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2016年3月7日市场总结

核心内容概述

2016年3月7日的港股市场整体表现相对平稳，但未见显著利好消息，市场预期本周可能先行整固。同时，内地经济政策与市场动态对港股有一定影响。美股方面，非农数据表现强劲，推动三大指数小幅上涨。港股ADR上涨至20,400点，显示外资对港股的兴趣有所回升。

主要观点

• 港股表现：港股连续三周上涨，但两会上未公布重大利好消息，市场预计本周可能出现回调。
• 内地政策：国务院总理李克强表示，2016年经济增长目标为6.5%至7.0%，并提出增加国防支出、扩大财政赤字及实施营改增等措施，符合市场预期。
• 美股表现：2月非农就业人数大幅增加，失业率维持在4.9%，支持美股上涨。
• 市场动态：多家港股公司发布重要公告，包括中海油田服务合同终止、亚博科技配售新股、世界华文媒体出售万华媒体股份等，对市场情绪和股价产生影响。

关键信息

一、港股整体表现

• 恒生指数：收市价20,177点，升1.18%。
• 恒生国企指数：收市价8,558点，升1.99%。
• 沪市成交额：2,949亿人民币，继续增加。
• 深市成交额：3,456亿人民币，有所下降。
• 港股成交额：794亿港元，上升。
• 地产、风电及汽车股：表现较好，涨幅明显。

二、交易焦点

1. 中海油田服务(2883.HK)：挪威附属公司接到通知，作业合同被终止，对集团业绩有重大影响。
2. 亚博科技(8279.HK)：向阿里巴巴及蚂蚁金服配售新股及可换股债券，认股比例将增至59%。
3. 世界华文媒体(685.HK)：拟出售万华媒体股份，买方支付诚意金。
4. 大昌行(1828.HK) & 五龙电动车(729.HK)：达成战略合作，共同推广电动车品牌。
5. 耀才(1428.HK)：购入100万港元港交所股份，总代价约1.7亿港元。

三、市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指数	20,177	20,200	19,977	235	1.18
恒生国企指数	8,558	8,580	8,427	167	1.99
上海综合指数	2,874	2,880	2,809	14	0.50
深圳综合指数	9,537	9,798	9,447	-225	-2.31
道琼斯工业平均指数	17,007	17,062	16,899	63	0.37
纳斯达克综合指数	4,717	4,747	4,688	10	0.20
标普500指数	2,000	2,009	1,987	7	0.33
德国DAX指数	9,824	9,899	9,743	72	0.74
日经225指数	17,015	17,043	16,861	55	0.32
VIX恐慌指数	16.9	17.4	16.1	0.2	0.96
纽约油价	35.9	36.3	34.4	1.4	3.91
黄金	1,270.7	1,280.7	1,250.1	12.5	0.99

四、港股ADR表现

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	50.25	50.15	0.21
386	中国石化	4.82	4.96	-2.78
728	中国电信	3.86	3.95	-2.23
762	中国联通	9.10	9.29	-2.06
857	中国石油	5.38	5.58	-3.52
883	中国海洋石油	9.10	9.33	-2.45
941	中国移动	85.70	86.75	-1.21
2628	中国人寿	18.10	18.68	-3.09

五、10年期债券收益率

名稱	孕息率	单日变动	五日变动
美国10年期国债	1.874	0.040	0.112
德国10年期国债	0.238	0.068	0.091

六、股份推介

• 大快活(52.HK)：专注于本地餐饮业，收入及利润主要来自香港。建议投资者在23.5元买入，目标价26元，止损价21元。
• 大快活日线图：收市价为24.00港元，目标价26.00港元，止损价22.00港元。

七、内地信息

• 经济增长目标：6.5%至7.0%。
• 国防支出：增加7.6%至9,540亿元人民币。
• 财政赤字：安排2.18万亿元人民币，赤字率提高至3%。
• 营改增：从5月1日起扩大至建筑业、房地产业、金融业及生活服务业。
• 复星集团郭广昌：缺席政协讨论，但带来两个提案，聚焦智慧经济及扶贫。

八、环球财经热点

• 非农数据：2月新增非农就业人数24.2万，远超预期。
• 失业率：维持在4.9%，为2008年2月以来最低。

九、港股交易焦点

10大成交港通股份（人民币）

代號	股票名稱	買入金額（萬）	賣出金額（萬）	滬港通成交額（萬）
601318	中国平安	199.9	99.2	299.1
601166	兴业银行	131.1	100.6	231.7
601899	紫金矿业	134.3	94	228.3
600016	民生银行	146.2	68.4	214.6
600519	贵州茅台	72.8	113.6	186.4
3968	招商银行	161.7	35	196.7
2883	中海油服	7.2	110	117.1
1288	农业银行	68.4	27	95.4
2899	紫金矿业	11.4	56.4	67.8
1988	民生银行	23.1	34.8	58

