11.0%。
• 风险转移加速：风险向再保市场加速转移，但离岸再保人评级下降，市场面临排分缺口压力。
• 市场不确定性增加：国际市场疫情及灾害损失影响再保人经营业绩，信用保证险排分难度显著增加。

新机遇与新需求

• 新需求：健康保障、网络风险、营业中断等成为新需求重点。
• 新产品：C端、B端、G端产品加速迭代，如新能源车险、驾乘人员意外险、知识产权保险等。
• 新渠道：政府合作、互联网+、行业组织等成为新渠道重点。
• 新数据：行业数据、灾害数据、标的数据等成为重要资源，推动业务流程线上化和业务信息数据化。
• 智能化发展：智能客服、智能营销、智能核保等技术应用加速。

关键信息

• 行业增速：2020年行业保费增速首次低于10%，但非车险对市场增量保费贡献度接近八成。
• 险种结构：非车险占比提升至30%+，但承保效益承压。
• 承保效益：车险承保利润大幅攀升，非车险承保亏损严重。
• 疫情影响：疫情直接赔付有限，但关联影响持续，如信用保证险风险暴露。
• 监管举措：出台多项监管办法和指引，规范业务承保和经营行为，推动行业高质量发展。
• 再保险市场：分出需求旺盛，但面临排分缺口压力，离岸再保人评级下降。
• 未来趋势：车险综合改革将重塑行业生态，非车险业务需加快高质量发展，保险风险需加强风控管理。

总结

1. 车险：综合改革将重塑行业生态，保费规模阶段性下降，但产品和模式创新获监管支持。
2. 非车险：业务增长空间仍值得期待，但承保盈利持续承压，需加快转型。
3. 保险风险：自然灾害频发，信用风险持续暴露，需加强风控能力。
4. 再保险：分出需求旺盛，风险转移加速，但面临排分缺口压力，需关注国际市场影响。