【亿欧智库】汽车行业“中国智能电动汽车”系列报告：2022中国智能驾驶功能量产应用研究报告_56页_4mb

2022中国智能驾驶功能量产应用研究报告总结

核心内容

2022年中国智能驾驶功能量产应用进入快速发展阶段，受到政策支持、技术迭代与市场接受度提升的多重驱动。智能驾驶已成为主机厂智能化发展的核心领域，供应商则通过数据闭环和商业化落地能力提升竞争力。报告聚焦智能驾驶的市场现状、技术发展、产业图谱以及未来趋势，旨在为行业提供全面洞察。

主要观点

• 政策推动：2021年8月发布的《汽车驾驶自动化分级》国家标准，为智能驾驶发展提供了明确的技术路径，推动行业进入规模化量产阶段。
• 技术演进：智能驾驶功能从L2向L2+、L3乃至L4发展，其中NOA（领航辅助驾驶）和AVP（自动代客泊车）成为重点发力方向。
• 市场格局：新势力车企及自主品牌在智能驾驶功能上实现规模化搭载，推动市场多元化。传统车企也在加速布局，与本土供应商合作加强。
• 国产替代：由于疫情与国际局势的影响，车企更倾向于选择本土供应商，国产芯片、传感器及域控产品逐步替代外资产品。
• 供应链与技术融合：随着整车E/E架构升级，行泊一体成为域集中阶段的重要产物，智能驾驶功能逐渐从“行车”和“泊车”分离走向融合。

关键信息

智能驾驶功能分级与典型配置

主流智能驾驶技术方案

• 感知层：视觉传感器与毫米波雷达为主要硬件，4D成像毫米波雷达在L2+以上级别中崭露头角。
• 芯片发展：国产芯片如地平线征程系列、华为昇腾系列、NVIDIA Orin等在高阶智能驾驶中发挥重要作用，提供高算力支持。
• 软件算法：基于BEV（鸟瞰图）算法的感知与规划控制融合成为高阶智能驾驶的关键技术，提升系统对复杂场景的适应能力。
• 行泊一体：随着E/E架构升级与域控技术发展，2022年成为行泊一体功能规模化量产的元年，多家供应商已实现量产。

供应商与车企合作模式

• 传统车企：多采用采购模式，但部分车企开始自研+合作。
• 新势力车企：倾向于自研+定制化合作，推动高阶功能快速落地。
• 合作方式：包括硬件代工、硬件+底层软件、硬件+底层软件+中间件等，车企与供应商之间的协同开发成为趋势。

市场趋势与预测

• NOA功能：高速NOA已实现规模化量产，城市NOA仍处于研发与测试阶段。
• AVP功能：L4级别自动代客泊车成为市场期待，目前仍处于导入期。
• 行泊一体：成为域集中阶段的必然产物，2022年迎来批量化量产。
• 市场集中度：前装APA市场高度集中，博世、法雷奥、TTE占据大部分市场份额，但德赛西威、纵目科技等新供应商也逐步崛起。

产业图谱

智能驾驶产业链包括以下环节：

1. 硬件传感器供应商：如激光雷达、摄像头、毫米波雷达等。
2. 算法与功能解决方案商：如地平线、MAXIEYE、纵目科技等。
3. 功能集成商：负责将算法与硬件集成，实现智能驾驶功能。
4. 主机厂：作为最终用户，推动智能驾驶功能的量产与落地。

供应商核心竞争力

• 量产能力：交付规模、客户质量与交付功能成为衡量供应商实力的重要标准。
• 技术积累：通过数据闭环、算法迭代、场景验证等方式提升产品性能。
• 软硬协同：具备高性能芯片与开放平台，支持车企快速开发与部署。
• 成本控制：平衡算力、功耗与成本，打造高性价比方案。

资本与生态

• 融资活跃：2021年12月至今，智能驾驶领域融资21起，涉及15家企业，多数为战略投资。
• 生态构建：资本推动产业生态构建，形成包括芯片、算法、地图、平台等在内的完整链条。

未来展望

智能驾驶功能将由数据驱动代替传统逻辑算法，智能计算成为核心。随着技术不断迭代与场景不断拓展，智能驾驶将向更高级别发展，形成“强者恒强”的市场格局。同时，供应链的稳定与本地化响应能力成为本土供应商的重要优势。