20171122-英皇证券_香港_-每日财经评论_12页_1mb

A股及港股市场总结

核心内容概述

本文档分析了2017年11月22日中港股市的市场表现，包括A股与港股的走势、主要个股动态、市场统计数据及投资建议等内容。整体上，A股及港股均呈现积极态势，市场情绪向好，资金流入大蓝筹股，部分个股表现突出。

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主要观点

1. 全球市场动态

• 美国市场：美國稅改法案發佈，市場憧憬法案在年內通過，加上零售財報利好，美股全線高開並創盤中新高。科技股普漲，猎豹移动三季度纯利大增逾300倍，股价上涨18%。
• 避險情緒：黃金、美債價格和日元匯率相應上漲，顯示市場避險情緒未減。

2. 中港股市表現

• A股：滬綜指在3400點上方震盪，收升0.53%；深成指尾市升幅擴大，收升1.44%；創業板指微跌0.15%。兩市成交額增加14.9%。
• 港股：恒生指數收市價29,818點，升1.91%；國企指數收市價11,874點，升2.91%。港股呈現“一九行情”，資金集中于大藍籌股。

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关键信息

1. A股市场

• 沪综指企稳3400點，顯示市場有反彈跡象。
• 深成指尾市表現強勁，顯示資金流入大盤股。
• 創業板指微跌，市場資金尚未青睜細價股。

2. 港股市场

• 恒生指數ADR報30,020點，較周二恒指收市升201點或0.67%，預料恒指有望闖三萬關口。
• 豐展控股(1826.HK)易手，今日復牌；華寶國際(336.HK)派特別息。
• 供港東江水明年加價，留意粵海投資(270.HK)表現。

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交易焦点

1. 周大福(1929.HK)

• 半年盈利17.79億元，按年增45.61%；每股盈利17.8仙，派中期息12仙。
• 內地及港澳地區同店銷售增長10.3%及9.5%，預期全年內地同店銷售雙位數增長。

2. 金山軟件（3888.HK）

• 第三季度收益為13.03億元，同比增長16%；純利約2.38億元，同比增長68%。
• 網絡遊戲業務收益下降6%，但雲服務收益增長80%。

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市场统计

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	29,818	29,818	29,343	558	1.91
恒生國企指數	11,874	11,895	11,567	336	2.91
上海綜合指數	3,410	3,420	3,378	18	0.53
深圳綜合指數	11,602	11,602	11,407	165	1.44
道瓊斯工業平均指數	23,591	23,618	23,500	161	0.69
納斯達克綜合指數	6,862	6,863	6,820	72	1.06
標普500指數	2,599	2,601	2,589	17	0.65
德國DAX指數	13,168	13,209	13,027	109	0.83
日經225指數	22,416	22,563	22,416	155	0.70
VIX恐慌指數	9.7	10.8	9.7	-0.9	-8.64
紐約油價	56.8	57.2	56.3	0.4	0.73
黃金	1,280.6	1,284.8	1,276.3	3.7	0.29

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股份推介

中信证券(6030.HK)

• 市賬率為1.2倍，估值不高。
• 市場預期A股將進入慢牛行情，推動其股價年尾突破。
• 建議買入價HK$17.20，目標價HK$19.5，止蝕價HK$16.20。
• 收市價為HK$17.58，近期表現強勁。

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内地信息

• 湖北省住房和城鄉建設廳要求控制新房銷售均價，防止房價過快上漲。
• 中國住房城鄉建設部與國土資源部、人民銀行合作，加強金融管理，防止資金違規流入房地產。

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環球熱點

• 美國原油庫存減少640萬桶，汽油庫存增加，蒸餾油庫存減少。
• 10月二手房屋銷售升2%，為6月以來最佳表現，預期全年銷售增長4.6%。

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10大成交港股通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
600519	貴州茅台	578.7 百萬	1197.3 百萬	1776 百萬
601318	中國平安	251.3 百萬	497.7 百萬	749 百萬
600030	中信證券	130.1 百萬	160.9 百萬	291 百萬
600019	寶鋼股份	202.8 百萬	79.2 百萬	282 百萬
601166	興業銀行	123.5 百萬	126.1 百萬	249.6 百萬

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10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
2415:SZ	海康威視	220 百萬	612.5 百萬	832.5 百萬
333:SZ	美的集團	296.3 百萬	382.6 百萬	678.9 百萬
651:SZ	格力電器	366.9 百萬	153.2 百萬	520.1 百萬
725:SZ	京東方A	204.1 百萬	232.2 百萬	436.3 百萬
858:SZ	五糧液	155.8 百萬	172 百萬	327.8 百萬

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5大升幅及跌幅股份(港元)

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8087	中國三三傳媒	0.058	38.10%	5.87 百萬
8409	海鑫集團	0.53	32.50%	4.75 百萬
8392	舍園控股	2.15	25.73%	3.07 千萬
8245	安悅國際控股	0.18	21.62%	3.36 百萬
159	布萊克萬礦業	0.12	21.21%	6.09 百萬

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
668	東銀國際控股	0.95	-26.92%	9.87 百萬
959	奥玛仕国际	0.25	-18.03%	8.88 百萬
8118	濠亮環球	0.66	-17.50%	2.25 千萬
1533	莊園牧場	12.98	-15.39%	8.01 百萬
3638	華邦金融	1.01	-14.41%	1.16 千萬

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恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇丰控股	75.60	0.67	3,241	33.5
11	恒生銀行	184.50	-0.16	97	19.9
23	東亞銀行	33.00	1.07	167	29.2
388	香港交易所	244.80	5.52	2,825	44.2
939	建設銀行	6.90	2.53	36,787	6.1

