20161026-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_1mb
报告摘要
2016年10月26日港股及市場總結
核心內容
- 市場走勢：港股受外圍市場影響，表現反覆，恒指收報23,565點，下跌0.17%。A股經過前日大漲後，昨日窄幅震盪，滬綜指收升0.12%，報3,132點，深综指升0.36%。
- 外圍影響：美消費者信心指數低於預期，拖累美股下跌，道指、納指、標普均下跌。紐約油價下跌1.11%，跌破50美元關口。
- 個股表現：百麗國際（1880.HK）因中期業績差過預期，股價下跌9.14%，表現最差。晨鳴紙業（1812.HK）首三季淨利潤急漲1.77倍，表現突出。
- 資金動向：港股與A股之間的關連性增強，港股成交額為554.73億元，較上日減少。A股成交額5,388億元，較上日減少4.5%。
主要觀點
- 美股反覆：市場對美國加息預期及總統大選的觀望態度使美股反覆，科技股如蘋果表現不佳。
- 港股受壓：港股受外圍不確定性影響，整體表現偏弱，但部分藍籌股如中國移動（941.HK）表現較強。
- A股走勢：A股在前日大漲後窄幅震盪，煤炭、鋼鐵股再度大漲，支持大盤回升。
- 個股分化：港股個股表現分化，部分公司因業績不佳而大跌，而部分公司因財務表現優異而上漲。
關鍵信息
交易焦點
- 晨鳴紙業：首三季股東應佔淨利潤為15.54億元，按年急漲1.77倍，第三季淨利潤大增1.15倍。
- 航標控股：獲執行董事出售28.5%股權，持股比例降至23.48%。
- 港股成交額：554.73億元，較上日減少。
- A股成交額：5,388億元，較上日減少4.5%。
股份推介
- 新鴻基地產（16.HK）：調整後有望上試高位。2016年財年核心盈利增長21.9%，租金總收入增長6.9%。全年派息每股3.85港元，增長15%。市賬率約為0.7倍，息率3.3厘，估值具吸引力。建議買入價HK$115，目標價HK$125，止虧價HK$108。
國內信息
- 天津發展：重點發展高端製造及航空航太產業，預期到2020年航空產業規模達1400億元，航太產業規模達300億元。
- 環境保護：對部分鋼鐵、焦化企業違法排污進行專項檢查，強化監管。
環球財經熱點
- 美國消費者信心：跌至三個月最低，98.6，差過預期。
- 惠譽評級：認為中國經濟硬著陸風險減小，人民幣急跌風險不高。
- 三星電子：決定停售Note7手機，可能拉低韓國第三季GDP增長率0.1-0.2個百分點。
恆生指數成份股表現
中港金融表現
- 中國平安（2318.HK）：微升0.86%，五日升跌2.11%，14天RSI為48.7。
- 中國人壽（2628.HK）：微跌0.49%，五日升跌-1.23%，14天RSI為48.1。
- 建設銀行（939.HK）：微跌0.17%，五日升跌3.19%，14天RSI為53.0。
- 中國銀行（3988.HK）：微跌0.28%，五日升跌4.39%，14天RSI為54.7。
能源/汽車表現
- 中石油（857.HK）：微跌0.88%，五日升跌6.21%，14天RSI為68.8。
- 中海油（883.HK）：微跌0.00%，五日升跌4.49%，14天RSI為66.7。
- 中石化（386.HK）：微跌0.67%，五日升跌3.33%，14天RSI為62.0。
- 比亞迪（1211.HK）：微升0.85%，五日升跌7.01%，14天RSI為57.2。
- 吉利汽車（175.HK）：微升1.34%，五日升跌11.12%，14天RSI為84.8。
中產消費表現
- IMAX CHINA（1970.HK）：微升1.20%，五日升跌-1.31%，14天RSI為36.9。
- 蒙牛乳業（2319.HK）：微升0.39%，五日升跌6.37%，14天RSI為60.2。
- 中國移動（941.HK）：微跌0.44%，五日升跌-1.79%，14天RSI為34.7。
- 騰訊控股（700.HK）：微跌0.28%，五日升跌2.87%，14天RSI為57.4。
- 國藥控股（1099.HK）：微跌0.40%，五日升跌-0.79%，14天RSI為47.1。
軟件/科網/文化表現
- 騰訊（700.HK）：微跌0.28%，五日升跌2.87%，14天RSI為57.4。
- 金山軟件（3888.HK）：微升2.97%，五日升跌0.67%，14天RSI為44.9。
- 金蝶國際（268.HK）：微升2.56%，五日升跌4.92%，14天RSI為53.2。
- IGG（799.HK）：微升6.40%，五日升跌12.79%，14天RSI為61.3。
