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场内成交活跃度下降，军工龙头ETF获资金大幅增持

核心内容概述

上周国内股市整体下跌，沪深300指数下跌2.71%，中小板指跌幅较大，为3.43%。海外市场方面，标普500下跌0.77%，恒生指数则上涨0.87%。债券市场微涨，商品市场整体下跌。公募基金市场表现不佳，仅四成基金净值上涨，货币基金收益下降至2.22%。ETF和LOF市场整体成交活跃度下降，但部分军工相关ETF表现突出，获资金大幅增持。

主要观点

国内市场情况

• 股票市场：上周股市继续下跌，主要指数如沪深300、中小板指、创业板指均出现较大幅度下跌。
• 行业表现：非银金融、电子、电气设备跌幅居前，国防军工、轻工制造和综合板块涨幅领先。
• 债券市场：中债综合指数微涨0.04%，商品市场南华商品指数下跌3.30%。
• 基金规模与风格：偏股权益基金整体下跌，成长风格和大盘风格基金跌幅较大，小盘风格基金小幅上涨。

公募基金情况

• 基金净值表现：全市场仅四成基金净值上涨，除固收类、QDII、商品型基金外，其余基金净值多数下跌。
• 不同类型基金表现：
  • 境内权益和可转债基金表现最差，平均下跌1.80%和0.87%。
  • 债券型基金表现相对较好，平均下跌0.07%。
  • QDII和商品型基金平均涨幅接近0%。
• 货币基金：七日年化收益均值降至2.22%。
• 基金发行募集：上周共46只基金成立，募集总额达638.03亿元，单只基金平均募集金额降至13.87亿元，股票型和股指型基金平均募集金额不足2亿元。

ETF基金情况

• ETF整体表现：
  • 场内份额增加131.53亿份，市值减少8亿元。
  • 成交活跃度下降，日均成交量163.83亿份，日均成交额549.88亿元。
• 股票型ETF：
  • 多数下跌，军工相关ETF涨幅较高，国防ETF、军工ETF、军工龙头ETF分别上涨3.00%、2.46%和1.16%。
  • 军工龙头ETF获资金大幅增持，场内份额增加39.32亿份。
  • 5G、社会责任、科技、创业板相关ETF跌幅较大。
• QDII型ETF：
  • 多数下跌，中概互联ETF下跌3.20%。
• 商品型ETF：
  • 黄金类ETF涨幅最高达1.86%，最低收跌0.22%。
  • 能源化工、有色ETF下跌。

LOF基金情况

• LOF整体表现：
  • 场内份额减少0.06亿份，市值减少13.55亿元。
  • 成交活跃度下降，日均成交量9.55亿份，日均成交额10.95亿元。
• LOF表现：
  • 仅白银基金上涨1.82%，油气类LOF大跌，广发石油、华宝油气、嘉实原油分别下跌9.40%、9.26%和7.89%。
  • 白银基金份额增加较多，华宝油气份额继续减少。

基金发行与上市情况

• 待发行基金：本周将有鹏华中证内地低碳经济ETF、博时恒生港股通高股息率ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF、富国和国泰旗下的中证细分机械设备产业ETF陆续发行。
• 申报基金：股票基金申报数量下降，申报ETF包括沪港深互联网、航空航天、恒生科技、美国上市中国内地企业主题等。
• 上市基金：
  • 华泰柏瑞中证1000ETF、华宝中证有色金属ETF将于3月24日上市。

风险提示

• 市场波动和市场风格转换风险较高。
• 本报告不构成投资建议，投资者应自行承担投资风险。