2023宠物行业发展报告-亚宠研究院

2023中国宠物行业发展报告总结

核心内容概览

本报告全面分析了中国宠物行业的现状、潜力市场、新兴市场、零售市场及国际市场，揭示了行业发展趋势、消费者行为变化、市场结构演变及投资动态。整体来看，宠物行业持续增长，线上与线下渠道并行发展，产品市场日益细分，服务类消费显著增加，新兴服务如宠物保险和携宠出游成为行业新增长点。

主要观点

行业发展现状

• 养宠数量持续增长：2018-2023年，我国养宠数量从1.6亿只增至近2.0亿只，预计2023-2028年增长至2.1亿只。
• 市场规模扩张：2023年我国宠物市场规模达2500亿元，近五年复合增长率13.1%，高于全球平均水平。
• 消费结构多元化：宠物食品用品占市场半数以上，宠物医疗占比近30%，美容洗护及行为培训服务占比16%。
• 宠物食品增长强劲：2023年宠物食品零售额达533亿元，其中营养品增速最快，零食增长高于主粮。
• 市场集中度低：2022年CR20宠物品牌集中度仅19%，产品市场碎片化，缺乏头部品牌。
• 消费者信心恢复：疫情后宠物主消费意愿回升，尤其在健康类消费如营养品、保健品、清洁用品、宠物医疗方面。

潜力市场洞察

• 犬猫市场持续增长：未来五年犬猫数量预计增长至2.1亿只，猫数量增长潜力更大。
• 犬食品趋势：犬零食增长最快，烘焙粮和混合冻干粮需求上升，智能定位产品成为犬主人偏好的新宠。
• 猫食品趋势：猫主粮及零食增速远高于犬食品，湿粮、零食罐头、冻干等成为热门品类。
• 宠物用品潜力：出行用品、猫砂、智能用品是主要消费品类，共享家具成为新兴潜力产品。
• 宠物保险及携宠出游：宠物保险市场预期三年内增至14亿元，携宠出游成为新兴消费趋势，尤其在中高收入养犬家庭中。

新兴市场洞察

• 宠物保险发展：市场渗透率低但增长快，女性宠物主为主要消费群体，猫为主要投保宠物。
• 携宠出游市场：尚处于起步阶段，但随着疫情消退及出行需求回升，市场潜力巨大。
• 宠物保险创新：科技赋能提升保险服务效率，众安保险等企业通过智能核保、快赔系统、全周期保障等提升用户体验。

零售市场洞察

• 线上零售趋势：线上渠道持续发展，短视频及社交平台成为新品传播及分销重要渠道，宠物食品、营养品、智能用品为线上热销品类。
• 线下门店发展：门店收入能力增强，面积与营收正相关，线上业务增长但占比仍低于线下。
• 门店服务多元化：美容洗护、宠物寄养、上门服务成为门店新增长点，线上经营主要依赖私域渠道。

国际市场洞察

• 全球宠物市场增长：2023年全球宠物产品零售市场达1844亿美元，预计2028年增至2165亿美元。
• 北美市场：美国宠物产品市场规模达774亿美元，犬为主流宠物，食品仍是最大赛道。
• 日本市场：宠物数量多于儿童，老龄化推动高端宠物食品及营养保健品消费。
• 韩国市场：宠物渗透率超30%，宠物用品增长快于食品，智能用品和清洁用品需求上升。

关键信息

宠物数量及市场增长

• 犬猫数量：2023年犬猫数量约1.9亿只，预计2028年增至2.1亿只。
• 市场增长：2018-2023年宠物市场规模复合增长率13.1%，2023年达2500亿元。

消费者行为

• 年龄结构：90后为养宠主力，小型犬和猫更受欢迎。
• 消费偏好：宠物主更关注原料构成、营养成分、产品品牌，猫主更关注适口性及维生素补充，犬主更关注驱虫及骨质健康。
• 线上消费趋势：短视频平台、社交平台成为信息获取及新品传播重要渠道，宠物主更关注健康、科学养宠。

产品与服务趋势

• 宠物食品：营养品、零食增长快于主粮，冻干、烘焙粮、湿粮成为热门。
• 宠物用品：智能用品、共享家具、猫砂、清洁用品、玩具为消费热点。
• 宠物服务：宠物医疗、美容洗护、上门服务、定制化服务成为需求增长点。

市场动态与投资趋势

• 投资热度：2022.07-2023.06宠物行业融资事件达78起，增长37.9%，医疗保健及衍生服务成为投资热点。
• 市场集中度：CR20品牌集中度低，市场碎片化，未来品牌集中度可能提升。

国际市场发展

• 全球市场：预计2028年全球宠物市场规模达2165亿美元，猫食品增长贡献更大。
• 美国市场：宠物产品零售额达774亿美元，犬为主流宠物，食品赛道增长最快。
• 日本市场：宠物数量多于儿童，老龄化推动高端宠物食品及保健品消费。
• 韩国市场：宠物渗透率超30%，智能用品及清洁用品需求上升。

未来展望

• 犬猫市场：小型犬、猫主粮及零食、智能用品、健康养宠将成为主要趋势。
• 水族及小众宠物市场：水族成为第三大宠物市场，小型哺乳动物、鸟类、爬宠受欢迎。
• 宠物保险与携宠出游：将成为未来宠物行业的重要增长点，市场潜力巨大。
• 线上与线下融合：线上线下渠道协同发展，门店服务向多元化、智能化发展。

鸣谢与预售

• 鸣谢：感谢亚宠研究院及各数据来源机构。
• 预售信息：2024年亚洲宠物展（上海）将于2024年8月21-25日举行，提供线上特价、新品推荐、好物试用等服务。