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恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1658	邮儲銀行	4.45	1.83	1,446	6.9
386	中國石化	5.49	0.92	11,838	10.2
390	中國中鐵	5.79	0.35	1,933	8.2
728	中國電信	3.80	-0.26	5,804	14.1
753	中國國航	8.26	1.85	2,767	13.4
857	中國石油	5.19	0.58	15,207	33.5
914	海螺水泥	35.45	0.57	1,145	13.4
916	龍源電力	5.35	0.38	2,175	10.3
939	建設銀行	6.90	2.53	36,787	6.1
998	中信銀行	5.06	1.00	4,657	5.0

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恆生AH股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股(%)
00939	建設銀行	6.90	2.53	8.38	-17.68
00998	中信銀行	5.06	1.00	7.44	-31.99
01398	工商銀行	6.23	1.80	7.20	-13.53
01988	民生銀行	7.56	1.48	10.17	-25.67
03968	招商銀行	33.00	2.80	35.74	-7.67
00168	青島啤酒	33.50	1.67	39.60	-15.41
00763	中興通訊	32.30	8.75	47.14	-31.47
00588	青島啤酒	33.50	1.67	39.60	-15.41
00386	中國石化	5.49	0.92	7.06	-22.27
00902	華能國際	5.29	-0.94	7.68	-31.08

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中港金融股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
2318	中國平安	86.20	8.84	14.25	77.5
1299	友邦保險	68.10	4.29	3.34	66.8
1398	工商銀行	6.23	1.80	1.47	47.7
939	建設銀行	6.90	2.53	2.22	45.2
3968	招商銀行	33.00	2.80	7.49	68.3
11	恒生銀行	184.50	-0.16	-1.44	45.2
2388	中銀香港	37.50	1.35	1.08	41.6
6886	華泰證券	16.68	5.57	1.21	29.5
388	港交所	244.80	5.52	3.90	60.7

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一路一带/弱美元

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1800	中交建	8.64	-0.23	-3.89	12.4
1186	中鐵建	8.95	-0.22	-4.38	15.8
1766	中國中車	7.03	-0.71	-5.26	37.9
2338	濱柴動力	8.55	-1.50	-11.21	38.0
3339	中國龍工	2.81	-2.43	-16.12	28.6
3808	中國重汽	8.88	0.00	-5.33	32.5
1199	中遠海運	7.98	1.53	-5.23	25.2
753	中國國航	8.26	1.85	8.54	69.0
2689	玖龍紙業	12.28	-1.60	-9.84	32.0

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能源/矿业/环保

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
386	中國石化	5.49	0.92	-2.49	30.9
1088	中國神華	19.18	1.27	-3.62	46.4
347	鞍鋼股份	6.92	1.76	-5.85	42.1
358	江西銅業	11.52	0.52	-5.88	24.9
2600	中國鋁業	5.25	3.55	-8.70	28.1
2899	紫金礦業	2.52	-1.56	-4.18	30.6
3993	洛陽鉬業	4.47	-4.69	-9.15	44.7
1065	創業環保	4.38	-0.68	-9.13	22.9

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中產消费/教育/航運

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
2319	蒙牛乳業	21.40	3.88	1.66	44.4
6139	金茂酒店	4.94	0.61	0.41	52.0
308	香港中旅	2.60	2.77	-3.35	32.2
2020	安踏體育	36.80	2.22	2.22	58.3
6068	睿見教育	4.63	-8.13	5.23	65.5
1919	中遠海控	3.64	1.39	-3.96	30.6
2343	太平洋航運	1.58	0.00	-9.20	30.6

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軟件/科網/手機設備

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
700	腾讯控股	430.00	2.38	10.82	81.5
3888	金山軟件	21.55	-0.69	0.70	63.0
484	雲遊控股	12.44	2.98	0.65	42.1
799	IGG	9.29	1.31	-9.45	27.6
1357	美圖公司	11.22	0.54	-9.52	39.0
1415	高偉電子	3.18	-2.45	-10.92	33.2
1478	丘鈇科技	16.24	0.37	-4.92	45.4
2382	舜宇光學	146.80	2.23	0.27	66.6
2018	瑞聲科技	176.80	1.55	0.97	70.1

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医药/电讯及通讯设备/汽车及4S

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	五日升跌(%)	14天 RSI
1093	石藥集團	16.38	3.02	7.34	73.3
460	四環醫藥	2.45	-1.61	-9.93	19.6
762	中國聯通	11.72	0.69	-1.51	51.5
1523	珩灣科技	1.62	-1.22	-10.00	33.2
1071	華電國際	3.14	0.00	4.44	36.79

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重點關注

• A股反彈機會：A股市場表現強勢，市場預期將持續反彈。
• 港股表現：港股受A股利好影響，資金集中于大藍籌股。
• 中信證券：作為內地券商龍頭，預期受益於A股慢牛行情，具備上升動力。
• 市場情緒：避險情緒未減，黃金、美債價格上漲，顯示投資者對市場風險的關注。
• 政策影響：十九大後金融風險防控政策對市場有影響，但市場已消化相關風險。
• 個股動態：豐展控股易手、華寶國際派特別息，市場關注其表現。

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總結

本文檔提供了2017年11月22日中港股市的全面分析，包括全球市場動態、A股及港股走勢、個股表現、市場統計數據及投資建議。市場預期A股將延續反彈，港股亦表現強勁。中信證券作為內地券商龍頭，受惠於政策及市場趨勢，值得關注。此外，市場避險情緒未減，黃金及美債價格上漲，顯示投資者對風險的關注。投資者應關注大藍籌股及市場動態，同時注意資金流向與市場風險。