- 數碼通電訊（315.HK）：微跌0.82%，五日升跌-3.20%，14天RSI為34.4。
医藥/電訊表現
- 石藥集團（1093.HK）：微跌0.12%，五日升跌2.45%，14天RSI為65.3。
- 國藥控股（1099.HK）：微跌0.40%，五日升跌-0.79%，14天RSI為47.1。
- 復星醫藥（2196.HK）：微升1.84%，五日升跌5.52%，14天RSI為56.4。
- 中國移動（941.HK）：微跌0.44%，五日升跌-1.79%，14天RSI為34.7。
- 中國電信（728.HK）：微跌0.24%，五日升跌2.74%，14天RSI為61.0。
公用/本地地產表現
- 長和（1.HK）：微跌0.45%，五日升跌2.13%，14天RSI為54.3。
- 港鐵（66.HK）：微跌0.23%，五日升跌1.63%，14天RSI為62.3。
- 領匯（823.HK）：微跌0.09%，五日升跌1.44%，14天RSI為52.1。
- 新鴻基地產（16.HK）：微升0.78%，五日升跌2.20%，14天RSI為49.4。
- 中國平安（2318.HK）：微升0.86%，五日升跌2.11%，14天RSI為48.7。
美國上市－科網表現
- 蘋果（AAPL）：第四季度營收和純利同比分別下滑9%和19%，連續第三個季度下滑，盤後股價下跌2.87%。
- 納指：下跌0.5%，表現較差。
- 標普：下跌0.38%，表現較差。
- VIX恐慌指數：上漲3.38%，顯示市場情緒略為不安。
- 紐約油價：下跌1.11%，跌破50美元關口。
市場統計
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌 (%) |
| 恒生指數 |
23,565 |
23,631 |
23,507 |
-39 |
-0.17 |
| 恒生國企指數 |
9,838 |
9,867 |
9,807 |
-15 |
-0.15 |
| 上海綜合指數 |
3,132 |
3,133 |
3,121 |
4 |
0.12 |
| 深圳綜合指數 |
10,872 |
10,872 |
10,841 |
29 |
0.27 |
| 道瓊斯 |
18,169 |
18,242 |
18,152 |
-54 |
-0.30 |
| 納指 |
5,283 |
5,310 |
5,279 |
-26 |
-0.50 |
| 標普 |
2,143 |
2,151 |
2,142 |
-8 |
-0.38 |
| 德國DAX |
10,757 |
10,828 |
10,738 |
-4 |
-0.04 |
| 日經225 |
17,365 |
17,382 |
17,299 |
131 |
0.76 |
| VIX恐慌指數 |
13.5 |
13.9 |
12.7 |
0.4 |
3.38 |
| 紐約油價 |
50.0 |
50.9 |
49.3 |
-0.6 |
-1.11 |
| 黃金 |
1,273.9 |
1,276.8 |
1,262.1 |
9.4 |
0.75 |
10大成交最活躍股份（港元）
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升幅 (%) |
成交額 |
| 941 |
中國移動 |
90.5 |
-0.44% |
19.2億 |
| 700 |
騰訊控股 |
214.8 |
-0.28% |
18億 |
| 2318 |
中國平安 |
41.05 |
0.86% |
11.3億 |
| 175 |
吉利汽車 |
9.09 |
1.34% |
8.66億 |
| 939 |
建設銀行 |
5.82 |
-0.17% |
8.29億 |
| 361 |
順龍控股 |
0.28 |
20.17% |
1.74 千萬 |
| 149 |
中國農產品交易 |
1.14 |
20.00% |
4.33 千萬 |
| 600 |
中國基建投資 |
0.102 |
15.91% |
2.01 千萬 |
| 8135 |
正美豐業 |
0.375 |
15.39% |
4.58 千萬 |
| 1132 |
橙天嘉禾 |
0.49 |
15.29% |
5.08 千萬 |
10大升幅股份（港元）
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升幅 (%) |
成交額 |
| 650 |
順昌集團 |
2.85 |
43.94% |
1.83 千萬 |
| 1808 |
企展控股 |
0.71 |
31.48% |