10大活跃股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額（萬）
700	腾讯控股	147.2	-0.27%	29億
2318	中国平安	35.8	3.47%	18.2億
2822	南方A50	11	2.61%	16.9億
2628	中国人寿	18.1	3.78%	16.8億
2823	X安硕A50中国	9.49	3.04%	13億
939	建设银行	4.79	1.27%	12億
1299	友邦保险	42.05	-0.83%	11.9億
883	中国海洋石油	9.10	3.88%	11.8億
1398	工商银行	4.09	1.24%	11.3億

10大升幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額（萬）
592	堡狮龙国际	0.495	30.26%	2.26 千萬
1029	铁货	0.182	22.15%	1.4 千萬
1831	十方控股	3.6	22.03%	1.19 億
582	蓝鼎国际	0.148	21.31%	8.33 千萬
1822	宜租互联网租车	0.285	21.28%	1.26 千萬
3839	正大企业国际	2.49	19.71%	8.02 十萬
499	青岛控股	1.07	18.89%	2.26 百萬
1400	宏太控股	0.49	18.07%	6.23 百萬
3773	年年卡	1.07	17.58%	2.32 千萬

10大跌幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額（萬）
8003	世大控股	0.116	-24.18%	4.86 百萬
8018	汇财金融投资	0.041	-22.64%	1.32 千萬
8059	朝威控股	0.66	-10.81%	8.42 百萬
8270	中国煤层气	0.07	-10.26%	1.85 十萬
8230	中国宇天	0.49	-9.26%	1.72 百萬
6836	天韵国际控股	1.2	-8.40%	1.38 百萬
1063	新确科技	0.158	-8.14%	3.51 千萬
765	威发国际	1.53	-7.83%	2.54 千萬
8070	僑洋國際控股	0.85	-7.61%	2.63 十萬
8125	中持基业	4.62	-7.60%	2.99 百萬

恒生指数成分股表现

代號	股票名稱	收市價（港元）	升跌（%）	成交量（萬）	市盈率（倍）
5	汇丰控股	50.25	1.21	1,867	9.8
11	恒生银行	137.90	2.22	315	9.7
23	东亚银行	26.60	0.76	266	13.5
388	香港交易所	175.00	0.98	536	26.0
939	建设银行	4.79	1.27	25,197	4.4
1299	友邦保险	42.05	-0.83	2,820	24.3
1398	工商银行	4.09	1.24	27,750	4.5
2318	中国平安	35.80	3.47	5,135	9.6
2388	中银香港	21.25	1.92	838	8.7
2628	中国人寿	18.10	3.78	9,382	9.5
3328	交通银行	4.80	2.35	4,491	4.5
3988	中国银行	3.10	1.31	34,892	4.6
2	中电控股	69.40	0.29	235	11.2
3	香港中华煤气	14.00	0.57	1,111	21.2
6	电能实业	76.80	0.66	320	21.3
836	华润电力	14.18	2.16	600	6.8
1	长和	98.85	1.33	642	4.4
4	九龙仓集团	43.10	3.48	497	4.2
12	恒基地产	45.30	3.54	423	8.7
16	新鸿基地产	94.10	2.28	667	9.0
17	新世界发展	7.14	3.33	2,680	3.8
83	信和置业	11.94	3.47	977	7.6
1109	华润置地	20.20	1.20	1,470	7.6
1113	长实地产	45.60	5.31	1,299	N/A
19	太古股份公司	79.45	0.06	139	9.5
27	银河娱乐	27.05	0.37	1,733	27.7
66	港铁公司	36.35	-0.82	489	13.3
135	昆仑能源	6.16	3.36	1,051	11.4
144	招商局国际	22.75	1.56	295	13.6
151	中国旺旺	5.56	2.02	5,056	16.0
267	中信股份	11.82	3.50	1,543	3.9
291	华润创业	15.10	-3.70	1,400	1464.6
293	国泰航空	13.66	1.34	629	11.3
322	康师傅控股	7.59	3.55	1,008	15.6
386	中国石化	4.82	1.05	11,601	22.9
494	利丰	4.70	5.15	1,955	10.6
700	腾讯控股	147.20	-0.27	1,971	41.7
762	中国联通	9.10	0.66	3,429	19.0
823	领展	44.35	0.34	750	5.6
857	中国石油	5.38	0.56	7,930	18.8
883	中国海洋石油	9.10	3.88	13,216	8.2
941	中国移动	85.70	0.76	1,141	13.5
992	联想集团	6.56	2.18	6,550	N/A
1044	恒安国际	61.90	-0.08	454	18.5
1088	中国神华	12.42	1.97	1,880	8.5
1880	百丽	5.38	0.94	978	7.6
1928	金沙中国	28.75	0.35	1,463	20.4
2319	蒙牛乳业	10.98	0.18	1,873	13.6