1.9 千萬 |
| 692 |
中國家居 |
0.141 |
28.18% |
5.76 千萬 |
| 822 |
嘉瑞國際 |
0.63 |
21.15% |
2.12 千萬 |
| 1326 |
天馬影視 |
0.405 |
20.90% |
7.21 千萬 |
| 361 |
順龍控股 |
0.28 |
20.17% |
1.74 千萬 |
| 149 |
中國農產品交易 |
1.14 |
20.00% |
4.33 千萬 |
| 600 |
中國基建投資 |
0.102 |
15.91% |
2.01 千萬 |
| 8135 |
正美豐業 |
0.375 |
15.39% |
4.58 千萬 |
| 1132 |
橙天嘉禾 |
0.49 |
15.29% |
5.08 千萬 |
10大跌幅股份（港元）
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升幅 (%) |
成交額 |
| 8149 |
浩德控股 |
2.4 |
-69.03% |
2.33 千萬 |
| 2623 |
愛徳新能源 |
0.132 |
-34.00% |
4.99 千萬 |
| 1039 |
鑫網易商 |
1.16 |
-14.71% |
1.4 千萬 |
| 365 |
紫光控股 |
2.5 |
-13.79% |
1.97 千萬 |
| 482 |
聖馬丁國際 |
0.201 |
-11.45% |
1.29 千萬 |
| 8125 |
中持基業 |
2.84 |
-10.69% |
1.85 十萬 |
| 8066 |
品創控股 |
0.057 |
-9.52% |
9.61 十萬 |
| 8368 |
中國創意控股 |
0.96 |
-9.43% |
3.17 千萬 |
| 65 |
弘海高新資源 |
0.49 |
-9.26% |
1.5 千萬 |
| 1880 |
百麗國際 |
5.07 |
-9.14% |
2.87 億 |
中港金融表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
升跌 (%) |
成交額 |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 2318 |
中國平安 |
41.05 |
0.86% |
2,755 |
2.11% |
48.7 |
| 2628 |
中國人壽 |
20.15 |
-0.49% |
3,662 |
-1.23% |
48.1 |
| 1299 |
友邦保險 |
53.00 |
0.57% |
923 |
2.71% |
55.8 |
| 1398 |
工商銀行 |
4.79 |
-0.42% |
15,324 |
2.35% |
48.1 |
| 939 |
建設銀行 |
5.82 |
-0.17% |
14,247 |
3.19% |
53.0 |
| 3988 |
中國銀行 |
3.57 |
-0.28% |
22,807 |
4.39% |
54.7 |
| 1288 |
農業銀行 |
3.30 |
0.00% |
5,317 |
2.80% |
50.6 |
| 6030 |
中信證券 |
17.42 |
-0.57% |
753 |
3.08% |
59.1 |
| 388 |
港交所 |
208.60 |
0.29% |
227 |
2.56% |
58.7 |
美國上市－科網表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (美元) |
升跌 (%) |
| AAPL |
蘋果 |
102.20 |
-2.87% |
| MSFT |
微軟 |
93.50 |
-1.20% |
| AMZN |
亞馬遜 |
96.30 |
-1.50% |
| GOOGL |
谷歌 |
689.00 |
-1.00% |
| FB |
傳訊 |
126.00 |
-0.80% |
市場分析
- 港股受外圍影響：受美股反覆及OPEC限產預期未達市場預期影響，港股整體表現偏弱。
- A股表現：A股窄幅震盪，煤炭、鋼鐵股表現強勁，支持大盤回升。
- 個股表現分化：部分個股因業績不佳而大跌，如百麗國際；而部分個股如晨鳴紙業表現優異。
- 新鴻基地產：因財務表現優異及未來項目預期良好，被推薦買入。
- 市場情緒：VIX恐慌指數上漲，顯示市場情緒略為不安。油價下跌，反映市場對經濟前景的擔憂。
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