恒生中国企指数成分股表现

代號	股票名稱	收市價（港元）	升跌（%）	成交量（萬）	市盈率（倍）
168	青岛啤酒	30.10	0.33	250	21.9
358	江西铜业	9.81	6.17	2,841	10.7
386	中国石化	4.82	1.05	11,601	22.9
390	中国中铁	5.27	0.57	2,332	8.7
489	东风集团	9.71	4.75	1,755	6.3
728	中国电信	3.86	0.78	4,009	14.7
753	中国国航	4.96	1.85	1,597	6.8
857	中国石油	5.38	0.56	7,930	18.8
902	华能国际	6.69	0.75	2,451	5.9
914	海螺水泥	19.28	7.47	3,101	8.7
916	龙源电力	4.97	10.94	3,913	9.9
939	建设银行	4.79	1.27	25,197	4.4
998	中信银行	4.63	1.31	6,051	4.4
1066	山东威高	5.10	0.39	901	17.7
1088	中国神华	12.42	1.97	1,880	8.5
1099	国药控股	30.80	1.99	448	21.0
1211	比亚迪	42.55	3.91	925	162.9
1288	农业银行	2.74	1.48	15,849	4.1
1336	新华保险	25.05	3.94	600	7.5
1339	人民保险集团	3.07	2.33	3,077	5.7
1359	中国信达	2.52	2.02	7,437	5.3
1398	工商银行	4.09	1.24	27,750	4.5
1776	广发证券	15.86	1.54	499	7.3
1800	中国交建	7.58	0.40	2,633	7.1
1988	民生银行	7.00	3.86	6,054	4.4
2202	万科	18.52	0.43	731	10.7
2318	中国平安	35.80	3.47	5,135	9.6
2328	中国财险	13.02	1.72	1,816	N/A
2333	长城汽车	6.37	7.78	8,128	5.5
2338	滨柴动力	8.61	11.24	3,413	13.0
2601	中国太保	26.55	0.57	1,056	13.0
2628	中国人寿	18.10	3.78	9,382	9.5
2883	中海油服	6.74	5.97	3,791	6.8
3323	中国建材	3.90	1.04	3,851	3.6
3328	交通银行	4.80	2.35	4,491	4.5
3968	招商银行	16.42	3.92	5,192	5.9
3988	中国银行	3.10	1.31	34,892	4.6
6030	中信证券	16.30	0.62	1,191	7.5
6837	海通证券	12.38	1.64	2,004	6.8
6886	华泰证券	15.76	0.38	640	7.8

恒生AH股溢价指数成分股表现

代號	股票名稱	H股收市價（港元）	升跌（%）	成交量（萬）	市盈率（倍）	息率（%）	A股收市價（港元）	H股相对A股（%）
939	建设银行	4.79	1.27	25,197	4.4	7.85	5.77	-16.93
998	中信银行	4.63	1.31	6,051	4.4	#N/A	7.09	-34.68
1398	工商银行	4.09	1.24	27,750	4.5	7.80	5.13	-20.34
1988	民生银行	7.00	3.86	6,054	4.4	3.23	11.11	-37.02
3328	交通银行	4.80	2.35	4,491	4.5	7.03	6.59	-27.14
3968	招商银行	16.42	3.92	5,192	5.9	5.10	19.03	-13.69
3988	中国银行	3.10	1.31	34,892	4.6	7.65	4.05	-23.46
168	青岛啤酒	30.10	0.33	250	21.9	1.87	32.83	-8.32
390	中国中铁	5.27	0.57	2,332	8.7	1.85	9.47	-44.36
914	海螺水泥	19.28	7.47	3,101	8.7	4.21	19.13	0.77
1186	中国铁建	7.97	1.01	818	7.1	2.35	12.95	-38.45
1618	中国南车	7.51	1.21	1,565	15.3	1.95	12.13	-38.07
2338	滨柴动力	8.61	11.24	3,413	13.0	2.50	9.61	-10.44
2727	上海电气	3.55	0.28	1,880	15.1	2.07	10.72	-66.89
323	马钢股份	1.53	2.68	946	#N/A	#N/A	3.16	-51.54
347	鞍钢股份	3.82	6.11	2,242	46.1	1.47	4.98